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◎イベドリ銘柄動向;(当面の大材料と→発表時期) (6月か7月には生成AI祭りとバイオ祭りが来る⁈) ^^ ^^ ^^ (エヌビディア一本足打法?→そうではない;エヌビディア、マイクロ ソフト、ARM、SKハイニックス.、等々→生成AIとその関連セクター が急成長するのだ! Genentechやジーエヌアイの生成AI関連のバイオ ロジー企業にも要注目!!→むしろ”とんでもなく素晴らしい革命が起 きる”大本命⁈) Ⅰ. エヌビディア・NASDAQのNVDA; 👉半導体先端品「B200」の発売 →24.6 👉半導体先端品「GB200」の発売 →25年? (予想PERは約40倍) Ⅱ.ソフトバンクG.・9984; 👉子会社ARMとマイクロソフトが組み 生成AI半導体でエッジAIパソコン発売 →近々? 👉生成AI関連銘柄中心の市況回復など でファンド絶好調か →24.8 👉包括利益4681億円→24.3期2.24兆円効果発現 →24.8 Ⅲ.ジーエヌアイ・2160; 👉F351の販売承認申請まで6ヶ月の思惑 →24.6~7 (特大材料発表の半年前から大相場の始動) 👉Gyreがラッセル 2000 及びラッセル 3000 指数に6/28の取引終了後に追加される →24.7.1 👉ジェネリックのニンテダニブとフィ ンゴリモド塩酸塩の販売開始と思惑 →24.6~8? 👉Cullgen上場予定発表と提携、 →24.8 (CullgenのTRK分解剤治験は2相で完了特例⁈) ジェネリック医薬品の販売状況、 →24.8 プライム市場移行にメド →24.8 👉F351の3相解析結果 →24.11(25年初頭迄) 👉中国でのF351の承認申請 →24.11~12(25年初頭迄) 👉F351の迅速販売承認 →25年春まで 👉MASH肝線維症のF351の第3相試験を 中国で開始へ →25年春まで 👉MASH肝線維症のF351の第2a相試験を 米国で開始へ、24.5.2。(MASH提携?) →25年春まで Ⅳ.GYRE・NASDAQのGYRE; 👉ラッセル 2000 及びラッセル 3000 指数に 6/28の取引終了後に追加される →24.7.1 👉ジェネンテックのニンテダニブと フィンゴリモド塩酸塩の販売開始 →24.6~8? 👉F351の3相解析結果 →24.11(25年初頭迄) 👉中国でのF351の承認申請 →24.11~12(25年初頭迄) 👉F351の迅速販売承認 →25年春まで (注)・世界の肝線維症治療薬(F351)市場規模は、28年278.2億ドル。 B型肝炎に起因する肝線維症は中国だけでも大きな市場;B型肝炎 の推定患者数は約2000万人、ウイルス保有者は約8000万人;グロ ーバルインフォメーション社などによる、IR24.4.2。BCでは工場 等の拡充を推進。 ・F351の第2相結果は非常に良く副作用も出ていない。また、医薬 品では仮に20%でも病が治る可能性があれば、需要はある。なお、 クオリプスの心筋シート承認申請で、6月か7月にはバイオ祭り? Ⅴ. ジェイ・イー・ティ・6228; 👉サムスン電子から半導体洗浄機を受注へ →遠くない将来 👉全枚葉式の半導体洗浄試作機をラピダス に納入へ →25.4 👉半導体製造装置企業のM&A →25.5以降 Ⅵ.宮越・6620; 👉ワールドイノベーションセンターの具体化 →24.6 Ⅶ. クリングル・4884;(国内販売承認申請へ) ・👉脊髄損傷急性期薬の第3相が終了、24年9月 末迄に国内承認申請を予定。 →24.9末迄 (承認申請時にマイルストーン2億円、市場規模 は国内120億円・海外600億円)(上記の第1/2相、 第3相の結果では、「条件付き早期承認制度」 の条件を満たす)(既にオーファン指定) Ⅷ. 横浜ゴム・5101; 👉26.12期の新中計事業利益1300億円目標 →新四季報発売で周知へ 👉インドの乗用車用タイヤ生産は、 24年4Qに年間280万本から450万本へ →遠くない将来に再発表 Ⅸ. 岩谷産業・8088; 👉コスモエネルギー・5021との資本業務 提携の効果発現(特に水素) →(暫時注視) 👉豪から液化水素を大量輸入へ →2027年頃 Ⅹ. 日立・6501; 👉エヌビディアと協業、AI搭載のデータ 保存サーバーを販売へ →24.6迄に 👉1:5の株式分割へ →24.6末
