ニホンフラッシュ(株)の掲示板

前期は４Qの営業利益25憶予想が蓋を開けてみればたったの7憶。今期は会社も四季報も急回復の予想になっているが、主力の中国事業が不透明なだけにどうなるか分かりませんね。回復を確かなものにしてから投資しないと酷い目に遭うかも。

適当書いてすみません、見ていません。

前年はそうではなかったと思うけど、決算書とかちゃんと見てるのかな？

４Q偏重なんで３Qは期待していない。

事業を買うのだ。理解できない株を買ってはならない。

バフェット氏にここを勧めたら買うだろうか。
１、堀を持つか。
２、ブランドがあるか。
３、安全域は十分か（100円のものを50円で買う）
４、財務は健全か。
５、成長するか。

全てクリアしている。

フリーキャッシュフロー（営業CF+投資CF）は10憶の赤だね。半期活動して現金が10憶出て行ったと。前期と比較して目立つのは売掛と固定資産の取得の増加。固定資産の増加はいいとして売掛の増加が怪しい。商品を売ったのに回収出来ていないということなのか。中国市場の不振が響いているのか。

なんにしてもここ数年の動きを見ると、25年が底で26年から回復でしょうね。ここからは青天井。

配当利回り4.29％
PER15倍
剰余金212憶
有利子負債28憶
時価総額211憶
中国事業の不振で4年かけて半値に
25年は赤字だったが800円をキープした
26年から急回復
日本、中国一本足から台湾、ドバイ、中東、米国、アフリカへと展開
以降3年で過去最高売上・利益を叩き出すと予想
配当をたんまり貰いながら
値上がり益も同時に狙えると判断
ここを主力にしてもいいくらい

私もgemini（有料ver）やってみたのですが、普段見たことがないようなコメントが来てビビりました・・・ここに張るのも躊躇うぐらい

AIに決算書読ませて売掛金回転期間と投資用不動産について分析してもらったよ。あと万科の影響も聞いてみた。

日中関係は一過性かなと思っていたけど、万科の資金繰り悪化はちょっと洒落にならない
売掛金多いのが、更に不安を増大させる

配当いいけど投資対象からは外します！
配当ありがとう、そして微益ありがとう

ここ売掛金が多いので、万科の件が落ち着くまで、触れませんね・・・

万科は、こことの取引規模昔から多かった記憶なので、売りました…はあ

何年か前は万科との取引好調で株価も上げ上げだったのに、時代は変わりましたね

前期に、世茂集団向け債権について、貸倒引当金を計上し、貸倒引当金繰入額24億11百万円を特別損失として計上してるけど、今回の万科企業の分はどうなんだろうか？

主要な顧客

2025年の万科企業股份有限公司及びそのグループ会社に対する売上は 45億6764万円（前回報告 -13億9559万）

…

もろに中国不動産の影響受けそうですけど

ここって中国売上多いけど、影響は限定的とか言える事情ありますでしょうか…。

地味にあげてきたね！
800割れもしれっと買ってたからポジ落とししといて平均下げ

何故投資用不動産をゼロにしないのか？投資用不動産と言っても、代金を支払わない顧客からの物納ですが。中国の不動産価格は政府が指導している表面上の価格と、実際に売れる価格には大きな乖離が有るようです。当然この会社の６５億円の不動産は政府が指導している価格だと思われますので、実際には相当大きな含み損がでている。売らなければ表面に現れない。しかしバブル崩壊したのだから、長く持つほど損失は大きなる、早く処理するべきでは。

競争馬の名前みたいな会社

60周年記念なんかくれ

栄二君は徳新に載っていたね😅

まだ高橋いるの？

久しぶりに買ってみた！
ずっと安いねここ

790〜800円台になったので買いにきました。

投資用不動産が６１億円から６５億円に増えている。何故早く処分しないのか
、未完成物件なのでしょうか、下がる一方なのに。

想定どおり
ここの見通しは当てにならない

一旦逃げます

毎年特損が発生すると思う。中国のデベロッパーの殆どは実質倒産状態と思われます。世茂集団と同じことが他でも起きるでしょう。会社もそれを承知で長い年月をかけて処理していくのでしょう。幸い自己資本比率が高く営業利益も黒字ですから、何とかなるのかもしれません。

