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大和証券のレポートです。ホールドで良さそうですね~ What's new: 5 月 7 日引け後、24/3 期決算が発表された。 Results overview: 売上高や営業利益は大和予想(営業利益 55 億 円)を下回った。ただし、医薬品の売上に大きな乖離はみられな い。導出品に係る契約金やマイルストン収入などで構成される技術 料収入が 7.14 億円にとどまった影響が大きい。大和は技術料収入に ついて会社予想と同額の 19 億円を予想していた。会社によると、自 社創製品の導出先の一社からマイルストンに係る契約変更の要請が あり、従来契約で規定されたマイルストンは達成されたものの、そ の一部が未収になっているそうである。それでも、大和の想定と比 べて、投資有価証券売却益が多く、当期利益は上回った。 Outlook: 25/3 期会社予想では営業利益が 42 億円で大和従来予想 (62 億円)を大きく下回った。研究開発費が 120 億円(前期比 26.7%増)も計画されている影響が大きい(大和従来予想 95 億 円)。会社は、新規導入による契約一時金の計上や新たな自社創製品 の臨床試験開始に伴う増加を見込んでいると説明している。それら の具体的な内容を見極める必要はあってすぐに大きな期待は抱きづ らいと考えるものの、今後の研究開発が順調なら、将来の収益機会 は従来想定以上に拡大する可能性もあろう。なお、25/3 期の技術料 の会社計画は 21 億円(大和従来予想 15 億円)。子宮筋腫治療剤リン ザゴリクスの欧州発売に伴うマイルストン収入が大和の従来想定よ りやや大きい可能性がありそうだ。会社によると 24/3 期に未収にな ったマイルストン収入の計上は計画に織り込んでいないそうであ る。また、会社予想では、特別利益が 100 億円で大和従来予想 60 億 円より大きく、当期利益も大和の従来予想以上となっている。計画 でも投資有価証券売却益が大和の従来想定より多いようだ。会社の 配当予想も 25/3 期は 1 株 90 円(大和従来予想 84 円)である。大 和は研究開発費、投資有価証券売却益、1 株配当の予想を 25/3 期は 会社予想と同水準、26/3 期以降も従来予想より増額修正する。 What we recommend: 残余利益モデルで算出している目標株価を 4,200 円に引下げる(従来 4,600 円)。達成予想期間は 2025 年 3 月 末。レーティングは「2(アウトパフォーム)」を継続する。複数の 新薬の売上伸長による営業利益の回復に伴って、中長期的な収益力 への幅広い投資家による評価が改善していくと引続き考えている。
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不妊治療がまたダメでした。 猛烈に子供を欲しがる主人と、その家族。 ダメな度に自己嫌悪に陥ります。 結婚する前に、子宮筋腫がたくさんあるので妊娠はなかなか難しいことを伝えてたのに、一度自然流産を経験し、その後不妊治療へ専念。 早く開放されて、子供を産む道具ではなく一人の人間として生きていきたいのに。 ダメな度に自己否定されているようで、本当に辛いです。
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住友化学、前期最終赤字3120億円に 製薬子会社の減損で 住友化学は30日、2024年3月期の連結最終損益(国際会計基準)が3120億円の赤字(前の期は69億円の黒字)になったと発表した。従来は2450億円の最終赤字を見込んでいたが、赤字幅が670億円広がる。連結子会社である住友ファーマの医薬品の特許権などで減損損失を計上するため。過去最大の赤字幅となる。 住友ファーマでは販売が落ち込む子宮筋腫と子宮内膜症治療薬「マイフェンブリー」の特許権の一部を減損するなどし、医薬品関連で合計1808億円の減損を計上する。中国の増産影響や景気悪化で採算が悪化している石油関連事業では、千葉工場(千葉県市原市)の設備や工場共用資産の回収可能価額を見直し、253億円の減損を計上する。 25年3月期の通期連結業績については売上高にあたる売上収益で前期比9%増の2兆6700億円を見込む。本業のもうけを示すコア営業利益は1000億円(前期は1490億円の赤字)、最終損益は200億円と黒字転換を見込む。配当は1株あたり9円と24年3月期予想と同水準を維持する。
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株探ニュース:住友化、前期最終を赤字拡大に下方修正 ▼ 住友化学 <4005> [東証P] が4月30日朝(08:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。24年3月期の連結最終損益を従来予想の2450億円の赤字→3120億円の赤字(前の期は69.8億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の1686億円の赤字→2356億円の赤字(前年同期は740億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2024年3月期連結業績につきましては、本日、当社が「減損損失の計上に関するお知らせ」で公表しました通り、医薬品でのマイフェンブリー(子宮筋腫・子宮内膜症治療剤)の特許権の減損損失及び北米事業におけるのれんの減損損失の計上等が見込まれることから、営業損益や親会社の所有者に帰属する当期損益が前回発表予想を下回る見通しです。 ▲ 危険だね
決算後のガイダンスによるのでし…
2024/05/22 16:04
決算後のガイダンスによるのでしょうが、大きく上昇すると思いますわ。 発表前後は昨日の寄り付きのように、大きく揺さぶられるかもしれません。 もう10回以上、ここの決算発表を経験してきましたが、今回は特別ですわ。 胸騒ぎがします。 最近ザラ場を見ていると、心が病んで来ているのがわかりますわ。 まだ、40台前半なのに、子宮筋腫ができ、摘出し子供が産めなくなりました。 幸いにも、子は一人恵まれ、もう大学生で運動部の寮に入ってます。就職も上場会社に内定しております。その子がゲームパソコンを買うときに、店員さんから、Gフォース・エヌビデアの名前を聞きました。それで何となく買った米国株がエヌビデアです。 定期預金代わりに買い増してまいりました。わたしの特定口座で、今では主人の定年退職時に出る予想額の倍以上の評価額です。弓道以外にこれといった趣味がありません。それも月1回程度もしなくなりました。ネットフリックスやプライムビデオで時間をつぶしています。ホラーばっかり見るようになってきました。 今回の決算で、わたしを明るい自分に戻してくれることを願ってます。 長文をお許しください。