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【エヌビディア】 米株式市場ではエヌビディアだけにマネーが集まり、その資金調達のために多くの銘柄が売られる 「クラウディングアウト(締め出し)」が 起きている。 巨大ハイテク4社「GAFA」といえども例外ではない。この言葉は通常、政府の資金需要が民間投資を邪魔する場合に使われるが、生成AI(人工知能)用半導体を牛耳るエヌビディアの存在感を示すのに的外れではないだろう。 1月末の株価を100とすると28日時点で エヌビディア(NVDA)は185 アルファベット(GOOG)は126 アップル(AAPL)は103 メタプラットフォームズ(META)は123 アマゾン・ドット・コム(AMZN)は117 エヌビディアが設計する画像処理半導体(GPU)を 製造する台湾積体電路製造(TSMC)や 高速DRAM「HBM(広帯域メモリー)」を供給する 韓国SKハイニックスといった 「エヌビディアファミリー」にしても 似たような傾向だ。 英フィナンシャル・タイムズ(FT)によれば、 2023年11月〜24年1月期のエヌビディアの売上高は、マイクロソフト、メタ、アマゾン、アルファベットの 4社で4割を占めた。 メタやアマゾンは半導体の内製化に取り組んでいるが脱エヌビディアには時間がかかると株式市場はみている。 00年までのITバブルのように一極集中相場というのはよくある。 しかし、1つの企業だけにマネーが集中するのは異例中の異例だ。これは何を意味するのか。 生成AI革命の本質は企業の利益率を上げる「マージン革命」にあるが、そこでは高賃金の雇用は奪われ、消費は減少し、経済はデフレ化する可能性がある。 そうした社会を織り込むのであれば、 市場のPER(株価収益率)は上がりにくい。 物価変動の影響を除いた米株の実質PERは 00年のITバブル崩壊前や 21年新型コロナバブルよりも低い。 エヌビディアにしても アナリストの予想PERは30倍台前半にとどまる 株式市場に向かうニューマネーが減少し、 滞留するマネーを エヌビディア1社が吸収しているとみられる。 ✴︎今後考えられるリスクシナリオは2つある。 【ケースA】 エヌビディアのクラウディングアウト効果が 更に強まり、世界の株式相場を押し下げるパターン。 【ケースB】 生成AIに対する人類の反逆が起きるパターンだ。 Aの後、Bが続くパターンもありうる。 エヌビディアに対して 投資家は好材料ばかりに注目し、 悪材料は無視している。 これは危険な兆候だ。 24日ロイター通信 「エヌビディアは中国市場向けに開発した最先端のAI半導体で値下げを強いられている」と伝えた。 中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)との競争が激しく、米政府による対中輸出規制に適合した中国向けAI用半導体のうち、最も性能が高い「H20」はファーウェイ製の最先端AIチップ「アセンド910B」を10%以上下回る価格で販売されるケースもあるという。 QUICK・ファクトセット エヌビディアの24年1月期の売上高に占める中国大陸向けの割合は16.6%。減少傾向とはいえ、地域別の売上高としては米国、台湾に次いで大きい エヌビディアの日々の値動きの2倍となるよう設計された上場投資信託(ETF) 「グラナイトシェアーズ2XロングNVDAデイリーETF(NVDL)」から 23日に3億4200万ドル(約540億円)の資金が引き出された。 1日の資金流出規模としては22年12月に上場して以来最大だ。 その後も、エヌビディアを原資産とするブル型レバレッジETFからの資金流出が相次いでいる。 投機マネーの穴を埋めてあまりある実需マネーは ケースAを想定しているのではないか。 —————————— そのうち米国は崩れると個人的には思っている。
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SKの一人勝ち Samsungとマイクロン頑張ってほしいねー
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韓国で純水の自社生産するのは、サムスンと対抗するSKグループ企業。 1.当面使用できる可能性のあるのはSKハイニックスか? 2.いきなりの大量使用化は半導体歩留まりからの難しい? 3.超純水の利用にあたってはメンテナンス等も極めて重要! 4.野村マイクロはサムスン等実績、信頼度抜群! であり、当面、野村マイクロの業績の影響はなさそう。 野村マイクロの業績はアジア圏は勿論、米国での大幅伸展が顕著!
