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アステラスは、ウォッチ銘柄でまだノンホルだから、意識は イーブンだよ というか底打ちは近いと思っているよ 写真のは本当に感じた印象だよ ただ、キャットバウンスの戻りはあっても、「アステラス製 薬に未来」はまだ暗いとは思っています 2027年問題のパテントクリフ解消の新薬の売上がまだ伸びて いないからね!!
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殆どここからリストラするみたいよ パテントクリフって怖いね 日本の厳しい薬価制度も拍車をかけてる
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遺伝子治療が全滅してエベレンゾが失敗しても、8000億の買収して大幅な減損を計上しても赤字にならない。 下方修正で株価は下がりましたが、コアの利益構造は強く、何もしなければイクスタンジ、ゾパスタ、パトセブ、ベオーザ、アイザーヴェイの伸長により、毎年数千億の利益がでます。 問題はパテントクリフに備えるために、余計な金がいくらかかるのかです。
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タコ足だなんだ言われてるけど、コア営業利益ベースでみたら配当性向50%程度なので問題ないでしょ。イクスタンジのパテントクリフまではほぼ100%減配はない。ここら辺が底になるよ☺️
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2027年3月当たりに武田と合併出来れば パテントクリフは、消滅するなぁ
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ありがとうございます。 もう自分は財布がパテントクリフです。。。。笑
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同じネタといっても長期の投資家にとってアステラスは パテントクリフがどうなるかが最大の注目だよ。 そりゃー同じ話題というか、視点が変わらんだけだよ。
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>イクスタジンやバドセブの売上これだけよくてね 問題はその主力薬のパテントクリフだよ。決算資料みたけど、 新薬は思うほど売れてはいないよ。 VEOZAH 73億→今期283億 IZERVAY 121億→ 464億 本当に売れるか、1Q又は2Q見てからでも遅くないと思います ホルダーの増配で1800円前後まで上がったときが逃げ場だと 思っています。
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もうピーク時売上の下方修正だしてるよ 3000~5000億と言ってたのが 1500~2500億になっちゃった おそらく、1500億が正解だろうなーwwwww( ´艸`) なんか、もう一つ買収しないと イクスタンジのパテントクリフは乗り越えられないか?
小野薬品・相良会長 米デシフェ…
2024/05/07 08:28
小野薬品・相良会長 米デシフェラ買収で欧米の開発販売力強化 「パテントクリフ対応」と「成長加速」実現 https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=76497