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Hopper/Blackwell GPU と NVL36 の需要は非常に強い! NVIDIAの株価は7%近く上昇、ウォール街は製品需要が依然として強いと判断し、強気の見方を示した。 楽観的な調査報告書を発表、予想外にまだH100の需要があり、H200の限定的な拡張が徐々に明らかになり、BlackwellアーキテクチャGPUの生産能力は来年半ばまで満杯となっている。 さらに、中国市場向けに特別に発売された H20 のダウングレード バージョンも大幅に売上を伸ばした。 H100 のリードタイムは非常に短く、製品サイクルから判断すると、この状況は非常に合理的です。前四半期財務報告の発表後、時価総額は1兆ドル近く拡大しており、楽観的な見通しの少なくとも一部が反映されているものの、様々な 兆候から判断すると、NVIDIA.の見通しは依然としてかなり良好である。 AIモデルのトレーニングや推論タスクを実行する際の第一選択肢としてNVIDIA製品を今も使用していることが調査で判明、古いおよびローエンドの GPU よりもホッパー アーキテクチャの GPU (H100 + H200) を好みます。 GPUサーバーキャビネットの見積もりを上方修正、サプライチェーンに対し、Blackwell GPU の生産能力を 25% 拡大するよう要請していたことが判明、 Blackwell GPU は TSMC (2330) から N4 プロセスを使用して製造を委託されている。 GB200 NVL72 サーバー キャビネットと GB200 NVL36 サーバー キャビネットの合計出荷台数が 40,000 台から2 つの合計出荷予測も 60,000 ユニットに引き上げ。 市場では、NVIDIAと Microsoft Corp が、B200 GPU 用の新しいサーバー キャビネットを購入するかどうかをめぐっていくつかの紛争を抱えていると報じられましたが、その理由はおそらく、高コストである可能性があります。 NVIDIAは25日、6.76%反発して126.09ドルで取引を終えた。
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今晩26日マイクロンが決算を発表して更に大きく上げるかも! 従い明日は此処も続騰・大上げかもよ? マイクロンが大幅高 複数アナリストが目標株価引き上げ(米株ピックアップ) 記事公開日 2024/6/19 15:52 最終更新日 2024/6/19 22:54 米国・欧州米株海外株米株ピックアップNQNセレクト クリップする 2 【NQNニューヨーク=横内理恵、川上純平】 ■マイクロンが大幅高 AI関連の需要とメモリー価格の上昇が追い風との見方 6月18日の米株式市場で半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)が大幅上昇し、一時は前日比6.57%高の157.54ドルを付けた。26日の2024年3~5月期決算の発表を前にアナリストによる目標株価の引き上げが相次いだ。メモリー価格の上昇や人工知能(AI)関連の強い需要を見込む声が多かった。 ウェドブッシュ証券は18日付のリポートでNAND型フラッシュメモリーやDRAMなどのメモリー価格が会社見通しを大幅に上回ると予想し、決算発表を前に業績見通しを引き上げた。メモリー市...
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今年の上昇から判断すると、ナスダック指数と連邦準備制度理事会指数は先週も高値を更新し続けており、更に高値を更新できるということだ。 AI指数株は依然として新高値を更新する可能性があり、相場は上昇しても反落は限定的だ。NVIDIAの短期目標株価は150ドル、年内200ドル超え、市場は新高値に達すると予想される。 運用上、NVIDIAは依然として 支持線を維持しており、強気相場の強い慣性が変化していない。新世代チップBlackwellは今年後半に出荷される予定で、これがNVIDIAとそのパートナー、そして株価に新たな成長サイクルの波をもたらすと予測する。それまでに株価は再び上昇すると予想されます。
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ワイも見てみましたわ。 このレポートは標準的な指標値付近の株価であれば買い判断で問題ないと思うけど、直近数ヶ月の間に仕手株級に高騰して半値まで落ちたこととか、レポート作成時点でも指標的にはまだまだ異様な高値圏(5000円前後)になっていることには一言も言及していないとか、目先の株価下落リスクを端折り過ぎてて酷いなぁと思いましたね。(売り方目線) レポートより一部転載 --- 投資判断 25年3月期の連結業績予想は、売上高280億円(前期比28.3%増)、営業利益は20億円(同2.3倍)。24年3月期第4四半期(1~3月)に生成AI向けGPUクラウドサービスを開始し、AI向けサーバーの需要を取り込む。投資判断は「強気」とする。(2024年5月27日更新) ---
