阿里巴巴集団控股有限公司の掲示板

次のモデルはいつ出るんだろう。

本国市場の惨状からすれば耐えか

｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

ECという巨大なキャッシュマシン → Alibaba Cloud → Qwen → AIインフラ → 自社半導体 → 国際ECまで持っている。これを米国企業に置き換えると、Amazon＋AWSにAIモデル開発をさらに載せたような構造になる。

ところがBABAには、利益や成長性とは別に巨大な「中国ディスカウント」が乗る。

中国政府による規制・政策変更、VIE構造、米中対立、ADR問題、資本移動、少数株主の権利、AIへの政府規制
こういうものを市場がまとめて割り引いている。


仮にAlibabaが全く同じ売上・利益・Cloud・Qwen・キャッシュを持ったまま、

本社：シアトル
上場：NASDAQ
法制度：米国
政府：中国ではなく米国だったとする。

そうすると市場はAlibaba Cloudを「中国企業のクラウド部門」としてではなく、AWS・Azure・Google Cloudと比較する成長資産として評価しやすくなる。Qwenも「中国規制下のAI」ではなく、世界市場を取りに行く基盤モデルとして別の倍率が付く。

さらにAlibabaは本体のECから巨大なCFが出るから、

EC部分：成熟巨大プラットフォーム
Cloud：高成長クラウド
Qwen/AI：AIオプション
国際EC：成長オプション
現金・投資資産：別途加算

というSOTP（事業別評価）をすると、現在の時価総額との差がかなり出ても不思議ではない。

BABA投資の妙味はまさにそこ。

市場が「中国だから信用できない」として割り引いているものの中に、本当に永久的なリスクと、必要以上に恐れられているリスクの両方が混ざっている


だからBABAは「Amazonより良いか？」という投資ではなく、ある意味、「世界級の事業を中国ディスカウント価格で買って、そのディスカウントが永久なのかどうかに賭ける投資」
BABA最大の弱点はAlibaba自身ではなく、所在地という妙な会社だと思う。

不正利用でアンソロピックから批判されているね。

国防を踏まえると、ここへの投資は躊躇うような。

勢いついてきましたね

中国出張レポート：現場で見たデフレ、不動産、若年層、自動化、AIの現在地（加藤 嘉一）【楽天証券 トウシル】

https://www.youtube.com/watch?v=Ovkd1rEf9ww

これ見たら、現金は、現金として持ってた方が良いように思えるね。

労働者と警察、相次ぐ衝突！中国経済は限界か？スーパーが倒産！BYDで経営者が夜逃げ！行政センターで賃金未払い！
https://www.youtube.com/watch?v=yPevyDiV8DE