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SK ジョージア AMAT 電力は水素でplug powerの出番とか妄想がやまないw 2024/05/28 米国政府、韓SKグループ傘下Absolicsのガラス基板製造工場にCHIPS法による補助金支給を決定 米ジョージア州コビントンに半導体先端パッケージング用ガラス基板技術の開発・製造を行うことを目的として建設する12万平方フィートの施設。これまでCHIPS法に基づく補助金は半導体デバイスメーカーを対象としており、先端半導体材料向けは今回が初めてとなる。 Absolicsは、2021年にSKCが米国に設立した半導体材料メーカーで、2022年末に後工程製造装置への進出を狙うApplied Materials(AMAT)が4000万ドルを出資する形でSKCとのジョイントベンチャーとなっている。
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何で三段論法が分からないのかね。風が吹けば桶屋が儲かる。エヌビディアが儲ければskハイニクッスに増産が掛かる。増産するのにtowaの製造装置を買いましする。単純なんだけどなー。織り込み済ですか。そうですか。織り込み済ですむならアナリスト要らないね。
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事業内容を分って投稿していますか。towaはskハイニクッスとマイクロン相手に製造装置を納入しているのだけれども。
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え、競合なの? ちやうやろ むしろSKハイニックスとか日本マイクロの需要が拡大するほどTOWAも拡大するんでねーの? ちゃんと調べてないから間違ってたらごめちょ
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「液晶の覇者中国BOE、有機ELも韓国追う 生産能力5割増へ」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM252C20V20C24A5000000/ 「B16」は3月下旬に着工した有機ELパネルの工場だ。最新の「8.6世代」と呼ぶ大型基板を採用し、ノートパソコンやタブレット端末向けのパネルを生産する。投資額は630億元(約1兆4000億円)。陳炎順董事長は起工式で「世界で最先端かつ最大の中型有機ELパネルの生産基地を建設する」と強調した。 8.6世代の有機ELパネルはサムスンも既存拠点を改造する形で2026年の量産をめざす。BOEは「サムスンに負けるな」をスローガンにして、24年中に建屋を完成させる計画だ。25年9月に製造設備を搬入し、26年の量産を見込む。 この分野では、SKエレクの独壇場です。
Re:受注高→受注残→売上高の繰り返…
2024/05/29 20:24
本日の記事です Reports Indicate SK Hynix’s HBM Team Originated from Samsung, Hinting at Samsung’s Unfortunate Loss of HBM Advantage テキトーな和訳ですが、 SamsungのHBMは、TechNewsによると、GPU大手のNVIDIAの認証をまだ通過しておらず、競合するSK Hynixに遅れを取っている。そのため、Samsungの半導体部門のトップが交代された。SamsungはHBMに問題はないと主張し、パートナーとの密接な協力を強調しているが、TechNewsは市場の情報源を引用し、Samsungが後れを取っていると報じた。SamsungはHBM開発に早期から投資し、NVIDIAとHBMおよびHBM2で協力していたが、売上は控えめだった。その後、HBMチームがSK Hynixに移り、HBM製品を開発した。ジェネレーティブAIの需要急増により、SK Hynixは市場のチャンスを掴んだ。Samsungは市場が拡大する中で困難に直面しており、追い上げるための新たな方法を見つける必要がある。しかし、NVIDIAがAIチップの供給不足に直面しているため、SamsungがNVIDIAにHBMを供給するのは時間の問題とされている。Samsungは複数のパートナーとHBMの品質と信頼性を確保するためにテストを行っていると述べている。また、NVIDIAのHBM3e採用のGPUにはH200、B200、B100、GB200があり、SamsungのHBM3eはこれらのモデルに適している可能性がある。 https://www.trendforce.com/news/2024/05/29/news-reports-indicate-sk-hynixs-hbm-team-originated-from-samsung-hinting-at-samsungs-unfortunate-loss-of-hbm-advantage/