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NYダウ、反落し299ドル安 消費関連で持ち高調整売り 25日の米株式市場でダウ工業株30種平均は6営業日ぶりに反落し、前日比299ドル05セント安の3万9112ドル16セント(速報値)で終えた。前日におよそ1カ月ぶりの高値を付けた後で、主力株の一部に持ち高調整の売りが出た。同日発表の米景気指標が経済の減速感を示したことも、重荷となった。 6月の米消費者信頼感指数は100.4と前月(101.3)から低下した。市場では、「消費者の購買意欲と購買力への懸念がある」(インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのクリス・ザッカレリ氏)との受け止めがあった。同日発表の6月のリッチモンド連銀製造業景況指数はマイナス10と前月の0から悪化し、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(マイナス0.5)を下回った。 米連邦準備理事会(FRB)のボウマン理事は25日の講演で、「政策金利の引き下げが適切だという段階にはない」との見解を示した。クック理事は同日の講演で、「利下げ時期については今後の経済指標がどんな見通しやリスクを示すかによる」と語った。FRBが早期利下げに慎重な姿勢を続けており、市場参加者の警戒につながった。 個別では、ウォルマートが下落。経営陣が短期見通しに慎重な見方を示し、売り材料となった。ホーム・デポやナイキなど消費関連株の一角に売りが膨らんだ。欧州市場で業績予想を引き下げた欧州エアバスの株安が重荷となり、ボーイングも安かった。半面、アップルやマイクロソフトが高かった。アナリストが投資判断を「買い」で調査を開始したウォルト・ディズニーも買われた。 ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、前日比220.837ポイント高の1万7717.654(速報値)で終えた。前日までの3営業日で13%近く下げていたエヌビディアが大幅に反発。このところ下げが目立っていた他の人工知能(AI)関連銘柄やハイテク株の一部にも買いが波及した。
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少数のハイテク株が市場の上昇を牽引しているが、それが市場の欠陥とは言えない。今年の株式市場の上昇は、わずか数社の大手テクノロジー企業によって牽引されてきた。 少数のハイテク株が株価上昇を牽引しているのは、人工知能(AI)テーマの特徴であり、米国株をオーバーウェイトに据え置く理由となる。 AIの寵児であるNvidia(NVDA)は、今年のS&P500の上昇分のほぼ3分の1を占めており、大手テクノロジー企業の四半期決算の好調が、 S&P500の収益が前年比で増加し続けている理由となっている。 月曜日の終値時点では、アップル(AAPL)、アルファベット(GOOG、GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN)、メタ(META)、ブロードコム(AVGO)も主要株価指数の上昇の4分の1以上を占めていた。 一つの潜在的な懸念は、株価上昇の大部分を牽引してきた数社の大手テクノロジー企業が、株価上昇に驚かなくなると、市場が危険にさらされる可能性があるということだ。 上位500銘柄のうち約20%が1か月間の期間で総合指数を上回っている。1か月ベースで指数を上回る業績を上げている企業が35%未満という同様の狭い幅の読み取りの後、S&P500はその後6か月間で平均約4%上昇した。 狭いレンジが続く可能性はあるが、それ自体が将来のリターンにとって必ずしも逆風となるわけではない。当面、上昇幅の拡大は高品質/大型株に限定される可能性が高い。 高金利が企業に与える影響を考えれば、投資家は、高金利環境でも持ちこたえ、中小の同業他社よりも利益が伸びている時価総額の大きい銘柄に殺到している。 GSの株式戦略チームは、アルファベット、マイクロソフト、アマゾン、メタ、エヌビディアの利益予想の上昇がコンセンサスEPS予想の下方修正の典型的なパターンを相殺したと強調し、年末目標を引き上げた。 S&P500指数を保有することのメリットは、少数の企業が好業績を上げれば、指数全体を引き上げることができることだ。 GSは、S&P500指数が5,600ポイントに達するという同社の基本シナリオに代わるシナリオを提示した。同指数は年末までに6,300ポイントまで急騰する。このシナリオは超大型株のさらなる例外によって推進されるだろう。
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(ブルームバーグ): アジアの半導体株は米国勢に比べ割安な水準にあり、さらに上昇する余地があると、JPモルガンSARアジアン・ファンドを共同運用するオリバー・コックス氏はみている。 運用資産12億ドル(約1900億円)の同ファンドの運用を手掛けるコックス氏は、人工知能(AI)ブームが継続する中、台湾や日本、韓国の半導体サプライチェーン関連企業の売上高は伸びが加速すると予想。ブルームバーグ集計データによると、域内の半導体銘柄に対する投資を受け、コックス氏のファンドは過去5年間、競合ファンドの97%を上回る好成績を収めている。 コックス氏(香港在勤)は先週のインタビューで、「米主要銘柄のバリュエーションは大幅に見直されたが、アジア太平洋にあるサプライチェーンの多くはさほど見直されていない」とした上で、「このためキャッチアップの余地はあると引き続きみている」と述べた。 株価が上昇していた米半導体メーカー、エヌビディアが3営業日続落したにもかかわらず、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は今後の利益予想に基づく株価収益率(PER)がなお約28倍と、5年平均(20倍)を上回っている。これに対し、アジアの主要半導体企業で構成されるブルームバーグの指数は17倍。このバリュエーション格差は2009年以来の大きさにある。
