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No.468
ご指摘ありがとうございます! …
2018/01/05 00:21
ご指摘ありがとうございます!
ベクトルあたりのPR会社にコンサルしてもらって、情報発信の方法をテコ入れしてほしいですね。
非表示対象になっていたとは気づきませんでした、、 -
No.556 強く買いたい
>2100円台から握ってるワイ…
2018/01/09 20:24
>>No. 544
>2100円台から握ってるワイ、高みの見物。
>業績好調、増配に加えて未だPER5倍。
>余裕の放置プレイやで。
既にそこそこの含み益があると落ち着いて待てますよね。
自分は2500でinしたので最近はずっとドキドキしてます。
割安さとカタリストの質・量は疑ってないのですが、心配になって掲示板をチラチラ見に行く生活は早く脱したいです。 -
No.585
>四季報予想、会社の中計の今期…
2018/01/10 20:40
>>No. 583
>四季報予想、会社の中計の今期予想を下回るんしまゃね?ってこと
>まあ、2月の決算での今期予想で愕然としなければいいが。
おっしゃる通りシノケンの数少ない不安要素として、来期決算の減収or減益予想を会社が出すことがあると思います。
ただ、シノケンは中期経営計画を期中に上方修正している(ほど見通しが良いと会社が考えている)ため、来期決算を上記のようにネガティブ・サプライズの形で発表する可能性は、リーマンや耐震偽装レベルの外部環境の変化が突如として起こらない限りかなり低いと考えています。
また、東証一部指定替えを狙う上で、こういう投資家を裏切るようなチグハグなIR姿勢は確実にマイナスになるのでまずやらないでしょう。
ちなみに、「中期経営計画を期中に上方修正」はファンダメンタル面ではかなりのポジティブ要素だと私は思っています。
私の昨年度の成功銘柄にイーグランドとハウスコムがあるのですが、両銘柄はいずれも中期計画を上方修正しており、更に決算資料で東証一部指定替えの意向を経営者が明言していた上で割安だったためストロングホールドしました。
その結果、イーグランドは上方修正と一部昇格決定、ハウスコムは優待新設と株式分割リリースを相次いで出し、無事売り抜けることができました。
(もう少しホールドしてもいいかなと思ったのですがシノケンにベッドすることにしました)
上記の成功体験があるので、どうしても一部指定替えの意向を聞きたいなーと思ってしまいます。 -
No.588
>私もここが一部変更する気があ…
2018/01/10 21:34
>>No. 586
>私もここが一部変更する気があるのかは懐疑です。
もちろん期待はしてますが…
一部変更するか否かという情報は完全にゼロイチなので、ちゃんとリリースが出るまでは不安ですよね。
ただ、直近のIR姿勢を見ると経営陣が株価を意識していることは間違いないと思います。
また、良い土地を抑えるために先にキャッシュが必要になる業態であることや「実質無借金」を目指していることから、銀行からの借り入れではなく事業活動から得られるキャッシュや株式市場からの資本調達で成長を目指すのだと思います。
効率的な資金調達をするために株価を上げようと考えるのは至極真っ当な経営判断ですので、その一環で当然一部指定替えは検討されているはずです。
(競合のインベCがあっという間に一部まで駆け上がったのもモチベーションになっていると思います) -
No.753
>日曜日の日経新聞にも東京の富…
2018/01/18 10:05
>>No. 749
>日曜日の日経新聞にも東京の富裕層の不動産投資は活況、苦瓜達郎さんも地方のアパート投資以外はまだまだ需要があると予想しています。
貴重な情報ありがとうございます。確認してみます。
苦瓜さんは自身のファンドでもシノケンを主力にしていましたよね。その方が実質的にシノケンをプッシュする内容をメディアで話すということは、多くのホルダー同様に痺れを切らしてるのかもしれませんね。 -
No.757
>ちなみに苦瓜達郎さんの件は、…
2018/01/18 10:37
>>No. 754
>ちなみに苦瓜達郎さんの件は、2017年11月31日に発売された『ずば抜けた結果の投資のプロだけが気づいていること』という著者の中の言葉になります。不動産投資に関しての市場動向を踏まえた見解を示しています。なぜシノケンを主力にすえているのかが読み取れます。
