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2019年に楽天証券のNISA口座で購入した投資信託があるのですが、今年で5年経過します。 何か手続きを行わないと損が発生したりするとかあるのでしょうか?最近NISAの仕組みが変わったこともあり、何が正しいのか分からず、ご教示頂けますと幸いです。
回答数:3
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質問日:2024/05/20
違反報告する3件
一般NISAで買った銘柄ならもう6年目ですのでNISAで無くなっていますので もし今の新NISAでの枠(成長枠NISA枠)が余っているなら 今回売って,この成長枠NISA枠で買い直すことですね。 そうすれば無期限で非課税で運用できます。 買い替えの時期はあまり気にしないでいいかと思いますが早い方が非課税の時期が早いのでお得です。
hp2さん
回答日:2024/05/20
違反報告するつみたてニーサではなく一般の方でしょうか?もし一般の方でしたら2019年分は売却していなければすでに特定口座に移っているはずです。
753964さん
回答日:2024/05/20
違反報告する特定口座に振りだされて運用が続きます。 損になることはありません。 もし、新NISAの枠が余っているなら、 特定口座から新NISAへ移し換えた方が良いです。
回答日:2024/05/20
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