日経平均は510円程度安、権利落ち影響やKOSPI安も重し=29日前場
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 | ||
| 設定日 | 2014年2月3日 | 償還日 | 無期限 |
やや大きい
やや高い
大きい
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| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 国内中小型株式 優秀ファンド賞 投資信託10年 国内中小型株式 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 国内中小型株式 優秀ファンド賞 投資信託10年 国内中小型株式 優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 国内中小型株式 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +22.49% | +75.85% | +132.82% | +325.81% | +481.95% |
| トータルリターン(年率) | +22.49% | +20.7% | +18.41% | +15.59% | +15.13% |
| シャープレシオ(年率) | 1.51 | 1.83 | 1.58 | 1.05 | --- |
| リスク(年率) | 14.46 | 11.16 | 11.63 | 14.81 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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