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リクルートホールディングス<6098.T>に強気評価が出ている。岩井コスモ証券は21日、同社株の投資判断「A」を継続するとともに、目標株価を7000円から9200円に引き上げた。25年3月期予想の営業利益レンジは前期比3.1%減の3900億円◆同24.2%増の5000億円が示された。ただ、有料サービスを広げるオンライン求人 検索サイト「インディード」関連収益が回復し、今期は予想の上限の2割強の営業増益が期待できる、と指摘。また会社側は「今後2年間で戦略的な買収と自己株式取得などを通じた株主還元を行いながらネットの現預金水準を6000億円程度に引き下げたい」との方針を示しており、今後自社株買いの可能性が高まったことなどを評価している。 出所:MINKABU PRESS
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>これから2年間で1.1兆円のキャッシュを6000億円にまで圧縮する株主還元策や企業買収が始まる。 →インディード買収が1000億程度だったと記憶しておりますが、円安もあり同程度の買収費用は1500億ほどでしょうか。 株主還元の内容として考えられるのは上場来高値以上での自社株買いはせっかくの内部留保を株主に配るだけで将来的投資としてあまりメリットなく可能性はなさそう。もし行うなら8100円以上の数値を自社株買い期限の7月までに連続達成すると思うのでその場合認識を改めます。 別の株主還元策として配当利回り改善が望ましいですが今回発表は無かったに等しいので順序としては企業買収→余剰分の配当増で企業価値を高めていく順序だと思います。とにもかくにも現時点では全く株価にPERが追いついてない状況のため短期的に見ればいったん手仕舞いだと個人的には思います。
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ほらね、 普通に考えたら、大幅高の内容。 凄まじいキャピタルアロケーションの変革と、インディードの底打ちさせる宣言。 これは強烈。 これらの結果が見えてから、なお、1%高くらいでPTSで売っちゃう人は素人。 結果が見えてからでもこれだから、結果が見えない通常の株式市場では無理。
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日経平均、米利下げ観測が追い風(先読み株式相場)2024年5月16日 8:05 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL15BW20V10C24A5000000/ 16日の東京株式市場で日経平均株価は続伸しそうだ。米連邦準備理事会(FRB)が年後半にも利下げに動くとの観測が強まり、前日の米株式市場で主要3指数が過去最高値を更新した。海外勢を中心に投資心理が一段と強気に傾き、日本株にも買いが波及する可能性が高い。日経平均は前日の終値(3万8385円)から300円ほど高い3万8700円程度が上値メドになりそうだ。 15日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、終値は前日比349ドル(0.88%)高の3万9908ドルと3月28日以来、約1カ月半ぶりに最高値を更新した。同日発表された4月の米消費者物価指数(CPI)が前月比の上昇率が0.3%と市場予想を下回った。インフレの鈍化を示す指標を受け、FRBが利下げを先送りするとの懸念が後退した。S&P500種株価指数とナスダック総合株価指数も最高値を更新し、日本株は全面高で始まる公算が大きい。 高PER(株価収益率)が多い主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)は、米長期金利の低下で相対的な割高感が薄れたとの受け止めから2.87%高で終えた。東京エレクトロンやアドバンテストなど指数寄与度の高い値がさのハイテク株には資金が流入しやすく、日経平均の押し上げ要因となりそうだ。 一方、外国為替市場では円高・ドル安が進んでいる。輸出企業の業績改善期待がやや後退しそうなことは上値を抑える要因だ。日本時間16日早朝の大阪取引所の夜間取引で、日経平均先物6月物は前日の清算値より340円高い3万8720円で取引を終えた。 個別ではリクルートホールディングスが注目だ。15日、2025年3月期の連結純利益(国際会計基準)は11%減の3150億円〜13%増の4000億円になりそうだと発表した。米欧の景気悪化を想定しており、米求人サイト「インディード」の減速を受けて幅を持たせた業績予想を開示した。値動きが株式相場全体の地合いにも影響を与えそうだ。 国内では内閣府が1〜3月期国内総生産(GDP)速報値を発表する。海外では4月の米住宅着工件数、4月の米鉱工業生産・設備稼働率、5月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数が公表され、FRBのバー副議長が上院銀行委員会で議会証言する。アプライドマテリアルズ、ウォルマートが決算を発表する。
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レポート全部読んだ。 この銘柄を推奨してこれなかった、何人かののむのうアナリストは中立と言っているが、 多くは、キャピタルアロケーションの話を強く評価している。また下期からは市場に関わらずインディードを伸ばしていく話は良い話。 明日は10%以上上がるだろう。
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普通に良い決算。 インディードが悪くて、この数字なら、 業績が回復してきた後のことを考えれば、 ワクワクして眠れない(笑)
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円安でインディードの業績上がってるんかな
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新聞くらい読めよ! 底辺のうすら BAKAが。 リクルートの10〜12月、連続減益 インディード失速 日経 決算深読み 業績ニュース 2023年2月13日 21:36 リクルートホールディングスが13日発表した2022年10〜12月期連結決算(国際会計基準)は、純利益が前年同期比6%減の778億円と2四半期連続で減益となった。米国労働市場の需給緩和を背景に、米求人検索サイト「インディード」の高成長にブレーキがかかった。市場では業績が曲がり角に差し掛かったとの指摘が出ている。 「(米国では)予算をかけてまで採用しようという意欲が多くの業界で大幅に減退している」。出木場久征社長兼最高経営責任者(CEO)は決算説明会で語った。
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時価総額安いちゃあ安いけど HRアドプラットホームはグロースしない サービスみたいだし インディードのサービスは薄利多売だし ピンポイントもグロースしない ペットや旅行はゴリゴリのレッドオーシャン と、なると、というか みんな吉田会長案件に期待してたけど 肝心の吉田会長がイオレに対して 期待だけさせてあの有り様だから これもダメかも?
リクルートホールディングス<…
2024/05/28 08:41
リクルートホールディングス<6098.T>に強気評価が出ている。岩井コスモ証券は21日、同社株の投資判断「A」を継続するとともに、目標株価を7000円から9200円に引き上げた。25年3月期予想の営業利益レンジは前期比3.1%減の3900億円~同24.2%増の5000億円が示された。ただ、有料サービスを広げるオンライン求人検索サイト「インディード」関連収益が回復し、今期は予想の上限の2割強の営業増益が期待できる、と指摘。また会社側は「今後2年間で戦略的な買収と自己株式取得などを通じた株主還元を行いながらネットの現預金水準を6000億円程度に引き下げたい」との方針を示しており、今後自社株買いの可能性が高まったことなどを評価している。 岩井証券って当たるのかなあ?