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解決済み
SBI証券の新ニーサ積立投資枠について質問です。 新NISAの積立投資を活用してみようと思い、昨年末に口座を開設し、一月に金額指定買付を行いました。
SBI証券の新ニーサ積立投資枠について質問です。 新NISAの積立投資を活用してみようと思い、昨年末に口座を開設し、一月に金額指定買付を行いました。これまで詳細を見ておらず、二月分も金額指定買付を行おうとして、今いろいろと確認してみると、一月に買付した分が預かり区分が特定となっており、NISAの積立投資枠の区分ではないことがわかりました。 いろいろ調べる中で一月に買付した分をそのまま積立投資枠に回すことはできず、一旦売却するしかないことはわかりました。 そこでいくつか質問がありますが ①一月買付分は預かり区分が特定になっているので、売却の場合は自動的に課税されるので確定申告は必要ないという認識で良いでしょうか？（売却の手続き以外に必要な手続きや申告はない） ②金額指定買付では預かり区分が【特定/一般】【NISA（成長投資枠）】の２つしか出てこないのですが、積立投資枠で毎月買付を行うためには積立買付を行わなければいけないのでしょうか？（金額指定買付では積立投資枠を使った運用ができないのでしょうか？） 最初の買付前にもっと調べるべきだったと後悔しています… 上記2点についてよろしければご回答よろしくお願いします。
回答数：2
閲覧数：216
共感した：0
ID非公開さん
質問日：2024/02/21
違反報告するベストアンサーに選ばれた回答
簡潔に回答しまｓ。 ①一月買付分は預かり区分が特定になっているので、売却の場合は自動的に課税されるので確定申告は必要ないという認識で良いでしょうか？ →そうです。自動的に課税され、確定申告は不要です。 ②金額指定買付では預かり区分が【特定/一般】【NISA（成長投資枠）】の２つしか出てこないのですが、積立投資枠で毎月買付を行うためには積立買付を行わなければいけないのでしょうか？ →NISAの「つみたて投資枠」は、金融庁に認定された特定の「投資信託」のみが対象になります。 株式個別銘柄、指定されていない投資信託は、つみたて枠での購入はできません。「つみたて投資枠」を使える投資信託には、個別の投資信託銘柄の設定画面に「つみたて投資枠」がでてきます。 また、SBI証券では、パワーサーチという検索画面でチェックリストを指定することで検索も可能です。
回答日：2024/02/21
違反報告する質問した人からのコメント
お二方、丁寧に回答していただきありがとうございました。
回答日：2024/02/22
その他の回答
1件
②について金額買付は成長投資枠のみです。 積立投資枠を利用したい場合は積立買付から積立設定する必要があります。 また一度設定すれば変更がない限りそれ以降自動で積立てくれます。 設定が終わったらログインパスワードは20年先まで忘れておけば大丈夫です！
回答日：2024/02/22
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