掲示板「みんなの評価」
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当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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434（最新）
買収はキャッシュを直接消費しますが、既存キャッシュとコミット済み施設（融資枠）で賄われ、全体の財務構造を債務中心にシフトさせます。詳細は以下の通り：
• 即時キャッシュアウトフロー:
• 初期購入価格**$90Mのうち、$50Mがキャッシュ**（残り$33.9Mが株式発行）。この$50Mはクロージング時に支払われ、Rezolveの現金残高を即座に減少させます。
• 追加で、CrownPeakの既存債務約**$151.9M**（タームローン・リボルビングローン）と**$1.8Mの未払い手数料**を引き受け。これらの一部（回転ローン$7.5M 利息/手数料）が返済されましたが、ネットで債務負担が増大。
• 全体の財務影響:
• キャッシュポジションの低下：買収前後の正確なキャッシュ残高は公開されていませんが、$50Mの支出により短期流動性が圧迫。財務維持誓約として、最低**$10Mの流動性**を維持する要件があり、違反時はエクイティ・キュア（資本注入）で対応可能。
• 債務増加の間接影響：総債務が$150M超に膨張（満期: 2026年12月31日、利率: Term SOFR 5.5% or Base 4.5%）。これにより、利息負担が増え、将来的なキャッシュフローを圧迫する可能性。ただし、CrownPeakの$70M収益がカバーし、EBITDA向上で緩和。
• 資金調達策：既存キャッシュ コミット済み施設（Monroe CapitalのA&R信用契約）で賄われ、追加の即時希薄化なし。並行してATM（At-The-Market）株式販売（最大48M株）でキャッシュ調達可能ですが、未使用。
• リスクとポジティブ側面:
• ネガティブ：債務壁（2026年満期）がキャッシュを食いつぶす懸念から、株価下落を招きました。統合失敗時は流動性危機のリスク。
• ポジティブ：CrownPeakの即時収益貢献でキャッシュフローが改善。強制前払い（資産売却時）メカニズムもあり、柔軟性あり。
まとめると、メリットは収益成長と戦略強化が主で、中期的にはキャッシュフローをプラスに転じさせる可能性が高いですが、短期キャッシュは$50M減少で圧迫され、債務管理が課題です。 -
433
Crownpeakの買収は、Rezolve AIの「Brain Commerce」プラットフォームを拡大し、即時的な収益・利益貢献が見込まれます。CEOのDaniel Wagner氏の過去の技術（Attraqt由来の製品発見機能）がCrownPeakに組み込まれているため、統合がスムーズで、ユニークなアップセル機会を生み出します。具体的なメリットは以下の通りです：
• 収益・利益の即時増加:
• CrownPeakは年間約**$70M（7000万ドル）の収益**を生む利益性の高いデジタルエクスペリエンスプラットフォームで、Day 1から高マージン収益を追加。
• 即時EBITDA-accretive（利益寄与）：買収直後からEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）を押し上げ、再投資余力を高めます。
• 市場・顧客基盤の拡大:
• CrownPeakのブルーチップ顧客（例: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Sephora, Commerzbank, Harvey Nicholsなど）へのアクセス獲得。これにより、Rezolve AIのAIソリューション（LLM、チェックアウト機能、stablecoin決済）をクロスセル可能。
• 地理的拡大：US、UK、EMEA地域での「Brain Commerce」フットプリント強化。グローバル企業向けのオムニチャネルエンゲージメントを加速。
• 戦略的・競争力の強化:
• Rezolveのロールアップ戦略の第1弾：伝統的な検索プラットフォームをAIでアップグレードし、企業向けAIエコシステムを構築。
• クラウドネイティブのデジタル品質管理（DQM）機能追加で、コンプライアンス・アクセシビリティ・パフォーマンスを向上。Microsoft/Googleとのパートナーシップを活かしたエンタープライズ級ソリューションに進化。
• 長期価値創出：CrownPeakの数百のグローバル展開を活用し、stablecoin決済などの新機能を迅速に展開。収益の安定化（recurring revenue base強化）。
全体として、この買収はRezolve AIの成長を加速し、AIコマース市場でのポジションを固めます。ただし、統合の成功が鍵で、株価は発表直後に7.5%下落（12/1時点で$2.73）しましたが、アナリストの多くは「Strong Buy」を維持しています。 -
432
決算、期待がググッと上がりました😃
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431
そこらへんでナンピン狙ってたのに！羨ましい限りです
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430
底を見定めてたら見逃したのだ
センス無かったのだ🤣 -
429
コン林の兄貴
強く買いたい
12月5日 09:12
ハイ😃
今日は強かったんですね💰️💰️ -
427
上がって良かったですよね🐣✨
$2.5でキープしてみます☕ -
421コン林の兄貴
強く買いたい
12月4日 08:02
今日の終わり値はプラス、時間外も買われてるね👨💻
底打ちしたかな？ -
420
$2.5 で初inです🐣
まず購入予算の10%、ﾁｮｯﾄだけ🐤✨
inできないのも悔やまれそうなので、最初は少し浸かってみます♨️
下に行くなら、徐々に増やします🍵 -
418
決算前に5ドルで入りましたが逆バガー達成です…
(´；ω；｀)ｳｯ… -
416コン林の兄貴
強く買いたい
11月27日 04:02
アメリカのメジャーな銘柄も抑えておいて思惑を持つリゾルブAIに投資するのが最適………これ大事よ。
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415コン林の兄貴
強く買いたい
11月27日 03:59
時間掛かるよ、ワラント持ちだからね。
リゾルブAIに関しては焦らずいくよ。 -
414
やっぱキラキラ✨️してる株はちげーのだ
革ジャンのおかげも8割くらいあるけど素晴らしいのだ🤣 -
413コン林の兄貴
強く買いたい
11月15日 04:53
買い増ししましたよ。
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412
あー、安くなってるのだ
いいもの見つけたのだ🤣 -
411
今日から少しづつ買っていこ
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409
ずっとガチホしてたやつが売り始めたところが底だな。
ここいらが底か。 -
407コン林の兄貴
強く買いたい
11月12日 23:07
今日、材料出てるけど株価を大きく押し上げるサプライズとはならないだろうね。
冬眠して時折買い増すとしますか👨💻
🐻🏔️ -
406
トンペー
強く買いたい
11月12日 21:13
macd見ても反転はもう少し先になりそう
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405
売り圧強いなぁ😮💨
一旦逃げたけど、どこかで買うさ😆
ba6*****
はなげ
a90*****
量子珈琲で☝️杯の未来を味わう
75f*****
rdm*****
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