日本特殊陶業(株)の掲示板

エヌビディアのようなトップ企業と組むことで、MARUWAの基板を前提とした設計が業界の標準となっている。後から参入する日特にとって、これは高い壁。
日特が狙っているのは、今後のチップの巨大化によって既存製品では耐えられなくなる領域を奪うことだと思う。培ってきた過酷な環境でも壊れない信頼性を武器に、先を行く企業が独占するハイエンド市場に食い込めるかどうか。
電池も水素もそうだけど、日特はニッチなところを狙うことになるんだよね。期待するのはいいけど、そう簡単にはいかない。日特が自社の技術を活かせる分野でなりふりかまわず次の柱を育てようと試みているのを見ると、それは充分伝わってくる。

その通りです。この業界のシェア一位は新光電気、2位以下は日本ガイシ、東洋陶器(TOTO)、日特と森村グループ同士で争っている状況。SOFCよりも静電チャックで森村グループが一丸となったら面白いのに、と思ってます。

セラミック静電チャックは平面度、表面温度の均一性が重要でチップ毎の特注仕様。材料の粒径管理や空孔の制御、回路を印刷して積層、焼成と非常に高度な工程に加え製造ロットが10枚以下と不良品は許されない世界。故にアジアメーカーは手がだせず、日本勢独占。日特は今期SPE新工場稼働するからこの株高かもね。

良い感じ♪

ただ、、、昔うっかり一般で買ってしまった銘柄だからwww

dmg*****さん、素晴らしい補足をありがとうございます。

パワー半導体本体と放熱基板の違い。ここを混同してはいけないというご指摘、非常に腑に落ちました🙇‍♂

チップ側の価格競争がどれだけ激化しても、「素材系ノウハウの塊」である基板がなければハイエンド製品は成り立ちません。

ゴールドラッシュで一番儲かったのは、金を掘った人ではなくツルハシを売った人だった、という投資の格言を思い出しました。

「黒子」として不可欠な部材を供給し続けるこのポジショニング、投資家としてはこれ以上ないほどの安心感（強固な参入障壁）を感じます。

中国勢にも模倣できない技術的優位性がある限り、業績の土台は盤石だと感じました。
​
貴重な視点の共有、本当に感謝致します。

引き続き、この唯一無二の技術力に期待して成長を見守りたいと思います！

次世代パワー半導体自体は
中国の圧倒的量産性で塗りつぶされた。
果敢な積極投資をしていた米国ウルフスピード社は
製品単価の下落により倒産の憂き目だ。
その余波でルネサスが巨額の損失を出したのは記憶に新しい。

混同しがちだが窒化ケイ素放熱基板はパワー半導体自体ではない。パワー半導体とセットで使用する部品。中国勢が未だ手の内化出来ていない素材系ノウハウの塊。
黒子ではあるが放熱基板無しに
高電圧化するパワー半導体は成り立たない。
こういう戦い方もある
(　・ω・)

いつも鋭い考察と着眼点をありがとうございます🙇‍♂

超発熱するGPUチップが熱で歪もうとする力を、圧倒的な強度で押さえ込みながら熱を逃がすことができるのであれば、EV（電気自動車）のインバーターだけでなく、ハイエンドAI半導体への応用も考えられますかね。

もしもそうなれば、電線御三家のようなストーリーも期待せずにはいられまん。

2700円で買えた事に感謝してます😊

データ掌握　分析　考察　展望　総括　簡潔な ご説明 。
ありがとうございます。

こちらの　スレッドは　大変 ためになる 情報交換の場で
あります。

aki'''''さん　dmg''''さん　はじめ 沢山の方々の　ご親切に
感謝いたします。　今後とも よろしくお願いします。

コロナ禍から持って数年。ここまで大きくなってくれてありがとう。

​【本日の売買データと決算考察：今後の展望について】

​リクエストありがとうございます！

本日の需給データと、先日発表された決算資料をもとに、現在の力強い値動きの背景について客観的に考察してみました。

​1. 需給データ：大量の空売りを吸収する現物の買い

本日の売り注文のうち、66.2%（約80万株）が空売りでした。非常に強い売り圧力がかかっていますが、結果は+2.34%の上昇で引けています。

一方で、買い注文の95.9%（約116万株）が現物買いでした。これだけの大量の空売りを、現物の買いが全て吸収して上昇に繋がっている非常に底堅い状態と考えられます。

​2. 買われている理由の推察（決算資料より）

なぜここまで現物での買いが入るのか。大口の投資家が決算資料を読み解き、「急成長する半導体関連銘柄」として評価し始めているからではないかと推察します。

​・半導体事業（SPE）の黒字化予想：

コンポーネント・ソリューション事業は前期45億円の営業赤字でしたが、今回の決算で次期は83億円の営業黒字へ転換するという非常に強気な予想が出されています。

​・生成AI向け需要の拡大：

決算説明会資料によると、同社の半導体製造装置用製品（静電チャック等）は生成AI用途の広帯域幅メモリ（HBM）等の需要急増を受け、市場予測を上回る「約25%成長」を見込んでいます。

