NY株式:NYダウは653.52ドル安、原油高でインフレ懸念再燃
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 | ||
| 設定日 | 2013年3月22日 | 償還日 | 2033年3月17日 |
やや小さい
中間
やや大きい
高い
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 バランス比率変動型(標準) 優秀ファンド賞 投資信託10年 バランス比率変動型(標準) 最優秀ファンド賞 |
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直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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| トータルリターン(累計) | +15.5% | +40.36% | +67.92% | +124.36% | +159.61% |
| トータルリターン(年率) | +15.5% | +11.96% | +10.92% | +8.42% | +7.32% |
| シャープレシオ(年率) | 1.71 | 1.15 | 1.05 | 0.92 | --- |
| リスク(年率) | 8.62 | 10.1 | 10.27 | 9.08 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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