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銅もグングン 円安もグングン 銅が電気自動車で価格高騰中
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NVIDIAは時価総額アップル超えて世界2位 !ここはゲームのチップも、有名だが売上の殆どがデータセンター向けなのですよ〜!世界的にデータセンター施設整備の方向で電力消費も現在の4倍必要ともされる、特にAIデータ画像処理GPUでは電力も使いその際の発熱が課題!発熱すると電力ロスが大きくなる! そこで、フジクラの電線は発熱を抑える冷却などの技術もあり、世界的なネットワーク体制強化でなどで海底ケーブルの需要も活況で世界的大手からの引き合いも来ている! 従ってここはまだまだこれから凄いことになるだろう!ただし、電線の素材が銅なので、銅の価格高騰が売上拡大に繋がるが利益率拡大については機能性ケーブルの価格改定しないといけないな〜! 近年はアルミのケーブルもあるがね!
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太陽光発電は盗難や自然災害が多発していて、保険会社は契約審査厳しくしてるって聞いたよ。保険契約断られるケースも出てくると思われる。保険会社も商売だから赤字垂れ流すわけにいかんもんな。 最近は銅の価格高騰で銅線が狙われていて、対策として価値の低いアルミ線に変えるのが流行りらしい。 ただし送電効率が犠牲になる。
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株探なんかでも非鉄セクターって括られて変に銅価格と関連づけて記事かかれたりしてるもんなぁ。2020-2021年に銅価格高騰した時の営業利益増減要因調べたらいかに小さい影響か分かるもんだろうに。 でもそうやってミスリードされてる人が多いってことはここの本質をまだ分かってない人が多いって事だから悪いことじゃないと思う。
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銅価格高騰は2,3年続く見込みか、売るのはまだまだ先かな
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「銅価格高騰を受け非鉄関連の〇〇やフジクラが高値更新」 と株式欄にて取り上げられる。 何か腑に落ちない。銅鉱山や銅製錬を経営し銅を製品化している訳でなく 銅を仕入れて製品しているから。逆に仕入れコスト上昇で採算悪化と思いきや真逆か?。意味不明の解説。まともな解説がほしい。
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おはようございます。 かなり体調は戻りましたが外出できません😭 おかげさまで昨日は持ち株の決算短信をじっくり見ることができました。 目先のエヌビディアが気になりますが、個人的には中露首脳会談もさらに気になってます。中露で繋がっちゃって、国土と人口の大きい国が自国通貨で貿易するとか言ってるわけなので、民主主義陣営と先制主義陣営が分断、反グローバル化になるのは世界経済には良くないなと感じています。インドがどう動くのでしょうね🤔 ◆世界の株式【組入上位国+🇨🇳】 🇬🇧↑0.05% 🇫🇷↑0.35% 🇨🇦↑0.74% 🇨🇭↑0.65% 🇩🇪↑0.35% 🇮🇳休み 🇹🇼↑0.06% 🇦🇺↑0.62% 🇨🇳↑0.54% 次に本日のモーサテより ◆今朝のNY市場 ・ダウ(反落)▼0.49% ・NASDAQ(3日ぶり反発)🔺0.66%最高値更新 ・S&P500(続伸)🔺0.09% セクター別騰落率 (+)情報技術1.32%、通信0.34%、資本財0.17% (ー)生活必需品0.68%、一般消費財0.72%、金融1.21% ※22日にNVIDIAの決算発表を控え、ハイテク株を買い増す動きが見られた。特に半導体セクターはエヌビディアを筆頭にほぼ全面高の展開に。