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情報をどもです。。。 PTSでチビっと買ってみました。 6696トラース 356+16 時価総額 17.1億円 ↓ ●で10日 385+80S高 ●5/9AI電力削減ソリューション「AIrux8」の技術が日本で特許として登録 4/11STB(セットトップボックス)の受注に関する知らせ 4/11加賀FEIへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ 4月55日6696トラース 丸紅情報システムズへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ 上場来高値3,695(17/08/10) 上場来安値220(23/12/26) 四季報作成日:2024年03月18日 ← ↑ ●4月のお知らせ前か 【赤字残る】25年1月期はSE派遣、受託開発は堅調。だが、受注生産のウェアラブル端末、サブスク型の小売店向けDX端末、●電力使用量削減システムは実績本格化せず貢献わずか。費用先行し営業赤字残る。 【販路拡充】電力使用量削減システムは、実証実験の結果データで効果アピールし、認知度向上狙う。加賀電子に続く販売代理店獲得を模索。●継続前提に重要事象。 【仕入先】Kaga Taiwan Electronics 【販売先】加賀電子 財務は × 自己資本 410 自己資本比率 81.7% 資本金 593 利益剰余金 -721 有利子負債 60 株主名 持ち株 変動 比率(%) 株式数 藤吉英彦 17.13 825,000 ワールド・エフ 9.24 445,000 寺山隆一 3.28 158,000 ●New 前川昌之 3.22 155,000 楽天証券 2.97 143,000 ●New NSCホールディングス 2.70 130,000 藤吉一彦 1.97 95,000 JPモルガン証券 1.74 84,000 ●New 渡邉昭 1.27 61,000 ●New 舩越和臣 1.04 50,000 ●New
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ちょっと暇つぶしで、憶測妄想をしてみた。 (できる限りJDI側の立場に立って)eLEAPが 通常OLEDと比べて、どれくらいのコスト DOWNを導くのか試算してみた。 ベースは、下記の通り。 ガラス基板はG6(1500mm ✕ 1850mm) アップルウォッチのパネルサイズは 45mm ✕ 45mm OLEDディスプレイ価格は37.5米$ (一説では、Apple Watch UltraのマイクロLED ディスプレイの製造原価はOLEDディスプレイの 4倍となる150ドル(約22,500円)と云う iPhone Maniaの今年3/5の記事を参考) 為替は現状の156円/米$ 月の生産能力は、1300枚(シート) これは、同社IRより公示有 eLEAP仕様のOLEDディスプレイの価格は、 上記37.5米$で試算する。 理由は、eLEAPが、生産コスト2〜3割DOWNと 公言されている為、性能UP(輝度と寿命)は あっても、値決め交渉の達者なアップルが、 必ず頭を抑えて来るはずだから・・・。 あと、現状OLEDの歩留まりを90%と仮定して、 それと同等の数値まで、eLEAPの量産歩留まりが 向上すると見る。 これらをベースに計算した売上は下記の通り。 (1500 ✕ 1850)÷(45 ✕ 45)✕ 90% ✕ 1300 ✕ 37.5米$ ✕ 156円/米$ → 約94億円/月 この3割DOWNだと、約28億円/月のコスト減と なり、利益に貢献する形。 (売上原価が分からないので、敢えて試算上、 JDIに有利となる売上から減少幅を推測) 但し、設備投資資金150億円メドに対する ①減価償却と②いちごトラストからの借入金の 利払いが発生するので、償却15年・年利10%と すると、それぞれの月平均コストは、0.83億円 ・1.25億円になる。(計2億円) したがって、eLEAPによる正味のコストDOWNは 約26億円/月と推測(憶測)できる。 (あくまで、アップルウォッチ受注分の話。 月160万枚生産メド) しかしながら、これはJDI側の立場を考慮した MAXの計算式・・・。 ちなみに、3割ではなく、2割DOWNだと 売上は同じだが、コストDOWNは約19億円/月 まで下がる。 あと、3割DOWNは同じで、歩留まり80%だと 売上は約83億円となり、この場合は 売上減少分の原価が、そのままコストUPに 繋がるので、コストDOWNは、約26億円/月 から11億円を引いた約15億円/月まで下がる。 (但し、生産性が落ちた分は生産日数が伸びる) 仮に、2割DOWN・歩留まり80%で試算すると、 売上が約83億円・正味のコストDOWNは 約7億円/月まで下がってしまう 当然、2.5割DOWN・歩留まり85%など、 色々とパターンは考えられるし、 ディスプレイ価格(仮37.5米$)と為替推移に よっても変化する。 P.S.〜ポイントは、これらのコストDOWNが 実際に成されたとして、JDIの赤字体質が 本当に解消されるかです。 アップルウォッチの受注が、仮に500万枚と しても、歩留まり90%の場合、約3ヶ月分相当 の仕事しかありません…。 (ちなみに歩留まり80%だと、約3.5ヶ月分) それに、設備投資資金150億円の年間の減価償却と利払いは、それぞれ10億円と15億円で、 トータル25億円/年 相当になる事を忘れては いけません 個人的には、「上記MAX(約26億円/月)の コストDOWNは、理想的過ぎて厳しい…」と 考えます。 仮に達成されたとしても、初年度が価格的には ピークと思われるのと、サイズの小さいウェア ラブル端末以外の量産受注が見えていない中、 eLEAPの量産稼働期間がしれているので、 現状の赤字体質を改善するには・・・。 歩留まり数値が低ければ、2〜3割DOWNの 業績効果は素直に反映されませんし、 JOLEDの印刷方式が同じアピールをしていて ポシャった黒歴史があります。 ハッキリ言って、輝度と寿命の優位性など、 今後のディスプレイ開発から年々カビが生えるし コストDOWNによる収益性も、顧客からの値下げ 要求&競合他社との価格競争に巻き込まれて ドンドン目減りするでしょう。 そして、その様な悪循環に陥ってから、 (やっと)ウェアラブル端末以外の量産が 受注できる様になると見ます〜冷笑 量産技術を確立した直後に設備投資をしなかった ツケ(タイムラグ)を思い知るのでは? (素人の憶測長文、失礼)
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ソニーにウェアラブル端末の先陣切ってほしいけど 全然発表無くて草
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[商願2023-51271] 商標: [画像] (標準文字) / 出願人: ベースフード株式会社 / 出願日: 2023年5月12日 / 区分: 9類(摂取栄養・身体活動・睡眠等の健康状態や生活習慣に関する情報を計測 および記録し健康状態や生活習慣の改善を提案するための電子計算機… https://twitter.com/trademark_bot/status/1660436827260559361 健康管理アプリや ウェアラブル端末などで、月額課金したいだろう。 でも、無料アプリや安い機器が山ほどあるから厳しいよ? https://youtu.be/F2PghhIboAI?t=1
PTSでチビっと買ってみま…
2024/05/20 01:01
PTSでチビっと買ってみました。 6696トラース 356+16 時価総額 17.1億円 ↓ ●で10日 385+80S高 ●5/9AI電力削減ソリューション「AIrux8」の技術が日本で特許として登録 4/11STB(セットトップボックス)の受注に関する知らせ 4/11加賀FEIへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ 4月55日6696トラース 丸紅情報システムズへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ 上場来高値3,695(17/08/10) 上場来安値220(23/12/26) 四季報作成日:2024年03月18日 ← ↑ ●4月のお知らせ前か 【赤字残る】25年1月期はSE派遣、受託開発は堅調。だが、受注生産のウェアラブル端末、サブスク型の小売店向けDX端末、●電力使用量削減システムは実績本格化せず貢献わずか。費用先行し営業赤字残る。 【販路拡充】電力使用量削減システムは、実証実験の結果データで効果アピールし、認知度向上狙う。加賀電子に続く販売代理店獲得を模索。●継続前提に重要事象。 【仕入先】Kaga Taiwan Electronics 【販売先】加賀電子 財務は × 自己資本 410 自己資本比率 81.7% 資本金 593 利益剰余金 -721 有利子負債 60 株主名 持ち株 変動 比率(%) 株式数 藤吉英彦 17.13 825,000 ワールド・エフ 9.24 445,000 寺山隆一 3.28 158,000 ●New 前川昌之 3.22 155,000 楽天証券 2.97 143,000 ●New NSCホールディングス 2.70 130,000 藤吉一彦 1.97 95,000 JPモルガン証券 1.74 84,000 ●New 渡邉昭 1.27 61,000 ●New 舩越和臣 1.04 50,000 ●New