兼松(株)の掲示板

設定してたからといって、無から買収費用が生まれるわけじゃないよ。

IDAJの買収について、誤解に基づく投稿が散見されるため、事実関係を整理した。

買収額の内訳：兼松エレクトロニクスがベインに支払う額は390億円である。501億円との差額（111億円）は、おそらくIDAJの有利子負債分だ。

のれんの償却：兼松はIFRSを採用しているため「のれん償却」自体は発生しない。ただし、PPAによって差額（買収額390億−純資産86.8億）の一部が特許権や顧客関連資産などの「無形資産」に割り振られ、その分は償却費が発生する。

業績への影響：IDAJの当期利益20億円から、上記の無形資産償却費を差し引いた額が、兼松の連結利益に貢献する形となる。

兼松エレクトロニクスの既存ビジネスとのフィット感は良く、シナジーも大いに期待できるため、ビジネスの観点では良い買収だと言える。ただ、表面的には買収額が高く見えるため、手放しで評価できるかどうかは微妙なところだ。

とはいえ、兼松のカルチャーとして、90年代に経営危機を経験し、壮絶なリストラを経て現在に至っている。「資本を大切に使う会社」であることは確かであり、それなりの成算があっての買収のはずだ。こちら（株主）側がそれほど心配しなくても大丈夫ではないだろうか。

では今後5年間はプラスにもマイナスにもならないということか。

株式会社IDAJ
2023年　ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLCから出資を受け、事業拡大を目指す。

キオクシア出資のベインキャピタル・ジャパンから、出資を受けることが出来た会社です。
大いに期待したいです！
https://www.marr.jp/menu/ma_strategy/ma_casestudy/entry/60939

ご懸念の買収財源504億円は27年3月期迄の中期経営計画内の成長投資枠として600億円をあらかじめ設定してた模様！どうやら我々は【暗闇からモタモタのろのろの鈍牛？どころかサラブレッド競走馬を引いてた】のかも！

のれんの償却が20億×5年、利益加算は6年目から。

想定してる500億円の出処は何を想定してますか？

11月初旬には
2/4決算発表に買収結果と27.3月に向けての数値予測が出ますね。
期待できれば良いのですが、
評価は株価

いや増資はないでしょ。何をどう考えたらそうなるのかわからん。

500億円の現金をベインへ支払う必要があるのか。調達は増資かな。
希薄化：10%くらい覚悟すべきか。
それでもEPSは+5.5%だから良いM&Aだと思う。

10月に買収として今期は純利益20億円中の10億円取り込み。来期は丸々20億円。そして500億円も掛けているわけでその20億円を更に伸ばしていく必要がある。
額としては全然軽微ではない今後の兼松を左右するような大型買収だと思うよ。

のれん代約107億

『モタモタのろのろだが、これでいいでね～の』と云ったが、
過去2番目規模の大型（504億円）のシステムインテグレーターのＩＤＡＪ買収！
見直した！

「当期の連結業績に与える影響は軽微」と書いてあるし…

誰も兼松の企業買収に触れてないけど、ド素人しかいないの？500億円という巨額買収だから今後の株価に大きな影響があると思うけど。

　出たようですね

S高直前で買い取ってもらえてた
ありがたいねぇ
今夜は誤発注防止のための自動注文が並んでなかったのも功を奏したね...

兼松PTS間違いか
自分もここ間違い高値買いしたことがあるからナカーマ＼(^_^)／

PTS、えらい上値で200株(2回約定)も出来てるけど何かあるのかな？

今日は調整してるけどチャート的に近々上場来高値超えそうな雰囲気醸し出してるな〜👀✨

耐えてる。
安定割安優良株。

まぁそのうち商社のターンになるでしょうから、気長に待ってます。本決算辺りには3000越えていると思います。

2000円割れたのは一瞬だったけど2100円前後はわりとだらだら長かったから、ここらで勢いつくと嬉しいな
頑張れ兼ちゃん

買う時悩みましたよ　此処の扱いの中で魅力感じてイン

いつも表現確かに感動です

良いじゃないですか。😊

明日、爆上げ？
安定割安優良株。

忠さんと兼さんと三さんと住さん

商社で勝者になろう

兼松エレクの
工業用AIやロボット制御の仕事が増えて行き儲けを増やせば
兼松の業績も今以上に良くなって行くのでは

国家としても力を入れて行くはずです。

コツコツいきましょう

年内に2,500円超えるんじゃないかと思ったあのトキメキにまた会いたいw ↗︎

2300円上には安定してほしいのよね

楽しませて頂ける表現　いいなー

@2468良い数字ですね　親指立てて　待ちたいところ九月上期決算°どう思われますか

ここの外人さんは品が良いですな。

REIT売ってここを10%買い増した
いつのまにか自分のポートフォリオで三菱UFJの次に割合が大きくなった

いつまで信用買い残溜め込むつもりだ？
現引するかさっさと払いなよ。

今週の株価
サイクル的には皆で一旦買い終えた感じか

業績は好調

蓋したらチャート見えなくなる　オープンする事で世の中の景気見えますよ

七大総合商社と違って円高にも強いのがここの強み。

モタモタのろのろだが、これでいいでね～の
↓　　↓　　↓　　↓
最近は兼松で金待つ！

明日も強い動き期待してinしました。

いい感じ😊

なんで商社は全部PTSで売られてるや？
個別ならわかるが、やはりトランプやな〜。

今日からセーフィーの取り扱いも始められたようです。ぜひセーフィーもポートフォリオに入れてみてください！

　良いじゃないか　兼さん

本年高値は2/27の「2468円」と覚えやすいです。

先ずは年初来高値更新し2500突破が見たい。
そしてその後の大相場は凄くなると思います。
今は静かにひっそりと買い上がりたい。

他を買ってここを追加できんかった

お、じわじわといいねぇ。
安定割安優良株。

何となく複数の
海外ファンドの持ち数が増えている感じに見えるのですが

お、とうとう見つけられたか。
安定割安優良株。

やっと帰ってきた感ある、お帰り！

今日は商社ここだけええやん☝️

🐈🐈🐈🐈

２２２２　凄いぞろ目だ

金待つ

良いじゃないか、９月配当権利付き。

こんな感じの上がり方は好きですね。

レンジ相場が長い。
時間の無駄か？

その通り同感です

ICTソリューション　電子　デパイス　に期待して　株価状況　上期が楽しみ

配当金利回り７．７％　売れません

割安&安定&高成長　銘柄なんだから売らなきゃ勝ち
長期でホールドよ

なんかもう商社まとめ売りって感じの日😭

モタモタのろのろだが、これでいいでね～の
ホッタラカシで了

下げたら買いスタンスは変えない
最近買ったものすべて含み益だ
伊藤忠苦戦

手放さなくて良かった。
やっぱり兼松です。

つよつよ〜🥰

資源リスクはほとんどないし、IT,DX,防衛関連と成長分野も持っている。1Q 決算は絶好調で進捗率高く年間利益上振れ、増配の可能性も十分。それでいてバリュエーションは大手5社に比べて割安。なんか文句ありますか、という株です。でも急騰しませんね。株価しか見ない方は食指が動かないでしょうが、長期投資にはいい株だと思っています。

Redwire記事は、今の所無風だけど、これから上昇気流が発生するか