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限界利益ベースでみても利益率100%だと思いますよ。
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25.3期の販売数量は30600tの計画に対し20%位の上振れがあり得る、ただ数字で正確には回答できないととれる。例えば5000t増加したとしても利益が増えるかと言うと限界利益は少しは増えるけど固定費が今期は大きく増えるので純利益は全部合わせても14億程度になる。 但し相場利益、為替利益を勘案すると20億位には到達しそうだね!
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【Q3】 今期の販売数量が大きく増加する予想であるため利益に寄与すると考えていましたが、営業利益 の予想は NV からのライセンスフィーを除くと 5 億円となっております。販売数量前提と利益予想 に乖離があると思われますが、その理由を教えてください。 また、今期設備投資が 49 億円の予想となっていますが、何に投資するのでしょうか。 【A3】 販売数量は 2 割程度増加する見込みですが、固定費の増加も見込んでおります。販売数量増加に よって伸びる限界利益を固定費の増加が上回ってしまうため、利益への影響は限定的と考えており ます。 また、設備投資については殆どがインフラ回りの経年劣化対応です。全て意思決定したわけでは ありませんが、販売数量の増加に対応するためにそのような投資も行う必要があると考えておりま す。 田中の決算説明会の内容です。 49億円が、経年劣化対応、笑うよね。 NVこともちゃんと書いてあるね。 これから、今期経常利益50%減益見込みの影響がで始めるからね。 早く逃げた方が良いよ。
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GPT-4oスゴい。 2025期については下記の分析結果に至りました。 【 ChatGPT 】 シナリオ | 発生確率 | 営業利益(億円) | 税引後利益(億円) | 時価総額(億円) -----------|-----------|------------------|--------------------|------------------ 標準 | 50% | 14.036 | 9.123 | 228.075 楽観 | 30% | 18.6 | 12.09 | 302.25 悲観 | 20% | 6.46 | 4.199 | 104.975 <各シナリオの違いについてのコメント> ・標準シナリオ 発生確率:50% 背景:2024年度の売上成長率(16.7%)を維持し、限界利益率70%、固定費22億円と仮定。 営業利益:14.036億円 時価総額:228.075億円 コメント:成長は続くが、市場競争や経済環境の影響を適度に反映。実現可能性が最も高い。 ・楽観シナリオ 発生確率:30% 背景:売上成長率20%、限界利益率75%、固定費21億円と仮定。 営業利益:18.6億円 時価総額:302.25億円 コメント:新サービスの成功やコスト効率化がうまく進み、最も高い成長と利益が実現するシナリオ。 ・悲観シナリオ 発生確率:20% 背景:売上成長率10%、限界利益率65%、固定費25億円と仮定。 営業利益:6.46億円 時価総額:104.975億円 コメント:市場成長の鈍化、競争激化、費用増加が同時に発生し、業績が大きく低下するシナリオ。
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決算ラッシュ終わって、 自称投資家が動き出しているぞ。 まさに晴子がイイ例だ。 一時的に財閥やらメジャーはかなりやばくなる。 買うならより一層の低PBR工場だ。 ヤマシナも例外じゃーない。 私の底予測は75だと思っているが、 69戻りという予測もまんざらじゃーない。 なにせ、限界利益率を超えてる純利予測だからな。
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上場時の大和証券のリポート ほぼリポート通りの進捗、2025.3の予想 今は先行投資中 2026.3、2027.3の数字予想が出れば、割安なのは明白 大和証券からリポートが出ている。強みは(1)安価な料金プラン、(2)強固なパートナーシップを持つこと――だと考察。業績は中長期的に安定成長可能とみて、24.3期の経常利益は会社予想をやや上回る前期比51%増の4.9億円(EPS 39.44円)、25.3期は29%増の6.3億円(47.25円)、26.3期は192%増の18.4億円(137.36円)、27.3期は67%増の30.7億円(229.67円)と予想した。CAGR(年平均成長率)27.2%程度の増収に採算面ではオプションサービスを充実させる先行投資が26.3期頃には一巡し、引き続きパートナー企業経由による省コストマーケティングにより、高い限界利益率から大幅増益基調をたどると考えている。
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業績いいのは分かってたからね 今回の1番の収穫は配当性向を一気に3割に引き上げた点‼️ ローリング前の中計では限界利益の3割計画だったんで「配当性向3割まで何年かかるのよ」って正直イラッとしてたww 政策株はまだ温存だけどまあ業績の良さからしてガチホールドして、後の楽しみとして取っておくことにするわww
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決算だけど、売上云々もさることながら、個人的には・・・ ①.ROE向上の課題を正面から認識し、具体的数値目標と課題達成のための具体策が示されるか?実績についても売上高利益率、総資産回転率、財務レバレッジに分けて説明がなされるか? ②.とりわけ、実績も含め販管費負担を減らすことができたか、或はできるのか? ③.総資産回転率を上げる事に拘泥することで、限界利益を賄う事は出来ても、固定費回収がさほど進まない現状を如何に認識しているか?は特に聞きたい。低収益アイテム整理を課題視しその解消・進捗が示して欲しい。 ④.2月26日の「執行役人事に関するお知らせ 」を見ると、退任は2人に対し、新任は3人。比較的良好な限界利益率なのに販管費が食い潰す損益体質下で、如何なものか? と言う点に関心を持つ。 例え、決算説明会資料に書かれていないにせよ、後出しで結構なのでスクリプトに含め言及して頂けることを期待している。
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自己資本率と限界利益率がイイから、 底堅いってーのもあったからな。 負ける気はシテネーぜ。
来期は新規2社が加わり新たに一…
2024/06/05 17:52
来期は新規2社が加わり新たに一社5000~10000万トンが加わる、だから80%以上稼働を見込める、この限界利益が寄与する。 40%増益はあるね、純益21億でどうだ?株価は遠慮がちでも1600円でしょう。