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不調が続いていた本ファンド及び準拠先の日興AMグローバル株式戦略ですが、直近半年間ではMSCI ACWIを上回り、徐々に盛り返しつつあるようです。
下記レポートでは、生成AIに代表される情報技術セクターの強さを認めつつ、分散先として、人口動態やイノベーションによる構造的変化の追い風を受けるヘルスケアセクターへの分散投資の意義を説いています。
なお、英語版レポートで確認できるアクティブシェアは86.1%となっています。
フューチャー・クオリティ・インサイト ヘルスケアがもたらす市場のホットスポットからの分散効果
https://www.nikkoam.com/institutional/articles/2024/2404-future-quality-insights-global -
本ファンド準拠の日興AMグローバル株式戦略レポートが更新されていました。
当面の投資環境について、
・資本コストが2020-2021頃のように下がる事はない
・下落局面を過ぎた後、新たな市場の牽引役が出てくる可能性がある
・価格決定力があり、資金調達が持続可能な企業に投資する必要がある
と述べた上で、最近の組込銘柄として、
・エネルギー転換関連企業(Worley,Linde)
・持続的成長可能な企業(O’Reilly Automotive,Diageo,Amadeus IT)
が紹介されています。
なお、英語版レポートで確認できるアクティブシェアは91.6%となっています。
https://www.nikkoam.com/institutional/articles/2022/2209-future-quality-insights-global -
本ファンドが準拠する日興AMグローバル株式戦略のレポートが出ていました。
機関投資家向けのページで過去の分も見ることができるようです。
英語版にはMSCIACWIとの成績比較やアクティブシェア(4月時点で90.4%)も記載されています。
Future Quality Insights 革命と戦争:エネルギー版ブロードバンド・ブームの始まり
https://www.nikkoam.com/institutional/articles/2022/2206-future-quality-insights-global -
買ってみました。
資産総額については、運用報告書全体版を見ると円建て、豪ドル建てのマザーファンドでトータル200億円近くあるようなので、問題ないと判断しました。 -
このファンドけっこう成績いいんですけど
資産総額が3700万円とかなり少ないです。
これを運用しているマザーファンドは他のファンドでも使ってるとかでないと
運用がままらならないと思うのでそうなんだと思いますが
どうなんでしょうね。
ちょっと買いたいんですけど資産総額の少なさが気になります。 -
ノーロード世界株式トップフォーカスについて話し合うスレッドです。
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