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1ヶ月前の情報ですがiPhone maniaより 今年1月、2月の情報でも評判が芳しくなかったiPhone16シリーズですが相変わらずのようですね😅失望売りになりませんように🙏 iPhone16のAI関連機能不足で出荷数減少懸念〜抜本的改善はiPhone17? iPhone16最新情報 2024年4月12日 iPhone16シリーズとiOS18の組み合わせで実現されると噂の人工知能(AI)関連機能はユーザーの期待値まで達しない可能性があり、それが原因で出荷台数が減少するかもしれないとアナリストが指摘しています。 AI関連機能の抜本的改善は、iPhone17シリーズまで待たされる懸念があります。 変更点が少ないデザインで、iPhone16 Proシリーズの出荷台数が少ない懸念 JP Morganのアナリストが、iPhone16シリーズとiOS18の組み合わせによるAI関連機能は期待ほどではなく、それが原因で販売台数が減少する可能性があると指摘しています。ミンチー・クオ氏にいたっては、それに加えてiPhone16シリーズ自体の魅力不足により、販売台数が15%減少する可能性があると具体的な数値を挙げていました。 Barclaysのアナリストは、iPhone15シリーズと大きく代わり映えしないiPhone16シリーズのデザインにより、機種変更を行うユーザー数がそれほど多くないと予想しています。この懸念は特に、iPhone16 Proシリーズに向けたものと考えられます。 今後、スマートフォンで急速に普及すると予想されているAI関連機能ですが、iPhoneにおける抜本的な対応はiPhone17シリーズになるだろうと、多くのアナリストが述べています。 iPhone17シリーズ用A19の製造プロセスは2nmになる見込みで、微細化によりRAM容量の増加とNeural Engineの搭載数増加が実現されるでしょう。 つまり、アナリストは改良型3nmプロセス「N3E」で製造されるiPhone16シリーズ用A18でNeural Engineの搭載数増加が行われても、効果は限定的と考えているのでしょう。
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ちょっと暇つぶしで、憶測妄想をしてみた。 (できる限りJDI側の立場に立って)eLEAPが 通常OLEDと比べて、どれくらいのコスト DOWNを導くのか試算してみた。 ベースは、下記の通り。 ガラス基板はG6(1500mm ✕ 1850mm) アップルウォッチのパネルサイズは 45mm ✕ 45mm OLEDディスプレイ価格は37.5米$ (一説では、Apple Watch UltraのマイクロLED ディスプレイの製造原価はOLEDディスプレイの 4倍となる150ドル(約22,500円)と云う iPhone Maniaの今年3/5の記事を参考) 為替は現状の156円/米$ 月の生産能力は、1300枚(シート) これは、同社IRより公示有 eLEAP仕様のOLEDディスプレイの価格は、 上記37.5米$で試算する。 理由は、eLEAPが、生産コスト2〜3割DOWNと 公言されている為、性能UP(輝度と寿命)は あっても、値決め交渉の達者なアップルが、 必ず頭を抑えて来るはずだから・・・。 あと、現状OLEDの歩留まりを90%と仮定して、 それと同等の数値まで、eLEAPの量産歩留まりが 向上すると見る。 これらをベースに計算した売上は下記の通り。 (1500 ✕ 1850)÷(45 ✕ 45)✕ 90% ✕ 1300 ✕ 37.5米$ ✕ 156円/米$ → 約94億円/月 この3割DOWNだと、約28億円/月のコスト減と なり、利益に貢献する形。 (売上原価が分からないので、敢えて試算上、 JDIに有利となる売上から減少幅を推測) 但し、設備投資資金150億円メドに対する ①減価償却と②いちごトラストからの借入金の 利払いが発生するので、償却15年・年利10%と すると、それぞれの月平均コストは、0.83億円 ・1.25億円になる。(計2億円) したがって、eLEAPによる正味のコストDOWNは 約26億円/月と推測(憶測)できる。 (あくまで、アップルウォッチ受注分の話。 月160万枚生産メド) しかしながら、これはJDI側の立場を考慮した MAXの計算式・・・。 ちなみに、3割ではなく、2割DOWNだと 売上は同じだが、コストDOWNは約19億円/月 まで下がる。 