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◎日本マイクロニクス <6871> [東証P] 日本マイクロは半導体検査器具のプローブカードで世界屈指の商品競争力を誇る。特にメモリー向けでは世界首位級の実力を有するが、ロジック向けでも矢継ぎ早に新製品を投入し需要獲得を進める。先端技術を駆使したアドバンストプローブカードでも顧客獲得を進めている。データセンターのAIサーバー用半導体需要が盛り上がりをみせるなか、HBMを含む高水準のメモリー向け需要を受注に結実させ、24年1~3月期はメモリー向け受注高が過去最高を記録した。足もと会社側の想定を上回る好調な収益を受けて、24年12月期上期(24年1~6月)業績予想を増額、売上高は期初見通しの244億円から260億円(前年同期比53%増)、営業利益は期初見通しの45億円から59億円(同3.4倍)に大幅に上乗せした。なお、23年12月期通期の営業利益が53億1200万円であり、今期は前半でこれを上回る水準となる。株価は業績予想の大幅上方修正を材料出尽くしとみた売りで下値を探ったが、これはミストレードといってよく、7000円近辺は強気に買いで対処して報われる公算が大きい。https://minkabu.jp/news より さあ、実関相場の始まりです。 上の記事を改めて見返すと(私は何気に初めて参照しています) 凄く期待できます。 >今期は前半でこれを上回る水準 →これすごいなぁ。ワクワクしますね。 高配当銘柄、皆、どの辺できずいて、買いにまわるかな。 そん時には、買えないんじゃないかな?
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今日の米国市場はなかなか活況なほうです。 米株式市場は月曜日、半導体大手エヌビディア(NVDA)の株価下落が続き、ナスダックも下落、ウォール街でまたも好調な四半期の最終週を迎えたため、相場はまちまちとなった。 指標となるS&P 500種株価指数( ^GSPC )は横ばいで推移したが、ハイテク株中心のナスダック総合指数( ^IXIC )は、エヌビディアが6%以上下落するなか、約0.8%下落した。ダウ工業株30種平均( ^DJI )は0.6%、200ポイント以上上昇した。 株式市場は、これまでの好調な四半期にさらなる追い風を期待している。S&P 500 は今四半期に約 4.5% 上昇し、ナスダックはAI 主導の上昇を受けて約 8% 急上昇している。 しかし、この上昇は先週終了し、疲労の兆候を見せた。これまでのところ2024年のウォール街の寵児であるエヌビディアは、週末にかけて新たな史上最高値に達した後、下落した。投資家がAIチップ大手から撤退したため、この下落は月曜も続くとみられる。 今週は、マクロ経済面と米国政治情勢への新たな注目がさらに集まる可能性がある。後者については、ジョー・バイデン米大統領と共和党の有力候補ドナルド・トランプ氏が木曜夜に初の討論会を行う予定となっている。 個人消費支出(PCE)指数は金曜日の朝に発表されます。この指数には、連邦準備制度理事会が最も注目している「コア」PCE指標が含まれています。 米国エコノミストらは、先月のコアPCEがわずか0.1%上昇にとどまると予想しており、これは昨年11月以来最も低い月間上昇率となる。このような数字が出れば、最近の一連の好調なデータに加わり、FRBの政策担当者らの今年の利下げに対する懸念を和らげる可能性がある。CMEフェドウォッチツールによると、トレーダーらはFRBが9月に利下げを開始すると予想している。
今晩26日マイクロンが決算を発…
2024/06/26 11:22
今晩26日マイクロンが決算を発表して更に大きく上げるかも! 従い明日は此処も続騰・大上げかもよ? マイクロンが大幅高 複数アナリストが目標株価引き上げ(米株ピックアップ) 記事公開日 2024/6/19 15:52 最終更新日 2024/6/19 22:54 米国・欧州米株海外株米株ピックアップNQNセレクト クリップする 2 【NQNニューヨーク=横内理恵、川上純平】 ■マイクロンが大幅高 AI関連の需要とメモリー価格の上昇が追い風との見方 6月18日の米株式市場で半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)が大幅上昇し、一時は前日比6.57%高の157.54ドルを付けた。26日の2024年3~5月期決算の発表を前にアナリストによる目標株価の引き上げが相次いだ。メモリー価格の上昇や人工知能(AI)関連の強い需要を見込む声が多かった。 ウェドブッシュ証券は18日付のリポートでNAND型フラッシュメモリーやDRAMなどのメモリー価格が会社見通しを大幅に上回ると予想し、決算発表を前に業績見通しを引き上げた。メモリー市...