3107 - ダイワボウホールディングス(株) 2020/06/17〜

そろそろだと思いINしました！！
上がれ〜！！！

>>908

配当も200円ですので　今買い時でしょう

>>925

返信ありがとうございます。

テレビにダイワボウ情報システムのコマーシャルが出てビックリしました。数日前に日経に一面全部使って、ダイワボウ情報システム（HP)のパソコンの広告が出てました。いい調子。

>>924

>なんで、日経平均が３０年ぶりの高値なのに、ダイワボウホールディングスは暴落しているのですか。含み損がどんどん増えていく
>どなたか偉いひと教えてください。


6600から9730まで調整なしで上げたので
今反動が来てます　もう少ししたら反転
しますよ

なんで、日経平均が３０年ぶりの高値なのに、ダイワボウホールディングスは暴落しているのですか。含み損がどんどん増えていく
どなたか偉いひと教えてください。

>>913

ドラえもんのAA投稿者は、デンソーに踏み上げられて悔しいんだよｗ

窓埋めに行くつもりですかね？

>>917

>>917
　　　のび太君！　君の日記帳じゃないんだから
　　　しょうもないことをもっともらしくグダグダ書いちゃだめだよ
　　　

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>>918

詳しく教えて頂きましたね。参考になります！

>>917

> ダイワボウだけではなくクラウドサービスへの移行を進めている企業は利益率を伸ばしています。

よって、来期からは売上よりも、営業利益に要注目です。

【営業利益率】

１Q　2.47％
２Q　2.62％
３Q　3.63％

以上のように利益率が3Qで大きく伸びています。
売上の伸びも要因ですが、まだ市場ではあまり認知されていない要因があります。
それはクラウドサービスへの移行です。

●３Q決算短信より
ニューノーマルな働き方に対応するためのＩＴニーズを捉え、サブスクリプション（継続課金）型クラウドサービスやテレワーク関連の受注が増加しました。

ダイワボウHDはパソコンの卸しがメインでした。納品時に売上が発生するビジネススタイルです。

クラウドサービスは、月額按分、月額課金、継続課金とか呼ばれる、月々の使用料が売上になるビジネススタイルです。
よって、クラウドサービスの契約数が増えるほど月々の売上も比例して増えます。
継続課金は初期経費以外はほとんど経費が発生しないので、2か月目以降は売上の大半が利益になります。
上記のように営業利益率が上昇しているのはクラウドサービスの増加が関係しています。

ダイワボウだけではなくクラウドサービスへの移行を進めている企業は利益率を伸ばしています。
私がしる限り、もっとも利益率を伸ばしてるのはデジタルアーツ（2326）です。
4Qがついに利益率が50％になる予想です。

デジタルアーツの決算補足説明資料で継続課金の仕組みや、利益率が確認できます。

>>915

> これは株価に織り込まれていません。

３Qの営業利益が出てからの数字です。

【４Qの営業利益】

昨日、GIGAスクールの納品が4Qに集中することから４Qの売上が大幅に増加し、業績予想を大きく上回るだろうと投稿しました。

次に営業利益についてです。

まず、業績予想の営業利益は308億円、３Qまでの営業利益は212億円です。
ということは4Qで営業利益が96億円あれば業績予想達成です。

四半期ごとの営業利益です。
１Q　46憶円
２Q　62億円
３Q　103億円
4Q　　？（96億円で達成）

4Qで売上が大幅に増加すれば３Qの103億円を大きく上回るはずです。

これは株価に織り込まれていません。

>>911

今期増額修正は9700円高値で織り込み済み。そこからは来期見通しへの買いですがご指摘の増額修正予想からの来期伸び率が期待値に届かないだろう、の市場の読みが株価じり安の原因なんでしょうね。
日足50日線は今日の安値8410円でタッチ、あとは8300円どころの13週線で下げ止まるかってところでしょうか？株価的には打診買いのいい位置に近づいてきたのかなって思います。

>>912

どの銘柄にも同じ投稿をしている。
恥ずかしくないのかな？

> >>911
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>>911


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>>910

> つまり、上方修正は必至ではないでしょうか。

21年3月期は国策であるGIGAスクール構想です。

17年3月期は同じ国策で自治体情報セキュリティ強靭化と言って、危険なパスワード認証ではなく、政府が補助金を出して全国の自治体に2要素認証を推進しました。

この年度も4Qで売上が急伸し、4/26に上方修正をしています。
４Qは３Qの1.3倍の売上になりました。

今期に当てはめると以下のようになります。
3Q　2,853億円
4Q　3,709億円

通期売上は1兆807億円で初の1兆円超え達成です。
株価も4月になったら大きく上昇し始めるでしょう。

【４Qの業績】

通期予想　9,500億円
３Q累計売上　7,098億円

ということは通期売上予想を達成するために必要な売上は2,402億円です。

３Qの売上は2,853億円です。
GIGAスクールの納品状況からわかるように4QでGIGAスクールの約3分の２が納品されるので４Qの売上は３Qより大きく増加するはずです。

3Q売上は2Qより481億円増加しており、４Qはそれよりずっと増加するので4Qで必要な売上より1,000億円ほど多くなりそうです。

つまり、上方修正は必至ではないでしょうか。

>>908

>つまり、GIGAスクールの納品がようやく年末から本格化したのであり、納品の最盛期は1月～3月です。

これで確認できます。