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エヌビディアの株価はさらに50%上昇する可能性、収益力はまだ織り込まれていない -HSBC エヌビディアの株価は、HSBCのアナリストであるFrank Lee氏が、今年も大幅な上昇が続くものの、人工知能の収益可能性を投資家が依然として大きく低く見積もっているため、プレマーケット取引の月曜日に買われています。 Lee氏は、株価目標を1,050ドルから1,350ドルに引き上げながら、過去13か月間維持してきた買いのレーティングを再確認しました。新しい目標は、金曜日の終値898.78ドルから50.2%上昇することを示唆しています。 FactSetが調査した60人のアナリストのうち、新しい株価目標でリー氏が半導体企業で2番目に強気であり、Rosenblatt SecuritiesのHans Mosesmann氏に次いでいます。 株式はプレマーケットの取引で0.7%上昇しました。これにより、金曜日までの3週間の連勝を続けて18%上昇し、年初来81.5%急上昇しました。 リー氏は、NV36/NVL72サーバーラックシステムとGB200プロセッサプラットフォームによる「強力な価格設定力」を維持すると考えています。株式の大幅な上昇にもかかわらず、リー氏は、ウォール街が来年も依然として強さに驚くと信じています。 4月までの第1四半期については、Nvidiaは22日に発表する予定であり、リー氏は260億ドルの売上高を予想しています。これは、Nvidiaが2月に提供した24,000億ドルのガイダンスと、現在のFactSetのコンセンサスの24,450億ドルを比較したものです。 リー氏は、現在の四半期の売上高が2648億ドルを超えると予想しています。これは、FactSetのコンセンサス値より高いです。 リー氏は、2026年1月に終了する次の財務年度において、ウォール街がまだ十分に価格設定していないと考えられる「かなりの上昇余地」があると予想しています。 彼はEPSの見積もりを31.05ドルのFactSetの現在のコンセンサス予想から45.16ドルに引き上げ、売上高の予測を1380億ドルのFactSetのコンセンサスから、1960億ドルに引き上げました。 FactSetが調査した60人のエヌビディアをカバーするアナリストのうち、53人は強気で、7人は中立的な見方をしています。ネガティブな見方はありません。 平均価格目標は1,009ドルで、金曜日の終値より約12%高く、リー氏の目標よりは25%低くなっています。 エヌビディアの株価は過去12か月間で217.1%上昇しており、PHLX Semiconductor Index SOXは61.7%、S&P 500指数SPXは26.6%上昇しています。 ですって📈✨ 何卒っ🙏
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〜実態は当掲示板の過疎化を如実に示している。確定している新規案件が2件があるのにも拘わらず、AIデータセンターの増強に伴う電力インフラ関連銘柄であるにも拘わらず株価に全く反応していない事実は当該掲示板が極度に過疎化しているからに他ならない。〜 逆でしょ。 企業がIRを発信するか、又はメディアが注目した報道によってマーケットの注目を集めて株価が上昇する。 IR出してメディアが取り上げられないという事はメディアも根拠となる事実がつかめてないからだと思います。 メディアも報道できる根拠が無いと記事にできない。 根拠とは、クラから具体的な販売目標やそれに伴う設備投資などが正式にリリースされるという事です。 正式なIRとして出ているのは、事業計画及び成長可能性に関する事項の開示でしょうか。 私が4月29日に投稿した次期中期経営計画事業〈今後の見通し及び前提条件〉にある機能性精密成形品等の市場別売り上げ構成の推移の見込みについてのグラフの前提条件に記載されている ◯2025年以降の大幅な伸び、(新規受注獲得)を見込む ◯その他 新規開拓中の大型案件の受注獲得を見込む とありますが、この計画においての売り上げ計画は2027年3月期で12億6千万円です。 2027年3月期まで約10%程度の伸び率。 年率10%程度の上昇計画ではマーケットは反応しなかったという事でしょう。 さらにkaaさんは 〜AIデータセンターの増強に伴う電力インフラ関連銘柄であるにも拘わらず株価に全く反応していない事実は当該掲示板が極度に過疎化しているからに他ならない。〜 と相も変わらずAIデータセンターの電力インフラ関連として上げてますが、これは全くないでしょ。 国際環境経済研究所 AIのエネルギー消費に関する雑感(その1) データセンターの電力需要量はどれだけ伸びるのか のレポートの中に記載されてる内容を抜粋します。 