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ブレインパッドさん信用して全く売却考えていませんが、しかいこの景気状況で2月発表から700円、5月発表から300円下落はブレインパッドさんファンもかなり心配です。会社が何か対応してほしい!
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休日なので来期予想をば ブレインパッドはコンサルメインの会社なので、ある程度、従業員数=売上額 という公式が成り立ちます。 そしてFY23から従業員数は頭打ちです。 今期に42名の新卒が入社したようですが、すぐすぐ戦力になることは考えにくく、中途が大幅に増加しない限り、来期も(戦力と数えられる)従業員数は横ばいでしょう。 ※そして開示を見る限り今期の中途採用費用も微々たるものなので、劇的な増加は見込めないでしょう。 一番重要な「人」は増えない見込みが分かりました。 では他の変数はどうでしょうか? ・有償稼働率↑ 今期から稼働率が上昇しているようです ・1件当たりの案件規模↑ 1億円以上の案件が大幅に上昇しているようです ・顧客数→ 横ばいです 以上の事からFY25のキーポイントは有償稼働率と案件規模の拡大です。 特に規模拡大は重要なファクターになるでしょう。 そして1億円規模の案件が今期程度(70%伸び)増えると希望的観測で仮定すると 売上に与える影響は+10~20億円程度かと思われます。 FY25 予想売上 115~125億円 これにPD事業の伸びしろを足さないといけませんが、 残念ながら成長は止まっていますので、増減は無しです。 あと、来期からある程度、業績に寄与してくれるであろう生成AI関連を足さなければいけませんが、現状、全く未知なので+αとしておきます。 ※恐らく会社予想では織り込んでこないと思います 以上を加味してFY25の業績予想 ・売上 115~125億円 ・営業利益 13.8~15億円 ・経常利益 14.3~15.5億円 ・純利益 9.7~10.5億円(過年度平均68%) ・EPS 43.5~47円 ・PER 26.6~24.6倍(現在値1157円)
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おはようございます 上場廃止企業の決算説明資料ですかぁ~~ 良く調べてらっしゃいます… VRAINもNVIDIA関連になってくるかも・・・、っということですか??? 伊藤忠、ブレインパッド等も注目なんでしょうかね…??
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以前ブレインパッドを持っていた ここも機関の空売りで1200円台から600円の最安値まで売られた AIブームにのりその後今年 1778円の高値まで上げた また機関の下げで値をさげているがそれでもPERは28倍 YEデジタル社の今日の株価でPER13倍 PER14倍 843円 PER16倍 963円 PER18倍 1084円 PER20倍 1204円 PER28倍 1686円 両社の比較はできないが、今後のポテンシャルではYEデジタル社の方がはるかに大きい 今回の提携で、まずはEPS100円を目指して欲しい であれば空売り勢がどんなに仕掛けても株価は自ずと高みを目指して行く
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3655 ブレインパッド AI関連 買い時
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決算前に連発するタイプだからなぁ。 直近はエヌビディアとゆーかセクター次第。 ユーザーローカルやブレインパッドはどーでもいいとしてもパークシャやエイピアがあの決算で今日みたいな日でも上がらないならキツいわ。
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メディアリンクス ブレインパッド 上がりますよ
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そもそも、日本のAI関連企業って、アメリカの作った生成AIをせっせと日本人が使いやすくカスタマイズすることくらいが関の山で、この生成AIという潮流の中で飛躍的な成長を遂げる会社は皆無だと思ってる 日本を代表するAI関連株といわれているHEROZ,ブレインパッドなんかの決算もみたが、今のところAIのエの字も業績に貢献できていない AIで実際に恩恵に預かれているのは物理的に必要不可欠なサーバーを構築するさくらインターネットただ1社のみ
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時価総額は、現時点で320億円 期待されてる株価だと思う。 赤字連続でこの業績なら時価総額100億円前後だと思う。 ブレインパッドは、黒字で配当有りでも時価総額280億円 FRONTEOは、少々赤字で時価総額230億円
ブレインパッド…てめえの名前は…
2024/05/29 14:24
ブレインパッド…てめえの名前は一生わすれねぇ。