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投資信託についてインデックス型アクティブ型の区別・見分け方 どこで判断すればわかりますか?例えば以下二つのについてどっちがインデックス型どっちがアクティブ型でしょか? eMAXIS Slim米国株式(S&P500) https://finance.yahoo.co.jp/quote/03311187 フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) https://finance.yahoo.co.jp/quote/32312203 どこで判断するのでしょか?
回答数:3
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質問日:2021/05/29
違反報告する信託報酬を見たら、一目瞭然です。 信託報酬が0.5%未満なら、インデックスファンド(最近のインデックスファンドは0.1%前後になっている)・・・ 信託報酬が0.5%以上なら、アクテイブファンド。
回答日:2021/05/29
違反報告する2件
目論見書に書いてあります。 インデックス=指数です。 ファンド名に日経平均やTOPIX、S&P500とかNYダウとか指数の名前がついていればインデックスファンドです。信託報酬が安いです。 それ以外はアクティブファンドです。信託報酬が高めです。
回答日:2021/05/29
違反報告する目論見書に書いてありますよ。 URLクリック →ファンド詳細(モーニングスター) →目論見書 と進むことで目論見書を閲覧できます。 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)はインデックスファンドです。 目論見書に「S&P指数の値動きに連動する投資成果を目指す」との記載があります。商品分類にも「インデックス型」と記載があります。 フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)はアクティブファンドです。 当該ファンドは以下のプロセスで運用することを謳っています。 ①フィデリティのグローバル調査体制で銘柄を調査による対象企業の選定 ②投資先企業との面談、訪問調査による投資機会の発掘 ③事業の持続的な成長性、競争優位性、収益性と株価の割安度に注目してポートフォリオを構築 ④中小銘柄も含めて幅広く分散投資 「アクティブファンドです」との記載は見当たりませんでしたが、完全にアクティブファンドですね。
回答日:2021/05/29
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