日経平均は1272円高と3日ぶり大幅反発、後場はじり高基調で推移=30日後場
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2005年10月24日 | 償還日 | 無期限 |
中間
高い
大きい
中間
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 国内株式高配当 最優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +24.41% | +75.23% | +138.95% | +300.12% | +363.62% |
| トータルリターン(年率) | +24.41% | +20.56% | +19.03% | +14.87% | +7.64% |
| シャープレシオ(年率) | 1.42 | 1.76 | 1.72 | 1.13 | --- |
| リスク(年率) | 16.74 | 11.55 | 11.01 | 13.1 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
11社
注意事項