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日経の記事に農林中金の収益悪化の原因は外債の含み損が原因とありました。 金利上昇前の低金利の債券の簿価はそこそこ下がっており評価損となるのは予測できますが、購入時の為替レートは今に比べたら低く、債券の評価損を上回る為替利益が 発生すると思うのですが。 また、米国利下げ局面で、債券価格は上昇の方向でここで多額の損失計上ってのも 腑に落ちません。なぜでしょうか。 ただ、外債投資の割合が高いのも気になりますな。
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コ鉄さん
質問日:2024/05/23
違反報告する>債券の評価損を上回る為替利益が発生すると思う 現実はこの逆だからです 為替利益を上回る評価損が発生して損失を計上せざるを得なくなったという話です TLT、EDVなどの長期債券ETFのチャートを見てみるとわかりますが、最悪時は半値まで下がっています。それほどまでに急ピッチな利上げは債券価格の暴落を招いたという事ですね
青菜わかめさん
回答日:2024/05/23
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