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出尽くしでしょ?1000億投資後の売上の増加幅は200-300億、つまり売上が倍になる。データーセンターは利益率が低いのでGPUで少し高めの利益率でもせいぜい営業利益は40-50億でPER80x、営業利益100億でても30-40x。GPUAIは自前化が進むし社長もいうように飽和して単価下がるからこれがマックス。 営業利益70-80億、PER20xと普通の評価だと株価2000円だからね。 織り込まれすぎて上がる要素がない
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半導体業界は好不況が数年の周期で入れ替わる「シリコンサイクル」で業績が安定しないことが多かった。今回もスマートフォンやパソコンの需要低迷の影響を受けており、米テラダインのグレッグ・スミスCEOは「スマホ、自動車、産業用で意味のある好転は25年まで起こらないかもしれない」と警戒する。 一方で今はAIや電気自動車(EV)など成長性の高い分野で新たな需要が生まれている。各国で半導体の自前化が進んでいることもあり、半導体の市況以上に装置の需要は底上げされている。 中長期では最先端分野でのシェア拡大に向け、稼ぎを投資に振り向ける動きが強まっている。東エレクは25年3月期の研究開発費を2500億円と前期から500億円近く積み増す。市場では「技術が一段と飛躍する中、開発費を出し惜しめば負けてしまう」(岩井コスモ証券の斎藤氏)との声が出ている。
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ですね〜😑 将来的なBEV化の流れは変わらないけど トランプが大統領になったらね🤦🏻 それに車の魅力はエンジンだから それを外部調達化するって言うのはさ じゃあ何処で差別化するの? って事になるから自前化出来ない車両メーカーは 安さで勝負するしか無いよね😵💫 ニデックはその逆を行ってるから無理でしょ
自前化で対抗の動きも 顧…
2024/05/23 15:10
自前化で対抗の動きも 顧客であるテック大手もAI半導体の内製化を進める。ソフトバンクグループやオープンAIなどが半導体開発を探る動きもある。 過去1年、倍々ゲームで伸びてきた増収ペースを続ける難度は上がっていく。需給が緩み単価が下がれば、2〜4月期に65%に達した売上高営業利益率を保つのも難しい。 ファン氏は22日の会見で「(顧客である巨大テックは)画期的なAIを発表する企業になるか、それより0.3%優れたAIを後から発表する企業になるかを競っており、データセンターの立ち上げを急いでいる」と述べた。 巨大テックやスタートアップがAIの性能進化を急ぐ限り、エヌビディアの高性能品への需要は続くとの説明だ。年内には主力のH100の改良版「H200」や、AIが質問に答える推論の処理が大幅に速くなるという「B200」の投入を計画している。 先見の明でAI半導体市場を切り開き、容易に切り崩せない経済圏を築いたファン氏。大口顧客である巨大テックが自前路線を模索するなかで、「次」を見つけることの重要性は増していく。