だめですね

２０１６年に購入後、一度利確恩株後、下落時に購入しましたが、YOUTUBEの動画を見る限り、どうなんだろうな？という気持ちになりますね。

https://www.youtube.com/watch?v=FX1ZTpjPcnQ

またまた期待外れで株価下落😭
また売られて100ドル割れまで下がり
割安で少し買い戻されまた売られる繰り返し

もう数年は無理かもしれないね
無茶な安売り競争、中共独裁政治と規制
米中関係の悪化、続く不動産不況、、、
数年じゃ無理かもね10年単位かも知れない

世界同時開催
Appleスペシャルイベント
日本時間2026年9月10日午前2時

ここで中国Apple intelligenceに
Qwen搭載が発表されるとは思うけど
今はまだ株価全く無反応😓

いつもの様に残念な結果な予感
これまでの実績から信じているけど
心配しかないよ😢

毎年9月は新型iPhoneリリースがあるはず
中国版でQwen登載機が登場するのでは

政治が駄目ならば自力で這い上がるしかない

そろそろ反発するかなと
観察しています

あと政治も重しになってるか、、、
米に抵抗して中ロが接近しすぎている

これじゃあ米ファンドも買い難い
じゃあマネージャー達は足並み揃えて売り

内容は良いから長期的な目標株価は高い
でも目先は一旦売却しておこう
まだ下がるからまたいつでも買えるから

こんな展開じゃないかな😢

古い人は知ってるだろうけど

バルマー時代のマイクロソフト
ペプシから来たCEO時代のアップル

人的な理由の株価低迷『冬の時代』
内容あっても経営者の経営が未熟すぎる

当然下がる😭
目先は追わないと言いつつも株主は辛い

一に顧客、二に社員、三が株主
一の上に中共なんだから

アント上場も
Apple intelligenceにQwen搭載も
Qwen3.8から4も
全くお国の事情で魅力的プレゼンもない

スティーブ・ジョブズのプレゼン
がもし無かったら今のAppleは無い
だからAlibabaは無いんだよ

ジャックマーに復活プレゼンさせたいな

あーあまた😫
アリババテンセントAI投資急拡大
設備投資3年で9〜13倍だってさ
市場の理解が追いつかない😢

100年前石油メジャー並みに
世界独占なんだけど認知に
時間がかかる皆まだまだ理解難しい

馬車の時代に自動車は
理解されない😭

購入してから1カ月弱経ちますが、
そろそろ本気を見せてもらえませんか？

持ちすぎた、、、

増資かー
結果出さなきゃなー

増資はまずいわ

今度は増資かよ💢

なんか上がってて神

2桁安覚悟だったけど以外と耐えか？

そして今回も下がるのであった( ˘ω˘)ｽﾔｧ

やっと爆上げか　何年振りだ？
いつも無風か下がるだけだったから
嬉しいね╰(*´︶`*)╯
（未来予知）

中国のアリババグループが、人工知能（AI）とクラウド事業へ経営資源を集中させるため、傘下のゲーム部門「リンシゲームズ（霊犀互娯）」を15億ドル（約2400億円）以上の評価額で売却することに合意。

ゴールデンレトリバー発生確定

中国アリババは来週発売予定の最新オープンソースAIモデル「Qwen3.8-Max」の大口商用利用者に対し、該当モデルを通じて得た収益の一部分配を求める計画であると報じられている。これまで自社クラウド運用には課金した一方、他社データセンターでの駆動は無償としていたが、方針転換の動きを見せている。 具体的な収益分配の比率や詳細な適用条件については、現時点で関係者間での協議が続いており不透明とされている。アリババ（Alibaba）が最新AIモデル「Qwen3.8-Max」の大口商用利用者に課金（収益分配）を導入することは、同社の業績に対して「AI投資の回収（黒字化）の本格化」という極めてポジティブな影響をもたらすと市場から期待され、アリババのクラウド部門は、AIモデルのインフラ拡充のために年間2.9兆円規模（2026会計年度予測）の巨額な設備投資（CapEx）を行っている。

目標株価160ドルくらいかな_(:3 」∠)_

アリババグループは、本日2026年8月3日に発表した、最新の大規模言語モデル（LLM）「Qwen 3.8-Max（千問）」は、中国のAI技術が米国の最先端モデルを急速に猛追している現状を象徴して、グローバル市場で大きな注目を集めた。Qwen 3.8-Max は、アンソロピック社の最新モデル「Claude Fable 5（クロードフェイブル5）」などの最上位モデルと同等、または一部項目（論文再現、指示履行、法律、金融推論など）でそれ以上の性能を実証した。AIモデル比較プラットフォーム「Arena.AI」の画像分析（マルチモーダル）部門で世界2位を獲得した。アリババの今回の発表は、先行する中国のライバル企業への対抗策でもあり、先月公開された「Kimi K3」（パラメーター数2兆8,000億）が世界に衝撃を与えたばかりで、アリババはこれに肉薄する形となる。アリババは来週、本モデルを「オープンウェイトモデル」として公開予定で、ユーザーがパラメーターをダウンロードして独自にカスタムモデルを構築できる開放性を武器に、クローズドな米国系モデルとの差別化を図る。開発者はすでに、アリババクラウドのAPIや業務向けAIエージェントプラットフォーム「QwenWork」を通じて、この最新型モデルを利用可能になっている。

アリババが上がると円が上がる

早く評価見直されてくれ　こんな所で停滞するな

アリババ集団（Alibaba）は、2026年7月27日に上海証券取引所の科創板（STAR Market）へ上場した、中国のDRAM半導体大手「長鑫存儲（CXMT）」の上場前持分を約5％（正確には約4.97％）を保有する最大級の産業株主であり、2021年以降の投資額約76億元に対し、現在の評価額は1400億元を超え、約20倍の価値を記録していると報道。

どうも何かカキコすると株価不調
調子に乗らずまた暫く黙ってます😅

EU制裁金1000億円
いつもAlibabaに対しては皆厳しいねー
まあデカいから仕方ないけど
でも損が確定できたのは良かった
次はQwen3.8だね

俺は持っているぞ　アリババ

他の銘柄買っていればどの銘柄だって当たり
結局Alibaba選んで大失敗で落ち込んだよ
でもある事があって一気に迷いが吹っ切れた
これからまたAlibabaフォロー再開する
きっといずれは認められ評価される銘柄
目先は捨ててガチホして見守るつもり

Alibaba配当金でAlibaba買い足した
区切りいい株数に整った☺️
もうここまで買ってしまったので
Alibaba復活信じて覚悟決めてガチホ継続

12月から米国はほぼ24時間市場だよね
Alibaba株も忙しく変動するのが楽しみ😌

Qwen搭載Apple intelligenceiPhone
毎年秋の新型📱発表で登場しそうですね

中国当局が7月15日、アップルの生成AI「Apple Intelligence」を登録承認。中国市場でアップルにアリババのAIモデル「Qwen（通義千問）」が統合されることが明らかになった。この提携が評価され、同日の米国市場でアリババ株が急騰している。

