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No.495 強く買いたい
目標株価を1,900円に引き上…
2024/04/17 13:43
目標株価を1,900円に引き上げ、投資判断OWを継続:F3/24 3Qまでの進捗を
踏まえ、F3/24 F3/26の業績予想を見直した。事業利益ベースで、F3/24は3Qに
計上した減損損失などの一過性費用を踏まえ▲100億円引き下げたが、F3/25お
よびF3/26は受注が好調なエナジーを中心に引き上げた。目標株価は旧1,050円→
新1,900円へと引き上げた(適用P/E 21.4倍×F3/26予想EPS 89.0円)。バリュエー
ション手法はROEとP/Bの相関ベースからP/EベースのSoTPへと変更した。
24年の株価はTOPIX相対で+40ポイントのアウトパフォーム。防衛、ガスタービ
ン、原子力を中心に成長材料が多く、他の重工系企業(川崎重工業、IHI、住友
重機械)も上回って推移している。一方足元では、若干の足踏み感もある。航
空機体の主要顧客であるBoeing(担当アナリスト:Kristine Liwag)における、
航空機の安全性に関するインシデントとFAA(米国連邦航空局)による調査実
施、B787の納入ペースが減速していること(関連レポート)などが影響してい
る可能性があろう。とはいえ、基本線としては引き続き防衛、ガスタービンに
加えて、原子力はBWR型発電所の再稼働や将来的な新設プロジェクトなど、長
期的な成長確度は高く、投資判断OWを継続する。 -
No.346 強く買いたい
四季報より 25年3月期…
2024/04/11 18:42
四季報より
25年3月期はガチャの好調続く。ってありますね。
訪日外国人、結構これやってるんですよね~~ -
No.345 強く買いたい
先月ので既出ですが、目標株価3…
2024/04/11 18:39
先月ので既出ですが、目標株価3450円です!!
日系中堅証券が3月14日、タカラトミー<7867>のレーティングを強気(Outperform)に据え置いた。一方、目標株価は2,690円から3,450円に引き上げた。因みに前日(3月13日)時点のレーティングコンセンサスは4.6(アナリスト数5人)で「強気」の水準 -
No.931 強く買いたい
大手証券会社が目標株価8600…
2024/04/11 18:33
大手証券会社が目標株価8600円って言ってるのだから、もうみんなそこを意識していると思います。なので、8600円までは行くと思います。
ミズノ<8022>は大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断「1」、目標株価8600円でカバレッジを開始している。近年の成長ドライバーであるランニングとサッカーは、競技人口増加によって今後も成長が続くとみている。そうした中で同社のプレゼンスが高まることが今後の焦点とし、海外売上の伸長などで持続的な成長が可能な場合、同業他社比で割安なバリュエーションの是正は期待できるとみているもよう。 -
No.960
今年のオリンピックで、選手たち…
2024/03/18 11:06
今年のオリンピックで、選手たちがユニクロのスポーツウエアを身に着けると、またまた宣伝効果絶大になりますね!
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No.522
おめでとうございます! …
2024/03/09 19:45
おめでとうございます!
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA317QS0R30C24A1000000/?n_cid=BMTR2P001_202403091900
通信アンテナ「ユニコーン」を搭載した海上自衛隊の護衛艦(神奈川県横須賀市)
政府は軍艦に搭載する通信アンテナをインドに輸出する調整に入った。フィリピンに送った警戒管制レーダーに続く防衛装備の完成品の輸出事例になる見通し。日印の安全保障協力を装備品に広げ、インド太平洋地域での抑止力を高める。インドの装備品のロシア依存脱却を促す効果も狙う。
NECや横浜ゴムなど日本企業が共同開発した通信アンテナ「ユニコーン」を輸出する方針だ。インド側と数量や金額など契約内容を詰めている。イ -
No.420
ここも半導体株も宇宙防衛も持っ…
2024/02/22 16:37
ここも半導体株も宇宙防衛も持ってます。
両方とも持っていれば良いのでは?
あとは売り時考えるだけ。 -
No.823
NECもくるな!! ht…
2024/02/01 14:00
目標株価1900円のまま(モル…
2024/05/09 12:39
目標株価1900円のまま(モルスタ)
一時費用や為替前提/案件リスクバッファ等により、実
績・会社予想は事前市場期待を下回ったが、期末受注残は
+2.3兆円積み上がっており、ガスタービン・原子力・防衛
が同社業績を牽引するとの見方は変わらず。