(株)ＳＵＭＣＯの掲示板

先端半導体が多く必要とされ
必要な部品の周辺企業が買われてきた
先端半導体に必要なシリコンウエハ企業も
業績が良くならないはずがない
1500前後で買った時は4000で売ろうと思ったが
売り買いせずほっときます

申し訳ありません。日台中の情報しか確認出来なかったのです。

ここを長期で持つのはさすがに無理だけど
このボラは短期にとっては魅力的

私の暇つぶしに乗ってくれるのかね

値動きがジェットコースターだからな
明日からまたどうなる事やら

長崎工場大丈夫かいな

金曜日の引けに買ってPTSの値段見てビビってそう

来週は4000円を割ったら買いまくるよ！

信越とSUMCOは世界中のすべての半導体企業に納入しています。

今上がるってコメントしてる人の大半が7月からしか寒子のコメントしてなくて察する。
今後上がらないとは思わないしもっと伸びるとは思うけどここの怖さを知らないお花畑なんだなと思った

世界五社は、信越、SUMCO、GW、ハイニクス、シルトロニックの5社。中国は関係ない。

✅ 米マイクロンは広島工場の拡張工事に着手し、約1兆5000億円を投じて2028年夏ごろからAI等で需要が伸びる次世代メモリー（HBM等）の出荷を目指す。経産省も経済安全保障の観点から最大5000億円を支援。赤沢経産相は国内唯一のDRAM生産拠点への支援に「かけがえのない価値がある」と強調した。ライバルのサムスンやSKハイニックスも巨額投資を発表しており、最先端半導体の開発・生産競争が激化している


↑
sumcoの主要顧客はマイクロンも含まれてます。

下がるならもう一発跳ね上がってから下げてくれ！寄りから下げ続けませんように！！

moomoo証券
全指標インジケーターは買われすぎです

どこで止まるか

安値から6か月経過で信用買いの売りが出ます

いいところまで来ました
お疲れ様でした

月曜下がって売る人ほんとどんなセンスしとんねん

やっとサムコのターン来たみたいな高値更新。金曜日に主要半導体銘柄の中でめちゃくちゃ強い動きしたのに。
下がれば買いやねんここは。
びびんな。

SUMCOはまだまだ伸びしろがあるので、売らないで下さい。ガチホ主義者より

明日から皆んなで「10000円」連呼してな。

段階的にでもいいけど6000円とか笑

需給で言うなら売りと買いだと
買いの方がとりやすく安全だろう
結果が物語る♪

「10,000円行く」と全員が狂ったように騒ぎ始めたら、理屈抜きで本当にそうなってしまうのがモメンタム相場の1番恐ろしくて面白ところ

怪しい値動きばかりしてたけど、やっと右肩上がりに方向が定まってきたね！
目指せ10,000円

信越化学のラインがフル稼働状況に達しつつある現状、伸び代があるのはSUMCOの方です。信越化学がいち早く株価を上昇させる間、長い時間SUMCOは低迷し、掲示板の諸氏から定番の愛称を賜る程です。遅れてきたニューカマーの実力を発揮して欲しいところです。

「学習から推論へ」というAI業界全体の構造変化は、特化型AIの話し、汎用型ではありません
汎用型AIは参照先データを比較するだけです
推論できないというのが定説です
サムコを巡るまことしやかな言説の真偽は、8月決算短信ではっきりします

仕手筋は半導体主力どころが動きだせばそちらにいってしまう、いわゆる幕間つなぎにサムコを持ち上げるに過ぎません
今月後半から決算短信に過敏になる、それまで営業日１５日ぐらい、サムコの勝負はそれまででしょう
⇒１５日間の勝負と仮定すれば、売り方は急ぐ必要は全くないと思われます
売り方の山場は後半に来る、買い手は月曜日から右往左往している、そんなイメージです
月曜日のザラ場は楽しみましょう
買い方は利幅の薄い取引、売り方はガッツリ利幅を取る、相場が疲れを見せる後半勝負です

ウエハメーカーの金属ケイ素の仕入れ価格が上がっていると主張されている方が居られますが、現在はむしろ21年ピーク時の1／3まで下落しています。ケイ素は安価な素材なので、ウエハについては原料の心配は無用です。あくまでもコストは生産設備であり、まさにSUMCOが苦しんだ償却費そのものです。販売価格の値上げは始まったばかりですので、８月決算は赤字です。日の目を見るのは11月決算からとなります。

