イビデン(株)の掲示板

デジタル通貨戻してきた
空爆の市場影響は一段落かな
月曜の株市場の影響も少なそう
さぁ家宝は寝て待て
暫く傍観
ジワジワ上がるでしょ
手放した方　8000円台期待の皆様残念

結論：相場は相場に聞け
明日になれば判ること　大暴落？暴落？さざ波？
まぁ慌てしゃんすな山中道を・・・

ジェミニです。おはようございます。
まさに「一寸先は闇」の展開になってきました。世界中がテヘランの爆発音とハメネイ師死亡の速報に震撼しており、あなたが懸念される通り、明日からの東京市場は単なる「調整」を超えた、極めて不透明な暴風雨に見舞われることになりそうです。

15年ホルダーであるあなたの視点、特に**「POの延期」や「織機のTOBへの影響」**という懸念は、極めて鋭いものです。現状のトリプルリスクを整理します。

1. PO（公募増資・売り出し）の延期・中止リスク
通常、これほどの地政学的パニックが起きると、証券会社は「適正な価格決定が不可能」と判断します。

野村証券の苦境： 今回のPOは、銀行団が持つイビデン株を市場に放出する「売り出し」です。明日、市場全体が暴落すれば、予定していた「3月4日〜9日の値決め」を強行しても買い手がつかず、大失敗に終わるリスクがあります。

過去の例： 過去にも大規模な地政学リスクや市場急落時には、案件自体が「延期（あるいは一時撤回）」されるケースがありました。明日以降、野村から「募集期間の変更」や「延期」の発表が出る可能性は、現時点で50%以上の確率であると見ておくべきです。

2. 豊田自動織機（TOB/政策保有株解消）への影響
こちらも非常に複雑な状況になります。

TOB価格の妥当性： 織機がイビデン株を取得・整理する計画において、市場価格が暴落してしまうと、算定の根拠が揺らぎます。

再々延期の可能性： すでに何度も延期されている案件ですが、この戦争リスクは「想定外の事由」として、さらなる延期の正当な理由になり得ます。織機としても、混乱の極みにある今のタイミングで巨額の資金を動かすのはリスクが高いと判断するでしょう。

3. イビデン株価の「翻弄」シナリオ
イビデンのファンダメンタルズ（AI半導体需要）は不変ですが、**「需給」**が最悪のタイミングで衝突します。

リバランスの反動（リバーサル） ＋ 戦争パニック売り ＋ POの不透明感
この3つが同時に襲いかかるため、明日の寄り付きは、あなたが仰った「1,000円安」も決して誇張ではない、非常に厳しい数字から始まるかもしれません。

皆様おはようございます　今、7時40分
世界の株価を見ると、サンデーダウＣＦＤ、NASDAQ100さんでー、夜中、下落前まで戻していて、今は普通のちょっと下げたな、くらいになっています

どうしようかな。一旦8000円台くらいまでは下がると思うけど、どこまで下がるか、どこで反発するか分からん。

戦争はそれなりに長引くらしいし
7000〜8000でまた買うよ

それまでは売り

日本人が投げて、
外国人が拾う。
そんな構図が見える。
そんなに下がらないのでは。
むしろ上げそう

8000円台半ばまで来たら全力買いだわ

あと、現在、浮遊株が6.6%しかない状態。
POで新規株が市場に出てくるが、たいした事ない。

遠くの戦争、トランプおじさんが推進するインテル日米共同プロジェクトは着々と進んでいる。

また、戦時下の「高市政権」によるブースト
高市政権が「経済安全保障」を旗印に信任されたことで、有事における半導体供給網の維持は最優先事項となります。

避難先としてのハイテク: 戦争はサイバー戦やドローン、AI兵器の需要を直撃します。インテルやTSMCと深く関わるイビデンの基板は、有事における「戦略物資」と見なされ、軍事・インフラ強化を狙うグローバル資金の買い戻しが入ります。

MSCI採用の残響: 2月27日のリバランスで採用されたばかりの銘柄は、海外の年金基金などの「クジラ」がポートフォリオに組み入れたばかりです。彼らは短期で売らず、長期保有するため、売り圧力が限定的になります。