〜 次に、AIを利用したデータ処理に伴う消費電力量を見てみよう。国内予測はIDC Japanが報告しているAIシステム向けのサーバーラック (以降、AIラックと呼ぶ) 数の予測値に基づく[9]。それによると国内データセンターに導入されたAIラック数は2020年が10,188台であり2024年には36,136台になると見込まれる。年単位の伸び率は30%であり、ここから逆算すると2018年には約6,000ラックあったと予測される。さらに、2030年まで伸び率30%で増設されていくと仮定すると、国内で約140,000ラック規模のAIシステムが運用される。〜 この内容から、AIデータセンターの電力消費量をAIシステム向けのサーバーラックから実績と予測を出しています。 これによると、2018年約6000ラックと推察して、2020年に10,188台。2024年には36,136台の見込みで、年単位の伸び率は30%と結論している。 そして2030年には36,136台の予想です。 AIデータセンター関連の消費電力は、今後に延びていくという事ではなく、既に2018年から年間30%の伸びになっているという事です。 クラもAIデータセンター関連だとしたら、少なくとも2018年から30%程度の伸びを示していればAI関連の根拠となります。 そして、この伸びから推察すると今後に向けてクラも設備投資が必要になってくると思います。 他のAI関連企業と見られている企業は、現在までの成長実績がら、今後の設備投資を決定している。 クラもそれに向けた設備投資のIRなどがあれば株価は上昇すると思います。 今の状況では、とてもAI関連とマーケットは見られないのは当然だと思います。 板が過疎化してるからではなく、注目される材料が無いから過疎化してると見るのが自然だと思います。 あくまでもクラの株価が上昇しないと言っているのではありません。 業績が上がって、来期の販売計画によっては株価が上昇する可能性は含んでいると思いますが、上場企業の70%が業績を上げている状況を考えると、クラが言われているほど目立つとは思えないし、今年の業績が良くても、来期の計画が保守的という事で株価が下がるところもありますから、強気な来期の計画でなければ言われてる程の株価上昇は望めないのでは無いかと思います。
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このところの報道にも見るように北アメリカでは生成AIと連動したデータセンターの建設計画が非常に増えており、データセンターが消費する電力消費の将来予測は大きく上方修正されつつあるようですね。半導体大手ARM社のレネ・ハースCEOは今月のウォールストリートジャーナルのインタビュー記事で、10年後までにAIデータセンターは米国の電力需要の20%から25%を消費する可能性があると述べていますが、これは従来の見積もりをはるかに超えるペースで米国の主要産業はデータ処理になってゆくよと言っているようなもので、そのビジョンには眩暈を覚えるほどです。ここで問題になるのがデータセンターの建設ラッシュに伴う電力をどうやって調達するかということで、都市の外に広い土地を買って巨大なデータセンターを建て続けるのは既存の電力網とは別の新たな電力インフラが大量に必要なことを意味します。このような時期にタムラ製作所が北米でトランス・リアクタの生産能力を拡大したのは、まさに需要増に供給増が合致した良いタイミングでした。 とはいえデータセンターという新しい産業分野の成長でここまで電力需要が増えるのはコスト面からも環境保全の面からも負荷が大きく、データセンターの省電力の取り組みはますます重要になってくるわけで、ここで電力損失を大幅に削減できる酸化ガリウム半導体が大きな役割を果たすと考えられます。データセンター事業者の視点で見れば人件費よりも電気代がかかる事業でこのコストが圧縮できれば利益に直結するのはもちろんですが、近年のサーバーの高性能化・電力消費増大に比例して大型化しサーバーの設置スペースを喰っている電源装置類を酸化ガリウム半導体で小型化できれば、同じ建屋・同じサーバーラックにより多くのサーバーを格納できるようになるわけで設備投資面でも大きな利得となるでしょう。 AIデータセンターの急拡大という大きな流れとの関連で見れば、現行の製品(トランス・リアクタ)には大きな需要増加が見込まれ、次代の製品(酸化ガリウム半導体)の活躍の場はますます広がるということで、ここタムラ製作所には長期投資の魅力を感じます。
Googleの黎明期は、 デ…
2024/05/15 23:31
Googleの黎明期は、 データセンターと電気代込みで契約して Googleのシステムは途方もない電力使うので データセンター潰れたら すぐ別に移れるように 常にサーバラックに車輪を付けていたそうな…😨