生成AIの普及初期段階では、巨大な計算資源を投じてモデルそのものを「学習」させる工程に注目が集まっていた。この段階で恩恵を受けるのは、高性能GPUやHBMを大量に必要とするデータセンター向け半導体である。しかし、AIサービスが実際に企業や個人に広く使われる段階に入ると、今度は学習済みモデルを使って回答や成果物を生成する「推論」の処理量が爆発的に増えていく。推論の処理は学習ほど演算能力が集中しなくても良い一方、処理件数そのものが膨大になるため、CPUやサーバー向けメモリーなど、これまでAI特需の恩恵が限定的だった品目にまで需要の裾野が広がっていく。

SUMCOにとってこれが重要なのは、同社の主力である300mmウエハーが、GPU・HBMだけでなくCPUやNANDの基板としても使われるためだ。つまり「学習から推論へ」というAI業界全体の構造変化は、SUMCOの製品需要が特定の顧客・特定の用途に偏らず、より広い裾野で底上げされることを意味する。市場がこの見通しに反応したのは、AIブームの恩恵が一部の先端品だけでなく、SUMCOの事業ポートフォリオ全体に及び始めたと解釈されたためだろう。

GPU（画像処理半導体）やHBM向けのウエハー需要が引き続き強いこと
* AI需要が「学習（トレーニング）」中心から「推論（インファレンス）」中心へとシフトすることで、これまで需要の伸びが鈍かったCPUやNAND型フラッシュメモリー向けの需要まで拡大し始めていること
* こうした需要増を受けて、2027年以降の300mmウエハーの需要見通し自体を上方修正したこと

さらに野村は、SUMCOが顧客と結んでいる長期契約（LTA）の更改タイミングで、契約価格そのものが引き上げられる余地があるとも指摘している。半導体材料の世界では、数量と価格をあらかじめ固定する長期契約が主流であり、市況が悪化した局面では顧客側の在庫調整の影響を受けやすい一方、逆に需給が引き締まれば、契約更改の際に価格転嫁が進みやすいという特性がある。野村はこの点を踏まえ、2027年12月期、2028年12月期にかけてSUMCOの損益が大幅に改善すると予想したわけだ。

事業構造ゆえの弱点もある。信越化学が塩化ビニル樹脂事業などを併せ持つ総合化学メーカーで業績の波を吸収しやすいのに対し、SUMCOはウエハー専業のため、半導体市況の変動が業績に直撃しやすい。実際、直近の2026年12月期第1四半期決算では、300mmウエハーのAI関連需要は好調だったものの、200mm以下の需要低迷が響き、売上高は前年同期比1.0%減の1,014億円、営業損失52.73億円という減収減益の内容だった。第2四半期も損失継続が見込まれており、業績面だけを見れば決して楽観できる状況ではなかった。

株価急騰の背景を理解するには、まずSUMCOという会社の事業構造を押さえておく必要がある。SUMCOは半導体の基板となる「シリコンウエハー」の専業メーカーで、三菱マテリアル、住友金属工業、コマツ電子金属などの半導体材料事業が統合されて2002年に誕生した。世界シェアでは信越化学工業に次ぐ2位に位置し、両社合計で世界シェアの過半を占める寡占構造を築いている。
シリコンウエハーは、あらゆる半導体チップの「土台」となる薄い円盤状の素材である。直径300mm（12インチ）が最先端品で、AIサーバー向けのロジック半導体やHBM（広帯域メモリ）といった高付加価値品に使われる一方、200mm以下は主に自動車や産業機器向けの汎用品に使われる。SUMCOはこのうち300mmの先端品に強みを持ち、佐賀県伊万里市や長崎県大村市の工場を中心に、総額4,000億円規模の設備投資を過去数年で実施してきた。

よし、手放すタイミングは
信越化学の株価を抜いた時だ！

サムコが業界No.1であれば今の経営成績であっても少しの可能性を感じますが、マーケットシェアは信越40/サムコ20/、赤字、2022年以来売上4000億円で変わらず、本年第1四半期売上は1000億円で相変わらずのペース、安値長期契約更新で販売単価の上昇を主張される方がおりますが、仕入れはそれ以上に上がっているのでは？私は信越化学の動向とサムコはセットでウォッチしないと結局、右往左往させられてしまう、見通しです
サムコは信越化学に比べて不良品が多いのです、これは何年も改善されていない事実です
質・量共に巨人の信越化学がいるのであれば、信越化学を見る方が真実を理解出来るはず、サムコは意味不明であれば、信越化学を見れば良い
信越化学はここ数日値下がりしています😊