ありがとうございます。
ひふみの藤野さんやクソ株専門家のたにやんさんらが苦瓜さんを絶賛していたので著書は気になっていたのですが、シノケンに関わる分析が書かれているならば読まなければいけないですね。 -
No.760
>残念ながら、17/11末のJ…
2018/01/18 10:58
>>No. 758
>残念ながら、17/11末のJ-Stockアクティブ・オープンの組入上位銘柄からシノケンは外されているね。
あれ、そうでしたか、、
苦瓜さんはいくつかファンドを担当していて、そのうちのどれかのポートフォリオの上位に入ってるレポートを見た記憶があったのですが、、ちょっと私も確認してみます! -
No.289
ガンガン買い増したいんてすが、…
2018/02/06 09:40
ガンガン買い増したいんてすが、色々と材料が出てきそうな決算が近づいているタイミングでキャッシュを残せるほど器用ではありませんでした。。。
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No.380 強く買いたい
経営陣への個人攻撃と見られる言…
2018/02/08 22:49
経営陣への個人攻撃と見られる言説を繰り返すユーザーは違反報告をしています。
DeNAの井納選手が行ったようにそれ相応のエビデンスがあれば情報開示請求くらって簡単に身元バレるんで、匿名だと思いこんでアレコレ中傷的な内容を書かないほうがいいですよ。 -
No.415
そういえば個人投資家向け説明会…
2018/02/09 22:29
そういえば個人投資家向け説明会に篠原さんが直接来るそうです。
http://www.irforum.jp/20180303/
3月3日開催なので、2月14日の決算および来期予想を内容を踏まえて参加してこようと思います。 -
No.438
シノケンの過去のプレスリリース…
2018/02/11 21:57
シノケンの過去のプレスリリース漁ってたらリーマンショック時の下方修正、特損リリースが出てきました。
https://www.shinoken.co.jp/uploads/press/2009051400088.pdf
吐きそうなくらいヤバイ決算ですね。。。 -
No.439
ここから2015、2016年に…
2018/02/11 22:39
>>No. 1442
ここから2015、2016年に2度の中期経営計画の上方修正。
台所事情が苦しい会社のなんちゃって中計とは違うので、この数字はかなり信用していいものだと考えています。
1回目
https://www.shinoken.co.jp/uploads/press/file1_281.pdf
2回目
https://www.shinoken.co.jp/uploads/press/file1_321.pdf
既に2回上方修正しながらも四季報やフィスコ記者から「業績予想が保守的」と指摘されてるので、よほど市況悪化しない限りファンダメンタルが崩れることは相当考えにくいですね。
フィスコアナリストによる指摘
http://www.fisco.co.jp/uploads/shinoken20170321.pdf
四季報の強気予想
https://shikiho.jp/tk/stock/info/8909 -
No.440
予想PERがシノケン:5.35…
2018/02/11 23:17
>>No. 1443
予想PERがシノケン:5.35倍、インベスC:35.69倍
なんでこんなに差があるのかインベスCのIR資料を見てみたのですが、投資家受けしそうなキレイな資料ですね。
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02693/080145cf/14f0/447c/9441/c2621c71acb9/140120171106409424.pdf
PERや売上、利益などの数値を抜きにしてIR資料だけ見れば、自分もインベスCの株買っちゃいそうです。
シノケンも配当増や株主優待に費やす数億、十数億円のお金をパワポ職人、PRコンサル費用に回して高株価の状態を作ったほうが、巡り巡って効率的な資金調達ができると思うんですが、、、 -
No.500
同期間の中期経営計画の上方修正…
2018/02/14 15:20
同期間の中期経営計画の上方修正は3回目ですね!