​【総括】

会社側が「脱・内燃機関」への道筋と、半導体事業での収益化の数字を示したことで、市場からの見られ方（PERなどの評価軸）が変化してきているフェーズに入ったのではないでしょうか。

​半導体銘柄として評価され直せば、現在の株価でもまだ割安感があるため、現物での力強い買いが入っているのだと考えられます。

目先の値動きに一喜一憂せず、引き続き腰を据えて企業の成長を見守りたいと思います！

>>51435
>>51434
>>51433
ためになる　情報　ありがとうございます。

昨日空売り機関は買い戻したらしい。
これは諦めの兆しなのか
2人合わせて500万株程。
買い戻すならば強い買い圧力になるな
(　・ω・)

業界パイとしてはシリコン基板には負けるが
利益率、代替の難しさは比較にならんかもしれん。

窒化ケイ素基板も面白いね。
業績で存在感が現れくるのは早いかも
(　・ω・)

窒化ケイ素放熱基板は
パワー半導体専用になるのかと考えていたが
色々調べるとAI用GPUにも応用されそう。
理由は2つある
①ハイエンドGPUは大型化傾向だがシリコン基板の反りが量産課題となっている。反りにくいセラミック基板が次世代ハイエンド向けではスタンダードになりうる。

②GPU消費電力は1000Wを超えつつある。こうなると熱影響が大きすぎるヒートシンク付けて空冷では間に合わず液冷、液浸に移りつつあるが基板自体に放熱性能を持たせるアイデアがある。

スマホとかの汎用向けでは使われないだろうが
所謂ハイエンド向けでは使わない選択肢は無いのかも。
(　・ω・)

サムスンが言うには2027年になってもメモリ不足は解決しないから値上げするとさ。

やっぱりAIの進化にハードが追いついてない感じかねー。
メモリ値上げ→キャッシュリッチ→設備投資
このサイクルはあと数年は続く感じ。
(　・ω・)

☺️すごいです
嬉しいな

素敵やん

ありがとうございます☺

今夜の売買分析の前に、少しだけ先出しの考察を。

​直近の売買データを遡って分析したところ、連日「空売り比率が50%超え」という異常値が続いています。

これだけ空売りを浴びせられているのに株価が急騰しているということは、完全に「空売り機関が踏み上げられて焼かれている（ショートスクイズ）」状態と推察します。

​ここに今日の9,400円台突破の最新データが加わると、1万円に向けた完璧なシナリオが見えてきそうです。

本日の引け後データが確認でき次第、夜にしっかりと分析レポートを投稿します。現物組の皆さん、引き続き強い握力でいきましょう！

お世話になります。　よろしく お願いします　（´・ω・｀）

ad5*****さん、リクエストありがとうございます！

あの調整局面を一緒に乗り越えて、ついに青天井の景色ですね。

本日のデータが揃い次第、今夜遅くになりますが久々に「売買分析レポート」を投稿させていただきます。

9,400円突破の裏で需給がどう動いているか、しっかり紐解きますので少しお待ちください！

引き続き、握力強めでいきましょう！

たまには　売買分析　お願いします　（´・ω・｀）

10,000円いったら急に利確の嵐はやめてよね😁

PER20は乗せていく感じかな。
10700か。随分遠くに来たものだ。

PER30 16000なんて以前なら一笑に付す所だけれど
PER50オーバーがゴロゴロしている昨今を
考えるとあるかもね。
(　・ω・)

パワー半導体用pkgも期待してます

ここ数日の材料、これも有力っぽい。
そうなると１番持ってるのはロームなんだが。

[東京 １２日 ロイター] - オリックスが４日続伸し、一時、前営業日比９％超高の６０４９円まで上昇した。１１日引け後に決算と自社株買いを発表し、好感した買いが広がっている。足元は７％超高の５９３５円付近。

２０２７年３月期の連結当期純利益予想（米国基準）は前期比１８．５％増の５３００億円となり、ＩＢＥＳによるアナリスト８人の予想平均値４５０９億円を上回った。４年連続で過去最高益を更新する見込みで、オリックスが資金拠出している東芝によるキオクシア株の売却によっては、さらなる上振れの可能性もあるという。
市場では「ポジティブサプライズ。キオクシア株の売却の時期次第では今後大幅な上方修正をする可能性があり、期待が高まっている」との声が聞かれた。

