日経平均が上げ幅拡大、上昇幅1000円超える
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2015年11月12日 | 償還日 | 無期限 |
やや小さい
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中間
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 外国債券 優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 外国債券 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +11.53% | +27.48% | +48.43% | +82.05% | +65.23% |
| トータルリターン(年率) | +11.53% | +8.43% | +8.22% | +6.17% | +4.78% |
| シャープレシオ(年率) | 1.86 | 1.13 | 1.11 | 0.92 | --- |
| リスク(年率) | 5.78 | 7.19 | 7.28 | 6.61 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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