アナリストが投資判断を引き上げたマイクロンテクノロジーも大きく上昇しました。ダウはJPモルガンが主導する形で下落した。自社株買いをしないことが嫌気され4%安で取引を終えた。 ◆注目記事 ①ICCガザ巡りネタニヤフ氏などの逮捕状を請求 ②FRB副議長「インフレ減速判断は時期尚早」「CPIだけに注目しない」🧐副議長はFOMC投票権を持つ ③🇬🇧中銀副総裁「夏の間に利下げも」 ④🇯🇵長期国債11年ぶり高水準🧐0.978で1%目前! ⑤台湾:頼清徳政権「AI革命の中心」ハイテク産業育成へ→🇨🇳反発 ⑥東京海上HD:政策保有株ゼロへ←政策保有株がもたれ合いにつながっていた(金融庁) ⑦経団連:大企業の賃上げ過去最高→賃上げ率は5.58% ⑧次世代車 世界シェア3割へ:政府が目標公表 ⑨銅が2年ぶり最高値:先高感も強い:ニッケルも価格高騰 ◆今日の予定 ユーロ圏:3月貿易収支 🇬🇧中銀ベイリー総裁発言 🇺🇸イエレン財務長官発言🇺🇸FRBウォラー理事発言🧐FOMC投票権を持つ ◆今日の為替(マーケットリスクアドバイザー:深谷幸司氏) ①予想レンジ 155.70円〜156.70円 ②注目ポイント【🇯🇵介入の「冷酒効果」】 冷酒効果→あとから効く→欧米が利下げをしたら12月には145円程度になるのでは ◆今日の日本株(DZHフィナンシャルグループ:東野幸利氏) ①予想レンジ 39200円〜39700円 ②注目ポイント【「セルインメイ」の効果】 ・S&P500で約28年の累積リターン検証 A:10月〜翌5月運用:年率10.2% B:全期間運用:年率9.4% C:6月〜9月運用:年率−0.7 ということで格言は当てはまる。 ・TOPIXで同様の検証 A:年率4.3% B:年率2.4% C:年率−1.8% 【結論】🇺🇸は上昇基調だったため途中で撤退する必要はないが、🇯🇵は波があったので途中撤退が効果あった。これはあくまで長期投資に限るので今年も当てはまるというわけではない。今年は4月に調整があったため5月は株価が伸びており、このまま伸び続けるか再び調整に入るのか・・・ ◆変化する米中の経済パワーバランス(野村総研:木内登英氏) 🇨🇳の経済成長の悪化により🇺🇸と🇨🇳のGDPはこの先も縮まらないと予測される状態になった。一方🇺🇸は2030年でも世界の1/4の経済規模を維持 ◆今日の経済視点 (木内氏) 1、定石として🇯🇵追加利上げの後量的引き締め。9月に追加利上げ、来年量的引き締め開始ではないか 2、輸入インフレショックの後遺症 個人消費が弱い→物価高懸念←輸入物価が高い 名目賃金が上昇しても消費に回らないという懸念も年末には実質賃金がプラスになるとは思うが、物価高の後遺症は根深く残りそう (深谷氏) 1、🇺🇸株式益利回りより債券利回りの方が良い状態となってしまった→強まるリスク選好→株が割高→市場が楽観的なことに注意 2、日本の長期金利も11年ぶり高水準:利上げもしくは国債買い入れ減額←背景に円安 →上昇も僅かなので、為替への大きな影響とはならないのでは 3、円相場の神話と体験 かつての円高神話→異次元緩和を続けて行ったことで崩壊。今は円安神話になりつつあり強化されているのではないか とのことでした。 お読みいただいている皆様方ありがとうございます😊 また後ほど
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銅価格高騰してるけど、ここは、ど製錬は縮小してるが、多少は影響あるだろうか。リニア工事延期の穴埋めになるといいね👍️
明日の決算の為に日本帰ってきた…
2024/06/13 21:19
明日の決算の為に日本帰ってきたで~! 祭りの前夜祭賑わってるねぇ~ 北山商事連結前黒字予想で 今回は ・北山商事相乗効果 ・円安 ・銅価格高騰 ・北山社長1Q前に20%保有 どえらい上方修正で月曜寄るかも怪しいわ笑笑 計算した人なら分かると思うが、決算後は最低でも250 良ければ300⤴⤴⤴⤴ 明日跨ぐホルダーは一緒に見届けようや! 酒準備して18時半掲示板戻ってきますわ!