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解決済み
投資信託で2022年と2023年に旧NISAで同じ商品を購入しています。 それぞれを非課税期間の5年経過後に売却するつもりなのですが、22年に購入したものを売却するなど指定はできるのでしょうか？
投資信託で2022年と2023年に旧NISAで同じ商品を購入しています。 それぞれを非課税期間の5年経過後に売却するつもりなのですが、22年に購入したものを売却するなど指定はできるのでしょうか？
回答数：4
閲覧数：74
共感した：0
質問日：2024/05/07
違反報告するベストアンサーに選ばれた回答
購入年度ごとに 管理されてるので、通常はできる筈です。 ですが SBI証券では、年度ごとにみれるのですが いざ売却しようとすると、年度指定ができません。私の場合は 2019年と2020年分でした。2019年に買った正確な口数だけ 売却指定して、売りました。うまくできたようです。 逆（2020年分を指定して売る）はできないようです。 あと そもそも5年経過後には、その年の終値が 取得価格となって（NISA期間中の利益には、永久に課税されない）、課税口座（通常は 特定口座源泉徴収あり）に移管されます。だから 無理に売る必要は、ないと思います。 課税口座に 同じ銘柄があると、取得価格は 加重平均されるので、いくらで買った分だけを 売却する事は、できなくなります。
生地屋のおやじさん
回答日：2024/05/07
違反報告する質問した人からのコメント
詳しく教えて頂きありがとうございます！
回答日：2024/05/07
その他の回答
3件
指定はできませんが 古い物から順に売られることになるという理解です。 つまり，黙ってうれば，NISAの面ではお客に有利になるように売られていくことになります。
hp2さん
回答日：2024/05/07
違反報告する旧NISAで保有している商品は5年経つと年末にまとめて課税口座（特定口座または一般口座）にその時点での価格を取得価格として移管されます。 移管されたら、すぐに売却すれば良いのです。NISAでの購入時から移管時までの価格上昇分は無税になります。
リージンさん
回答日：2024/05/07
違反報告する取得年が古い順に売却されるため、特定年度を選んで売却することはできないです
回答日：2024/05/07
違反報告する
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