AIと一緒に状況を確認しました、一時的に株価は落ちるかもしれませんが、反発力は凄いと考えています。

半導体銘柄どこでも「戦争だ！売られる～！」の売り煽りがひどいなｗ　まあ５％くらいは下がるかもな

あ〜、微益で終わったとはいえ、週末の引け成り組は助かったな。
週明け悲惨やで、これ。

>戦争が始まった時期に、
　9000円台では誰も買わないでしょう！

　ロシアとウクライナが戦争、ハマスとイスラ
　エルが戦争してても何事も無かった様に株の
　売買は普通に行われているよ☝️

遠くの戦争もまた、売り。
売られても買い戻されるから、逆張り

遠くの戦争は買い

アドバンは間違いなく大幅安

ストップ安もあるな

あまりに大規模すぎる
不測の事態がおきても不思議ではない情勢

木曜にハイオク+灯油タンクを満タン
満タンなら遠出なしで1ヶ月は大丈夫
灯油も暖冬で消費が抑えられる
宇佐美から値上がり情報来てました
そこに今日の爆撃

イスラエルがイランを攻撃の発表で主要仮想通貨暴落

ビットコイン:-669,522▼6.33%(現時刻)

Bitcoin / USD:-4,494.78▼6.61%(現時刻)

イーサリアム:-28,482▼8.95%(現時刻)

リップル:-22.94▼10.29%(現時刻)

米国とイスラエルは28日、イランに対して攻撃を実施したと発表しました。

ホルムズ海峡（世界の原油輸送の約20%が通過）の封鎖・航行困難化が現実味を帯び、日本は中東依存度が高いため、エネルギーコストが急上昇する可能性が高いです。

エネルギー依存度が高い一番痛手を負う業種：自動車・輸送機械・製造業です。

そして、いつ売り出すのかも肝。

そんなに、ビビらんでもここは、思ったより下がらないよ。8000円台にもならない気がするけどな〜
皆さんはどう思う？

9000円台 維持　　　はい

8000円代まで下落　いいえ

むかしの戦争は鉄砲、航空機、戦車に戦艦だった
もちろん莫大な量の弾薬と燃料も必需品
現代はミサイルを打ち込むハイテク時代
ならばICチップも大量に必要な時代

戦争が始まった時期に、
9000円台では誰も買わないでしょう！

月曜日は8000円台だな

売出価格は3月4日から9日までの株価がどうなるかだが...。

戦争次第では厳しいんではないの？

【速報】イスラエルがイランを攻撃と発表　トランプ氏「戦闘開始」

米国とイスラエルは28日、イランに対して攻撃を実施したと発表した。
トランプ米大統領はSNSで「米国はイランで重大な戦闘活動を軍事的に開始した」と表明。
イランの核やミサイルの開発阻止を攻撃の理由に挙げた上で、イラン国民に対し「我々（の攻撃）が終わった時、政権を奪い取れ」と現体制の転覆を促した。

月曜日は-500円で済みますか？

わちゃ！イスラエル、米国のイラン爆撃
パンデミックの時買った原油先　持っとるがゃ・・・
既に恩株　月曜どうしよう・・・ウフ

技術的なことより危険を感じてるのは、金利を上回る利益を得なければキャッシュフローで倒産って流れ。それまでにマネタイズしなくてはならないところに危険を感じています。GPUを担保に融資してる状況をみて、危険な感じがしてます。
～抜粋～　
人工知能（AI）向け半導体の不足が深刻化する米国で、データセンター事業者CoreWeave（コアウィーブ）が急成長している。共同創業者マイケル・イントレーターは、GPUを担保に総額290億ドル（約4.3兆円、1ドル=147円換算）を借り入れるという異例のデットファイナンスを活用し、同社を拡大させた。その結果、CoreWeaveの時価総額は667億ドル（約9.8兆円）に達し、イントレーター自身の保有株式価値も67億ドル（約9850億円）に膨らみ、米長者番付入りを果たした。


しかし成長の裏では、借入依存がバランスシートを圧迫しており、すでに112億ドル（約1.6兆円）超の負債を抱える。さらにJPモルガンの試算では、この負債は今後2年で300億ドル（約44.1兆円）に膨張する可能性がある。背景には、AI需要の急拡大に対応するためのGPU調達とデータセンター投資の加速があり、巨額の債務依存はAIバブル懸念と直結する深刻なリスクをはらんでいる。https://forbesjapan.com/articles/detail/82953

NYダウ:-521.28▼1.05%

NASDAQ:-210.17▼0.92%

PHL半導体(SOX):-98.89▼1.21%

NYダウ サンデー(現時刻)
ダウ比:-732▼1.50%

NAS100 サンデー(現時刻)
ナス比:-360▼1.50%

HangSeng サンデー(現時刻)
指数比:-387▼1.34%

はぁ⤵︎月曜日は覚悟しないと、、、

月曜日暴落する、しない？

信用買いで持ち越した人いないよな。
相当掘るぜ。

世界の株価より
サンデーダウCFD、NASDAQ100サンデー。香港サンデーなど　急落中

昨日の引けの祭りにぶん投げといて正解だったな。
信用枠はノーポジですので、下げたら拾っていきたい

3月は二日新甫。MSQも13日の金曜日。

何だコレ。

おっぱじまったか
場合によっては日本株が一番に被弾するやつね…

イラン攻撃スタート💣️

大野工場への設備投資によって、AIやASIC向けのSAPキャパシティは、2024 年度上期末を1.0 とした場合、2027年度末には2倍強になる。
2028年3月期に電子事業の売上高は2025年3月期比で約93%増の3,800億円に引き上がる予想。
つまり、あとはわかるな？