受注残(受注は確定したが売上計上がまだ)も前年比10%以上で推移してるし、何かの新聞記事でもオーナー希望者が順番待ちしてるとも書いてあったので、相当先まで受注見通しか良いのでしょうね。 -
No.707
>アパート建設が実需とずれてい…
2018/02/18 23:45
>>No. 1706
>アパート建設が実需とずれているという意見も目立ち始め、
>金融庁も注意喚起を促す。
>シノケンさんも今がピークでしょうか。
実需とずれているのではなくて、実需があるエリアでしか展開してないんです。
フィスコのレポートが参考になるので読んでみてください。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.fisco.co.jp/uploads/shinoken20170919.pdf&ved=2ahUKEwieqobE2a_ZAhUDmJQKHa0lAYkQFjABegQIEhAB&usg=AOvVaw0BSEQ0pI0nVs4lkV3YNGoI -
No.710
>2022年に生産緑地法が期限…
2018/02/19 06:01
>>No. 1712
>2022年に生産緑地法が期限となりドーンと土地が放出されれば更に
>アパートが建つでしょう。
>現実的に影響は分かりませんが、1億円のローンを背負う気にはなれません。
シノケンアパートのオーナーになるか検討しているなら、他の金融商品と比較した上で個人の判断でそういう結論はありですね。ただ、今の株価水準ならばアパートのオーナーになるより株主になったほうが利回りが高いと思います。
シノケンの業績面で言えば、供給過多になっても立地の良い土地をシノケンが取得できれば関係ないですしょう。
少なくとも「今がピーク」だと示す材料ではないですね。 -
No.736
>では今からでも買い増しすれば…
2018/02/19 22:29
>>No. 1738
>では今からでも買い増しすれば??アパート経営の資金に出来ます。先ずはセミナーに参加ですね。
東京会場のセミナーに参加しましたが、シノケンが実際に建てるアパートのモデルルームを見学できて楽しかったですよ! -
No.748
>決算が増収増益で、ここ【シノ…
2018/02/20 13:05
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No.759
> 立地のいい土地の取得に関し…
2018/02/21 00:23
>>No. 1716
> 立地のいい土地の取得に関しては、先行投資リスクを回避するために、土地の仲介だけで土地購入まで期間を有する競合のインベスターズクラウドに対して、土地が出た瞬間にいい土地であればすぐ買い付けるシノケンの方が、有利ですよね。土地取得に競争が高まれば、高まるほどシノケンの強みが活かせますよね。
仰るとおりだと思います。
ダイヤモンド(2017年6月24日号)から引用すると「インベスターズは(中略)自社では極力土地を抱えない方向だが、昨今の福岡は土地争奪戦の激戦区。さすがに「土地を仕入れざるを得ない(インベスターズ専務)」という状況だという」とのことで、魅力的な土地を確保するためにインベスターズ側がシノケンの土俵に上がってこざるを得ない場面が増えてくるでしょう。
その上でインベスターズ側がシノケンのようにキャッシュを大量に先払いしてBSに負担をかける経営判断ができるかは注視する必要があると思います(上場準備のタイミングで数字を作るために多少は行っていたようです)。
シノケンは良い土地が出回ったら土地所有者にとって嬉しい「現金一括払い」を行ってきたので、今から追いつくのはなかなか厳しいと考えています。
こちらの本によると株価が上がる…
2018/01/04 22:01
こちらの本によると株価が上がるカタリストとしては大まかに下記の9つがあります。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B00H8LHYEE/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1)
ここ数年のシノケンの情報発信、IR姿勢を見ると、経営陣が明確な意思をもって株価を上げようとしていることを強く感じます。
1.増配
→昨年12月は増配+記念配。16年度末も同様。
2.優待充実
→特に動きなし
3.自社株買い
→2016年に実施する予定だったが結局やらなかった。
4.IRの充実
→個人投資家向けの資料や各セグメントごとの情報がきれいなパワポでまとめられています。
英語資料もしっかり用意してあり、外国人投資家へのアピールも怠っていません。
(ただ、IR窓口に直接問い合わせたわけではないので、もう少し調査が必要)
5.新製品・新事業展開
→シノケンコイン、海外展開、介護事業など、結果はまだですが積極的に取り組んでいます。
6.上場(指定替え)
→IRがとても上手なインベスターズクラウドがトントン拍子で東証一部に上場したこと、また、顧客(サラリーマン)からの信頼度を高めるためにはJASDAQより東証一部という肩書は当然欲しいでしょうから、ここを社長が明言するかがポイントだと思います。
7.M&A
→業務提携、資本提携など次の事業を着実に進めるための投資を積極的に行っています。
8.分割
→もう少し株価が上がってからやるかもしれませんが、指定替えのために株主数が不足しているわけではないので、今すぐに期待するものではない気がします。
9.マスコミの影響
→ガイアの夜明けレオパレスで飛び火するかと思いきや、特に連想はされなかったようです。
本日(2018年1月4日)もおなじみの佐々木蔵之介CMが流れていました。
「シノケン 訴訟」などでGoogle検索してもめぼしいdis記事も上がっておりません(本当に少ないのかは要調査ですが)。