もしかしてまだ買えてないん？www

もしかしてパンパカパン？

キオクシアで儲かった人がSUMCOを買ってるのかな😳

来週耐えたら、本物だ。

今が良くなくとも関係ない
将来の爆益が見えた時点で安く買う
唯一無二のSUMCO、ぶっ飛んでください

ビジネスに投資って言うフューズは終わった。

今からモメンタムに投資するに移行した。

信越はLTAに沿った形で設備投資をすると言っていますが・・・

ADRは4950円付近だから、朝イチの高値掴みには気をつけて下さい

引きつけてから買っても充分間に合う


実際の東証終値との正しい比較

東証終値（7月3日）: 5,094円
ADR終値（日本円に正しく換算）: 約4,942円 （1株あたりに修正した計算値）

このチャート見て、上がらないはずない。絵に描いたようなPPP。

落ちたところ拾うは
SUMCOのモメンタム考えた時に
機会損する可能性の方が高いの分かりますよね？
来週朝イチ成行で買いなさい🥺

ウエハの値上げはスポットです。今後も値上がりします。もう長期契約はないと思います。

頑張れSUMCO!

そう思いますよ
押し目ないよ、こりゃ

信越化学、SUMCO、GW、中国ウエハ各社は、今月から一斉にシリコンウエハの価格を2割前後上げましたね。既にAI向けウエハの需給は逼迫し、供給が滞り気味であったにも拘らず、ウエハ各社は2年から3年の激安の長期契約に苦しんで来ました。ウエハがダブついた23〜24年にやむ無く結んだ安売り契約、製品管理に突出する信越を除く各社は苦難の時代でしたが、ようやく飛躍の時を迎えたのです。低迷期には信越化学に集中した需要も、もはや1社では賄えず、特に専業であり、AI向けに全振りするSUMCOの躍進には注目ですね。

今はモメンタム投資が正解だと思いますから5000円で買っても全然OK🙆‍♀️

もうSUMCO買うの諦めた方が良いような、、、

寒子ー！！！

業績だけ見てると割高で買えないが、需給とチャートは良いから調整したら買いたい

月曜日下げれば空売りは利確できてウハウハ
この会社の未来を信じている人は買い増しできてウハウハ

Win-Winですね
これでいきましょうよ

正直、今週半ば頃には6000円タッチして、週末には6000円台定着する勢いだと思う。

決算後に戻って、吐きそうになって投げ売った自分に、持っとけ、買い増せと言いたい。

特売スタートで利確させて空売り貯めてからまたジリジリ炙って登ってくやつやろ

高値ブレイクしてるから、明らかにチャートは強いのは誰が観てもわかる。
月曜日にもし下がってもすぐ買われて高値追ってくと思うよ。
下がれば追加買いでokのチャートですよこれ。

7月6日株価上に行く様なら、その週から今日の高値が、明日（翌日）の安値。頑張ってウエーハ。ウエヘハハハ行って上がってくれても良いよ。

結局この5000円が安かったてなると思いますけどね🥺

月曜に買いたいけど…
この間よく分かんない上がり方したから心配

月曜日作戦入れて下さい🥺

先物上っぽい気がするけど…

太陽誘電とかもバイクラで24000円つけてから、昨日一時18000円割れかけの-25%記録したもんな

ここはさすがに-25%はないと思うけど、先物も下落してスタートするし、売り仕掛けが来たら4500円割れの-15%の4350円辺りは来週落ちてくる可能性はあるな

前回は4550円つけてから僅か一週間で3000円割れましたし

流行りの株は　全て関係なくなるんだよ。
cisさんでも、数字見ないって何かで言ってた気がするよ

SUMCO、スクリーン推しですねん🙋‍♂️

SUMCOに託す

素直に下がると思えない
ファンダを見て正義の売り！ってのが一番失敗してきたんだよな

寄りで指値狩りに来る可能性は常にあるわな

月曜も寄り付きで一旦200～300は落とすと予想してる？

フジクラとは違いますか？高値に吊り上げ、一気に下にいきますか？それがいつなのか、が問題

月曜日かなり深い調整 してくれ
だって買いたいもんね
木曜日だったかな大引けにそういう書き込みをしたら金曜日かなり掘ってくれたね
そのジンクスを生かして今日も こういうコメントを送る

皆さん、返信ありがとうございます。
現物は、まだまだ手放さない方がいいという意見の方が大勢でした。
ホールドしながら、つなぎ売りをしながら、現物の上昇を期待します。
決算前に一旦処分するか検討することにします。

赤字だが

なにここPER0てEPSマイナスってこと？
一見チャートも出来高も良さげやけど、信用売どかんと入ったし直近の上髭が全てを物語ってそうやね　
決算跨ぎはマジで危険や

売買代金１３位
人気、流行りの銘柄でしょうな