あと、3割DOWNは同じで、歩留まり80%だと 売上は約83億円となり、この場合は 売上減少分の原価が、そのままコストUPに 繋がるので、コストDOWNは、約26億円/月 から11億円を引いた約15億円/月まで下がる。 (但し、生産性が落ちた分は生産日数が伸びる) 仮に、2割DOWN・歩留まり80%で試算すると、 売上が約83億円・正味のコストDOWNは 約7億円/月まで下がってしまう 当然、2.5割DOWN・歩留まり85%など、 色々とパターンは考えられるし、 ディスプレイ価格(仮37.5米$)と為替推移に よっても変化する。 P.S.〜ポイントは、これらのコストDOWNが 実際に成されたとして、JDIの赤字体質が 本当に解消されるかです。 アップルウォッチの受注が、仮に500万枚と しても、歩留まり90%の場合、約3ヶ月分相当 の仕事しかありません…。 (ちなみに歩留まり80%だと、約3.5ヶ月分) それに、設備投資資金150億円の年間の減価償却と利払いは、それぞれ10億円と15億円で、 トータル25億円/年 相当になる事を忘れては いけません 個人的には、「上記MAX(約26億円/月)の コストDOWNは、理想的過ぎて厳しい…」と 考えます。 仮に達成されたとしても、初年度が価格的には ピークと思われるのと、サイズの小さいウェア ラブル端末以外の量産受注が見えていない中、 eLEAPの量産稼働期間がしれているので、 現状の赤字体質を改善するには・・・。 歩留まり数値が低ければ、2〜3割DOWNの 業績効果は素直に反映されませんし、 JOLEDの印刷方式が同じアピールをしていて ポシャった黒歴史があります。 ハッキリ言って、輝度と寿命の優位性など、 今後のディスプレイ開発から年々カビが生えるし コストDOWNによる収益性も、顧客からの値下げ 要求&競合他社との価格競争に巻き込まれて ドンドン目減りするでしょう。 そして、その様な悪循環に陥ってから、 (やっと)ウェアラブル端末以外の量産が 受注できる様になると見ます〜冷笑 量産技術を確立した直後に設備投資をしなかった ツケ(タイムラグ)を思い知るのでは? (素人の憶測長文、失礼)
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Current reading of our Minsky Moment Risk Meter is Maximum. *Based on real inflation, overvaluation, Market Cap to GDP, social media sentiment (mania), spec levels, options and buyback activity, misleading data, interest rate and debt levels, political/central bank activity. ミンスキー・モーメント・リスク・メーターの現在の数値は最大。 *実質インフレ率、割高感、GDPに対する時価総額、ソーシャルメディアセンチメント(マニア)、スペックレベル、オプションと買い戻しの動き、誤解を招くデータ、金利と債務レベル、政治/中央銀行の動きに基づく。 午前9:04 · 2024年4月27日
iPhone maniaより(…
2024/05/21 16:06
iPhone maniaより(1ヶ月前の情報です) iPhone16のAI関連機能不足で出荷数減少懸念〜抜本的改善はiPhone17? 2024年4月12日【一部抜粋】 AI関連機能の抜本的改善は、iPhone17シリーズまで待たされる懸念があります。 変更点が少ないデザインで、iPhone16 Proシリーズの出荷台数が少ない懸念 ミンチー・クオ氏にいたっては、それに加えてiPhone16シリーズ自体の魅力不足により、販売台数が15%減少する可能性があると具体的な数値を挙げていました。 今後、スマートフォンで急速に普及すると予想されているAI関連機能ですが、iPhoneにおける抜本的な対応はiPhone17シリーズになるだろうと、多くのアナリストが述べています。 iPhone17シリーズ用A19の製造プロセスは2nmになる見込みで、微細化によりRAM容量の増加とNeural Engineの搭載数増加が実現されるでしょう。 つまり、アナリストは改良型3nmプロセス「N3E」で製造されるiPhone16シリーズ用A18でNeural Engineの搭載数増加が行われても、効果は限定的と考えているのでしょう。