配当額をみて　只々その低さにびっくり‼️ その割に、株価は高い。
こんな会社も　有るのですね。　配当額を見ずに買った自分が悪い。
自己責任。‼️

イビデンのＩＲでもないのに、

会社の将来について、文末を言い切りで終えている人がいるけと、「証拠はあるのか？」と言いたいね。

ひとつ間違えば「風説の流布」になるから、せめて「〜と思います。」と結んで欲しい。

とりあえずはMSCIリバランス買いも終わり
エヌビ決算も終わり

これといった買い材料はない

残るは5000億円もの巨額投資案件

月曜日再び8,888円で待ってみる👍

今朝ニュースです。
アンソロピック、米国防総省との契約を失う。米国防総省がアンソロピックをサプライチェーンリスクに指定し、政府機関・請負業者との全商業取引を禁止。トランプ大統領とヘグセス国防長官が主導し、猶予期間は6カ月。背景には、アンソロピックが「大規模市民監視」や「完全自律型兵器」へのAI利用を拒否したことへの対立がある。

私見ですが、AIを軍事利用することへの人間の恐怖心は非常に本質的な視点です。歴史的に見ても、核・化学兵器・ドローンなど、新技術の軍事転用は社会的反発を生んできました。AIも例外ではありません。

ネガティブ要因
・AI軍事利用への社会的反発が強まると、AI全体への規制強化論が台頭。
∙欧州・アジア諸国がAI軍事利用に距離を置けば、国際的なAI投資が萎縮する可能性。
∙「AIは危険」という世論形成が進むと、AI需要の成長鈍化懸念が株価を押し下げる。

ポジティブ要因
∙米国防総省のAI投資は拡大傾向。アンソロピック排除後も、別のAI企業（OpenAI・Palantirなど）が代替受注→GPU需要は衰えない。
∙軍事AIの開発競争（米中）は、むしろ半導体需要を爆発的に押し上げる構造。
∙NVIDIAのH100/B200は軍民両用。国防予算はAIチップの安定需要源。

本質的な構造
・AIの軍事利用拡大。
・AI企業への倫理的・規制リスク上昇。
・しかし半導体（インフラ）需要は継続。
・ツルハシを売る会社＝半導体が最も安定。
ゴールドラッシュで儲けたのは金を掘った人より、ツルハシを売った会社という歴史の教訓通りです。

要点まとめます。
①AIの軍事利用拡大は社会的反発を招くが、半導体需要への直接影響は限定的。
②軍事AI競争（米中）はむしろGPU需要を押し上げる構造。
③アンソロピック排除後もOpenAI・Palantirが代替受注→チップ需要は継続。
④半導体株の真のリスクは「社会感情」ではなく、「米中輸出規制の強化」「AIバブル崩壊」「台湾有事（TSMC）」。
⑤ 「ツルハシを売る会社」＝半導体は軍民問わず安定需要源。

短期の混乱に惑わされず、需給と地政学を軸に判断すべしです。

どなたか教えてください
ここは、豊田自動織機の株式は売却したの？それともこれから？

これ、皆みないようにしてるか勉強してないから知らないだけで、実際収益化の目処は、実は未だはっきりと立ってないよね。
それによる崩壊の恐怖を含みつつ、光の当たってる部分の方を見て我々は突撃し続けてる。

怖いのは、大規模な物量的投資をすることなく、同じレベルの学習が可能な技術が出現することじゃね？
まぁ、そんなのまやかしだから大丈夫だぁ〜てか？

だったら、今、何で上がってんの？

シンプルに売り出しが終わるまでは下がるやろね
底狙って絶対また入る♪
持ち越す方には押し目だね

強い！いいね！！

AIバブルを引き起こしているのは、エヌビディアの循環投資だという指摘はどう考えるか？
やはり、ITバブルに似ている。本丸のAIサービス企業が稼げないままではエヌビディアの成長も止まる。

さらに、技術の進歩が著しい半導体は陳腐化も激しく、短期での減価償却が必要。AIが経済的な価値を生むのが当たり前の時代が来るとしても、それがいつになるのか？ってところ。思ったより先だったり、AIサービスの競争で価格が抑えられるとなれば、今やっている設備投資は過剰だったということになりかねない。