6月22日にそろそろ底だからインしようかなコメした時、はい12.いいえ38だった。そこからは下がったけど、23日と25日に買ったからいい感じにプラスに。131〜138くらいまでホールドで様子見ようかと。多数派はやはり信用ならんな。

Cursorも抑えておきたい。
現在はSpaceXの傘下となり、宇宙・AI・ソフトウェア開発を結ぶ重要な戦略資産となった。
SpaceX株を保有することは、ロケットやStarlinkだけでなく、AIコーディング基盤への投資という意味も持つ。
AI時代の開発インフラとして、その価値は今後さらに高まる可能性がある。

キャシーはSpaceX一本足。私はSpaceXとアリババの二正面作戦である。
どちらが長期で大きな果実を得るか、時間が答えを出す。

Gemmaは軽く作られている。
そのハードウェア条件ではGemmaの方が体感品質が高く感じられる。
A100は、ここ最近で6倍に値上がりしたが、
それでも、人間より安い。
モデルより半導体のほうが今は手堅い。

そろそろ配当？

アリババとジャイアント馬場は、ともに「巨人」である。
しかし、その強さの源泉は対照的だ。
アリババはEC、物流、クラウド、AIへと事業を分散し、中国とシンガポールを軸に複数の経済圏へ展開することで成長してきた「分散の巨人」である。
一方、ジャイアント馬場はプロレスという一つの世界を極め、その名を不動のブランドへと昇華させた「専門の巨人」である。
現代の企業経営と個人の生き方には、この二つの道がある。
リスクを分散しながら領域を広げる戦略と、一つの分野を徹底して磨き抜く戦略である。
どちらも「巨人」と呼ばれるには、それぞれ異なる強さが必要なのである。

アリババへの投資は、中国企業への投資でありながら、中国本土だけでなくシンガポールやASEAN市場への事業展開も取り込めるため、投資家にとって一定の地域・事業アセット分散効果が期待できる。

Qwenは日本語に優れ、総合的な性能が高い。
アリババの資本力。
シンガポール国際戦略拠点。
EC、物流能力。
中国、シンガポールという異なる経済圏へのアセット分散。
社長はシンガポール市民。

元気にしてます😊

ただAlibaba株には正直呆れました
まさかここまで落ちぶれるとは、、、
しばらくは放置するしかなく残念😢
原因は分かっているのですが
時代の流れでどうしょうもありません
中国以外ならばどの銘柄買っても上がる
こんな相場にも乗れず株も休むしかありません
カントリーリスク甘くみてました

米司法省は2026年7月1日、中国の電子商取引大手アリババグループホールディングが、違法な医薬品や製剤機器の販売を防げなかった問題をめぐり、総額6億ドル（約960億円）を支払う不起訴合意を結んだと発表した。

米国防総省は、アリババが中国工業情報省との関係を通じて「中国の防衛産業
基盤‌に対する軍民融合の貢‌献者」となっていると非難した。
また、​同社が中国の国有資産監督管理委員会（ＳＡＳＡＣ）と間接的に関係
し‌ているとも指摘した。

この様な指定が継続する限り、欧米の機関投資家は現存するポートフォリオ
から当社を売却する動きが継続していくし、新たな投資は見込めないだろう。
ところで当スレで以前良く見かけた「塩むすび」さんや「ビッグマック」さん
は今はどうしているのだろうか？元気ですか？

618キャンペーンはクソだから

ここはクラウド関連と連動してる所あるなー　アマゾンとかマイクロソフト

私はもうすぐマイナスになってしまいます…💦一旦売った方がいいのか…悩みます…

100万の含み益が6万円台まで減ってる

アリババ、下げがひどいからどーしたもんかと来てみました。この下げの理由は何ですか？

時間外も凄いマイナス　何もニュースないのに毎日のように下がる
何もニュースがないのに毎日のように上がってた191ドル代と逆の動きだな　とゆうことはそろそろ反転か

まさかまさか🙈🙉

ヒドイ有様

そろそろ底だと思うので、INしてみようかと

アリババの死☠️

もうそろそろ上に行ってくれて良いんじゃない？
損が増えるわ、はよ回復してください

170＄で損切りしてまだよかったけど、その時MUかキオクシア買ってれば・・・

かつてはここにいましたが、ここにいるだけ機会損失じゃないですか？

また80ドル切ったら買い増ししようかな　やれやれƪ(˘⌣˘)ʃ

少し跳ねてますよ。投機的にBABXに少額投資しました。

なかなか、跳ねませんねー

ブルームバーグは本日火曜日、中国がアリババグループホールディングやディープシークといった企業で、戦略的に重要な高度なAI業務に従事するトップクラスの専門家たちの海外出張を制限したと報じた。同報道によると、専門家たちは海外へ渡航する前に、関係当局の承認を得なければならないと報道。

ダメな子だなー