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Motley Foolによると自動運転の恩恵によりUberは今後大いに発展しそうです。 2024年1Qに同社の運転手700万人以上が1ヶ月あたりの顧客1億4900万人の要望に26億回近い配車で応えました。それでUberに377億ドルが入り、そのうち166億ドルが運転手に支払われています。Uberにとって運転手への支払いは一括りの出費の中で最大です。その出費やレストランなどへのその他の出費を差し引いてUberに残ったのは101億ドルでした。 Uberはやがては運転手を完全に不要にするかもしれない自動運転にすでに取り組んでいます。 他でもないUberの自動運転開発部門を2020年に取得したAurora社の株式の21%をUberは所有しています。また、運転者不要の移動に取り組むAptivとHyundaiの合弁事業MotionalとUberは複数年に渡る協力関係にあります。MotionalはHyundaiの電気自動車がベースの完全自動運転車を開発しており、やがてはUberの配達に利用されるかもしれません。 UberはAlphabetの自動運転事業Waymoとも協力しており、アリゾナ州フェニックスではUberユーザーはすでにWaymoを使うことができ、最近両者の提携は食べ物の配達も含むように拡大されています。 日本でUberは自動食事配達を目指して三菱電気と提携しています。 Uberのそういった取り組みは自動運転こそ同社の事業の将来を担うことを明らかに投資家に示しています。 自動運転といえばテスラはこの8月に完全自動運転のタクシーCybercabを始めると発表しています。将来的にUberはCybercab一揃いを買い、乗り合いや配達での稼ぎを運転手に支払うことなく100%手にできるようになるかもしれません。 株価を一株あたり売り上げで割ったUberのP/S費が今後も一定とするなら、毎年17.5%の売り上げ上昇を今後10年間続けることで同社の株価は5倍上昇します。Uberの今年の売り上げは431億ドルで去年を23.9%上回ると市場は予想しています。 自動運転車の大した貢献がなくててもUberの株価が今後10年間に5倍上昇することはかなりありそうなことであり、自動運転技術の貢献があればさらに上昇しそうです。
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President Donald J. Trump(Truth Social) 🔁 Kari Lake(Truth Social) https://truthsocial.com/@KariLake/posts/112488054995275408 We like our chances 💪 “Kari Lake Campaign: Polling Shows MAGA Republican Has ‘Higher Ceiling’ Than Democrat Gallego in Arizona Senate Race.” 私たちはチャンスに恵まれている💪 “カリ・レイク・キャンペーン アリゾナ州上院選で、MAGA共和党は民主党のガレゴより「格上」であることを世論調査が示す。"
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今後TSMCのアリゾナ工場とかが立ち上がって供給力が上がった時に、メガテック以外にソブリンAIとかそのための各国データセンターとかの顧客獲得できるかどうかで成長スピードは変わってくると思う 逆にソブリンAI選定する時に、信用力のないスタートアップ採用するなんてことあるのか?とも思う
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TSMCのアリゾナ第一工場は4nmのチップ作りますって言ってるし、25年の前半に稼働開始って言ってるってことはそこから半年後、エヌビディアの第3クォーター位から増産分が収益にそのまま乗ってくると思う。会社予測には織り込まれると思うけど
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私も其の辺はよく分かりません。台湾TSMCの近く、熊本TSMC、シスコ、インテル社の近く、それぞれ工場があります。アリゾナに工場地帯が出来そうなので、ローツェも工場から1000k離れているから、新設かもね?と勝手に思っています。メンテ、機材の入れ替え、無限に稼働できるわけは無いし、サイクルはあると思います。過去最大のサイクルがこれから来ます。東エレ、ディスコ、レーザーなども享受出来そうです。
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ラピダスは、大型のパネル基板を用いるガラス製インターポーザー(中間基板)をチップレット集積に採用する。シリコン製インターポーザーを使う従来手法と比べ、大幅にコストを低減できるとしている。 直径12インチ(約300mm)のシリコンウエハーからインターポーザーを切り出すとインターポーザーは4個しか取れないが、600mm角という大型のガラス基板(パネル基板)を使うことで、10倍となる40個のインターポーザーを切り出せるようにする。 インテルも複数のチップレットを搭載する大規模半導体パッケージの進化に貢献するガラス基板技術の開発を進めている。10億ドル以上を投資して、アリゾナ州にガラス基板を用いた半導体パッケージの研究開発ラインを構築した。 このチャンスを逃してはならないです!
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4月の決算も良かったが、ほんとに良くなるのはこれからだよ。今秋のTSMC熊本第1工場稼働開始、隣地の第2工場は、25年春着工、第4まで計画中、次は来春25年稼働開始のガリバーに出ていたマイクロン呉工場、25年はインテルアリゾナ工場も稼働予定、TSMCもアリゾナに巨大工場、10兆円規模の複数を計画中、サムスンも隣のテキサスにファンドリーを計画中、いずれも米国政府より、巨額の補助金が決まっている。その他、世界中で、新設工場の計画中。日本国内だけで10箇所以上。新設工場の目白押し。ローツェは、ホールドしとけばOK
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ローツェは、東京エレの様に半導体製造20数工程の内、何工程もカバーしている訳ではなく、ウエハ搬送装置に限れば、世界一のシェアです。世界の半導体メーカーの受託生産の約70%のシェアを持つTSMCが最大納入先です。アメリカでは、世界一の半導体メーカーインテル社が、広島呉に工場新設中のマイクロンテクノロジー、サムスンも大口納入先です。エヌビディアは全て、TSMCの製造です。サムスンも米国に工場新設予定で、ファンドリー分野に進出計画中です。インテル、TSMC、サムスンも、アリゾナ、テキサスに巨大工場を新設、計画中です。
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昨日、会長の講演会に行ってきま…
2024/05/25 09:53
昨日、会長の講演会に行ってきました。天才エンジニアと言われ、陛下に叙勲、園遊会などで3度会われています。ローツェの装置は性能、耐久性、歩留まりなど、他社には絶対に負けて無いとの事。値段は他より高いらしい。他の、製造装置メーカーにも納入しているとの事。 私がアリゾナに工場新設の予定は?と質問したら…要るかもしれんね?との事、明言はされませんでした。もう一つ、TSMC内でのシェアは?との質問には、100%と、即答!なるほど!私もそこが一番知りたかった。 エヌビディア、TSMC、インテル、マイクロン、サムスンなど、大手はほぼ、カバーしている。世界一の゙シェアの裏付けが取れた。エヌビディアの来期予測は30%アップ、その生産を一手に担うTSMCも、かなりアップは必定。それと、京大などと進めている、細胞再生医療についても、かなり有望な事。矢張り凄い方でした。