株価は企業の通信簿😅

下方修正前提で見込みだけ大きくみせる
また繰り返すつもりか

今さっきの動きやばいな
一瞬で大量に買われて売られたような
テスタのアカウント乗っ取りと時間がかぶっているがまさかな

中国をあきらめて日本のハウスメーカーの米国事業にコバンザメしましょう

６２億円に増加している投資用不動産。代金を払えない顧客からの物納ですが、米中関税戦争でさらに打撃を受けるｃ国経済を考えると、厳しいと言わざるを得ません。

いつも通り決算直前に下方修正やで

期末決算後か、下方してからじゃないとさわれんな。

今週は決算シーズン終わって
株価安いと思った銘柄買ってます！
業績はとりあえず気にしませんw
配当貰って、しばらく持ってたら
何とかなるんじゃないかなって楽観的です

顧客の信頼がない会社は上がらんわ😣

って15時だったのか
予想通りで無風？

厳しいことは間違いないが、個人的には減配するかどうか気になる

ここもいよいよか。下方修正ばっちこい。

中国の不動産開発大手、万科企業の祝九勝最高経営責任者（ＣＥＯ）が１５日、公安当局に拘束され、深セン政府のタスクフォースが事業運営を監督するため介入したと、経済観察報が１６日、関係者の話として報じた。
この会社の中国事業の最大顧客だが、大丈夫ですか

中国関連と関税が影響してるのか弱いですね
昨年のような期待はせず投げ売りが来たらナンピンですね。

社長交代？

リスクを取らずに予想が当たったものだけ「それみたことか！」っていうのがカッコ悪いんだよ
それとも、空売りでもしてたのかい？
予想するだけならいくらでも出来るが、その予想を下に実際にリスクをとって成果をあげるのは一つ次元が違う話

去年の下方修正を的中しているが何かいったかね。そして今期の見通しが甘すぎ下方修正が来ることも６月に言及済みだ。

下がった後にこういうコメントカッコ悪い
投資の考えは人それぞれ、トレンドに乗るのもよいが、悲観時に敢えて底値を狙うのも一興
俺は逆張り派だから、ここを779円で800株買付しました
今のところは底値だが、そう思って半分になった銘柄もあるんでどうなるかは分かりませんが

市場環境が悪くなったら抗わずに素直に売る。ただそれだけでぼろ儲けだというのに抗って持ち続けるのは理解しがたい。

うん、ここまで来て修正無しは不誠実だと思う

ここまで下がり続ける根拠を知りたい⤵️

正直　下方修正するならはやく下方修正してほしい
9割くらいの確率でありえると思うから

しばらくは戻り売りが出るので戻ったところの玉は気をつけてやらないと高値掴みの食い物になりそうです。

ぶん投げと年末の節税売りはチャンスですね。

年安というか
何年振り安？

高配当銘柄の部類だとしたら個人売りが多そうな感じで、物色対象にならない限り戻り売り状態がしばらく続きそうですね。

なぜここを買えるのか教えて欲しいwww

次は大幅下方修正と減配だ
見通しの30%がいいところだろう
この株価でも超割高

なぜに今年は下がりっぱなしなんでしょうか？
やはり業績？

　
この年末に年安…。

今年一年ありがとうございました…グハッ！

久しぶりに見たらすごいな
あれだけチャイナリスクを書いたのに

おかしいズラ。安すぎるズラ。

配当金とクオカードをありがとうございました<(_ _)>
今見たら、5000円近くマイナスだった:;(∩´﹏`∩);:

流石にこれくらいは当てれますよ😂

暫く上がる事は無いです。

次の決算後も暴落します。

ここまで的中してんのは予想やなくて確定事項やから。

泥舟に乗りたい人は乗ればいいと思うよ😂

ユニ・チャーム並のしんどさ

残念ながらこの会社は誠実では無いと思う。リスクは隠そうとするタイプの企業。
数年前も中国不動産市況が大変なことになっているのに、リスクは無いと言っていたがその後下方修正を出している。

半期決算の数字からみて通期売上据え置きはおかしい。前年度も同じことしていたが、今回も最終で未達報告となるでしょう。通期売上２３０～２５０億程度でしょうね。

投資用不動産は中国で資金回収出来なくて、受け取ったのか差し押さえたのか解りませんが、代わりの不動産だと思われます。含み損が発生していると考えるのが妥当。

投資不動産は前期20億増加して今期半年で17億増加、2年前はほとんどなかったのが今や53億、中身は何なのか？

全力で債権を放棄させそう。なんでもありが怖い。

中国政府にとって、不動産業はどうなるか、生死に係っているので、あらゆる手段を使っても、救助するはず。

2022年並みの業績回復
来年5月まで　いかに処すべきか？
資金の有効活用　900－1200