10000円見たいので分割しないでほしい

急に上がりすぎのような
数日で
10万上がってるね

5桁行ったらいいなぁって夢物語を希望的観測で思ってたのが現実になろうとしている。
すげぇな。
飛ぶ鳥を落とす勢いとはこれのこと。

5月中に5桁行きそうですね🙌決算発表直後に売った方達は火吹いてそうですね😅

またまた高値おめでとう

目指せ大台、五桁クラブ入り銘柄は一段と強いぞー

guadruple を超えquintuple の勢いです。
果報は寝て待て。待てば海路の日和あり。我が家の家宝です。
トリプルで一分手放した私に喝！

どんだけ上がるの
いい加減にしておきなさい！怖いワ

今日も上がってるね
すごいね

青天井とはまさにこの動き。
清々しいです☺

2,500以下の身近会社の株を主に買ってきました。
私を5桁株の株主にしてくれるのは貴方しかいません。

2022当時掲示板にいらっしゃった対い蝶さんの書き込みに大いに影響されて、この銘柄に大量投資をしたが、その後対い蝶さんが2022当時注目銘柄としていたオルガノのその後の値動きをみると、感服せざるを得ない

またどっかのファンドが大量保有するかしら🍺

半導体株だとみれば超割安やん(｀・ω・´)

10000超えて→5分勝ですね 🤗

ICE用プラグは独占、BEV用セラベアリングもシェア60%、日本の4社がほぼ独占のセラミック静電チャックも他社に先駆け今年度から新工場稼働でキャバ大幅アップ。酸素系固体電池、水素関連など伸び代も充分。これからが本格的にスタートと思ってます。

per20で10,700
per30なら16,000か
それもやがては越えていくんだろうね

日特上げてるけどPERは20に届いていない。
一方、半導体関連銘柄と脚光を浴びる銘柄たちは30を軽く超えている。
ものによっては50すら超えている。

日特は相対的に割安なので
こちらに資金が流れる余地は十分にある。
(　・ω・)

バークレイズ売りましとはね、、、
簿価からすると相当な赤字だろうに
(　・ω・)

今までは、ウォームアップ。　これから　波動形成。

私も似た状況だ。しかし、NISAではないので税金が心配で心配で。
もう、この辺で利確するかなと思いながら、日々上がるので欲が出て～。

金曜と今日で1000円位上がったよね。劇嬉しいわ。5倍バーガって言うのかな
に今日なりました

1900円で１千株持ってますが、まだまだ売りません、欲をかきすぎかな?証券やさんからのアドバイスで何時も儲け損なったので？

流石に明日は利益確定売りでマイナスかなぁ😅少しでも上昇してもらいたいけど🙏

分割しないでほしい

今日はオリックスも約５％上がっているので東芝買収に拠出している
日本特殊陶業も上がったのかな？

半導体が崩れたとしてもセンサプラグという圧倒的稼ぎ頭いるから心強い
(　・ω・)

半導体が強いのは事実。
今はソフトウェアの進化にハードが追いついていない。まだ伸びるんだろうな。足りないから。

正直AIをここまで使う社会になると思ってなかった。仕事でも既に不可欠だし個人的にも有料版使ってるわ。
(　・ω・)

もうここ迄来たら分割しないでくれて良いなぁ🤗
買える人、わかっている人が投資する所💵
にわか投資家投機筋が遊ぶ場所ではない🏢

分割しないで欲しい

強いなぁ～
持ってて良かった…

今日は、セラミックスやガラスがひときわ強いね。今日は買わないが、今度押した日に買おうか。近々だ。

３分割したらね。

うぇぇ3000円台まだぁ？

分割して下さい

ところで
なんで
上がってるのかな？

普通に
フォーバガー
ファイブバガー
　・
　・
　・
テンバガー
ですよ。

すごすぎる。

ありがとう(^人^)ございます！とりあえずトリプルアクセル越えしているのでクアドルプルして欲しです。

トリプルバガー超えたのでクワドルプルバガー目指します。一万円クラブ入りする前提ですが、無理なく行くでしょう☺
年末に5年期限NISA分4枚離すけどNISA枠使い切ってるし特定で5枚買わねば……😅非課税20パーセント分数量でカバー☺

Quadruple ですね。クァドルプル　とでも発音しますか。

そのあとは　Quintuple, Sextuple, となるようですよ。その辺も目指してもらいたいですね。

年高おめでとう㊗️
桁違いが見えて来たぁ～

流石です😌

上場来高値更新も、ここ数年は日常的にやっていることなので、ありがたみが薄くなってきたような、そうでもないような。
うん、やっぱり嬉しいな。

トリプルは越したけど、4倍は何て言うんだろ？フィギュアスケートでもトリプルアクセル(3.5回)の次は4回転って日本語に成るし！誰か教えて？

下がった所で買い増し出来なかった株、残念

株式分割をお願いします😊