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Insider Paper @TheInsiderPaper NEW - Boeing Whistleblower says plane parts from Boeing’s biggest supplier regularly left the factory riddled with defects 新着情報 - ボーイングの内部告発者、ボーイング最大のサプライヤーの航空機部品は定期的に欠陥だらけのまま工場から出荷されていたと主張 午前8:05 · 2024年5月10日
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ここらしい超保守的決算発表が理想的!! 利益にしても50%を超えるようなの今期予想の弊害になる可能性!? もし、現実は50%以上の増益でも、Boeing当たりの問題発生に備えて引当金を積み上げて30%程度へ調整するのが、今期予想の為にも安全パイ!? しかし、配当については、前期末配当を10円程度増配し、今期からはDOE4%へ移行!? 自社株買いについては目標1億株!!? 宜しくお願い申し上げます!?? (極楽とんぼの独り言?)
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アラスカとサウスウエスト、国内メインなので勝手は違うかもしれないが、UNITED同様にBOEINGの影響が思ったより軽微という発表となるなら、上がりそうですね。とかにサウスウエストは株価が異常に低いですし、BOEINGの圧力に一番かかってるので、同じような爆上げになるかもしれないですね。
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目標株価を1,900円に引き上げ、投資判断OWを継続:F3/24 3Qまでの進捗を 踏まえ、F3/24 F3/26の業績予想を見直した。事業利益ベースで、F3/24は3Qに 計上した減損損失などの一過性費用を踏まえ▲100億円引き下げたが、F3/25お よびF3/26は受注が好調なエナジーを中心に引き上げた。目標株価は旧1,050円→ 新1,900円へと引き上げた(適用P/E 21.4倍×F3/26予想EPS 89.0円)。バリュエー ション手法はROEとP/Bの相関ベースからP/EベースのSoTPへと変更した。 24年の株価はTOPIX相対で+40ポイントのアウトパフォーム。防衛、ガスタービ ン、原子力を中心に成長材料が多く、他の重工系企業(川崎重工業、IHI、住友 重機械)も上回って推移している。一方足元では、若干の足踏み感もある。航 空機体の主要顧客であるBoeing(担当アナリスト:Kristine Liwag)における、 航空機の安全性に関するインシデントとFAA(米国連邦航空局)による調査実 施、B787の納入ペースが減速していること(関連レポート)などが影響してい る可能性があろう。とはいえ、基本線としては引き続き防衛、ガスタービンに 加えて、原子力はBWR型発電所の再稼働や将来的な新設プロジェクトなど、長 期的な成長確度は高く、投資判断OWを継続する。
なんだこりゃー? 川重はBo…
2024/05/11 22:01
なんだこりゃー? 川重はBoeing向け好調として買われ、ここはBoeing問題が心配として売られる!? 最終的にはBoeing問題は最終検査会社の手抜きの感だが!? (極楽とんぼの独り言?)