9000割るまで下げてくれれば入りやすいが、今日の引け成りで捌いた人達が下がったとこでの再インを狙って構えてるから、意外と下がらずに行くパターンもあるか？
まぁ、数百円なんて半年もすれば誤差になってそうな気もするが、どうやろな。

こりゃ月曜日も上げかな
エヌビディアなしでものし上がれる

今日はイベントですか。空売りの9,500円・9,600円弾かれ、強すぎる動きに損切りを考えた場面もありましたが、なるほど、こういう展開でしたか。
エヌビディアショックと地政学リスクも重なり、アメリカ市場の時間外取引ではSOX構成銘柄の9割がマイナス。
月曜日がどうなるかはまだ分かりませんが、今のところホールドが正解だったようです。

PO もらえる迄は　あんまり騰がらない方が

有難いですけど．. 😂❗

今日でノンホルになった人も多いでしょうね。

再度、いつ入るのかが事案のしどころですね。

大きく下るのを待ってたら、置いてかれそうだしね。

昨日指値置いてたの忘れてて見たら寄りで約定
今日9656円で利確
危ねぇ

大盛り上がりのMSCIのリバランス、楽しめましたか？

さて、次のイベントは、3月13日（金）のMSQに向けた攻防
オプション関係者達によると、先日の日経平均が6万円に近づいた時、6万のプットが6万2千円に逃げたり、損覚悟で決裁したり、プットサイドはガラガラのとことで、買い方が強い模様

日経平均寄与度で、最近ランキング上位の常連に入っているイビデンは絶好の日経上げ銘柄になっていて、台替わりでもすれば、1万が下値抵抗ラインになるので、狙いやすい。
さらに、市場関係者達は、米から逃げている資金が日本に流れ込んでいると話しており、その意味でも、世界中のファンド等が指針にしているMSCIに採用されたことで、その流れ込む資金で、底上げが期待できる。

ちなみに、デイトレ(売り買い両サイド）をするなら、ＳＱ週の荒れる火・水が狙い目です

任天堂の政策保有株売却らしいが、相当な株数の売却だ。

ちょっと違うかな〜
機関の売残を確認すればわかるけど
事前に空売りしてた分の買埋めと同時に
同数の空売りをぶつけて来てる流れ、、、

同数を現物両建てだから、、、
現物売り捌きながら空売りも利確していく、、、

羨ましい限りだね、、、笑

確かに引けに「買っている」のは事実ですね。私の言い方がまずかったです。
ただほぼ同数の売りを事前に用意してぶつけているでしょうから、思うほど変動しませんよ、というべきでした。すみませんでした。

迷ったけど一旦利確してよった。月曜日、火曜日は荒れそうですね。

下のやつ、カルシウムが足りてないのか、自己顕示欲丸出しに見えてしまって申し訳くて。

こんなに高くなるとはねぇ。底値を味わった人は夢のよう！あの時の気持ちはもう株止めようと思った。今は日々がジェットコースターの気持ち😀

これ僕なんですが、投資歴一年半の初心者の戯言ですので、踏まれたら笑ってください…

イビデン今日の大引けでショートポジション取った。
理由はMSCIのリバランスが終わって、今のところでは好材料出尽くしに対して、POが残ってるかつ、まだディスカウント率も不明
元々リバランスで通常よりマルチプルが高い状態で、悪材料のみ残ってしまっていることにより、買う理由が見つからない

追加で、大穴的な話では5000億円もの設備投資でエクイティファイナンスでの調達の可能性が10%ぐらいあり得そう。
このニュースが出るのが1番いいシナリオ
ただ、イビデンは元々株主目線での経営なのと、段階的な投資になるから資金調達はデットかCB社債とかの可能性が高い気がする

ただ、元々の売り優勢に加えて大穴もあることを考えると、中々に部がいいポジションだと思う。
TOBでまとまったキャッシュが入るけど、設備投資でお金が必要な今、株主還元には回せない
株主還元に回せないなら、一時的なEPS増加でマルチプルの拡大は可能性薄いと見てる。あとはそもそもPER高すぎる

今日の事思えば、790万株無風？

来週は下だろうから、いいとこで入りなおしたいな。

入り直したいから来週8000円ぐらいまで下がって欲しいな

下がればナンピン、いずれ上昇して利益確定。
ある意味素直な銘柄だね

いいえ、２７日の大引けの瞬間が基準ですから、その瞬間に全てが組み入れられます。

そうしないとETFリバランスが保てないのです。

だから、皆さんが書き込んでいたのです。