(株)ナガオカの掲示板

今日は遅いお目覚めのようだ。

ここの出来高凄いね

あまり詳しくはないのだか、株価が全く動いてないのは何があったの？！

板見てると凄いね
Petrofac再建、 SONATRACH側の継続とかのIRが出たら直ぐに1800円とかにいきそうやね(´・ω・｀)

他の銘柄で勝ってるだげまだ良いけどこちらもそれなりに購入してりから早よ爆上げを！(´・ω・｀)

良いIR出ないかなぁ(´；ω；｀)

日経爆上がりだけど…ここは横
悲しい(´；ω；｀)

大株主さんの大量保有が増えていけば良いかな！

そこは上場来高値じゃないの？ w w

良いニュースですね！来週目指せ1400！

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/02505/
そろそろ来て欲しいですね(´・ω・｀)

キオクシア爆上げおめでとう。
株は儲かったものが勝者で正しい。
私の投資スタイルとして、上がっている最中の株は一切買いません。
「さすがにもうこれ以上下がらんだろう」という株に投資するのが基本的な私のスタイル。時間はかかりますけどね。
ですので、キオクシアはアウトオブ眼中です。

ナガオカの場合は、私の勝負する株のスタイルとは違いますが、
2016年に新興株枠を作って買ったのがこの株です。
じつはもうひと銘柄、新興株枠で投資した銘柄があります。
アステリア（3853）で、これも2016年に買って10年たちますが、
今旬な銘柄です。この先、値動き面白いですよ。

戦争で下がった時に仕入れたのは日産とコニカミノルタ。
決算で急落したところを拾ったのは任天堂。
まあ、見ててください。

私の株資産、コロナのボトムから6年間で約９倍になっています。
キオクシア買わなくても十分潤ってますよ。　　(#^.^#)

キオクシア買ったかい？ w w w

この書き込みから既に30%あげてるよw w w


やーめさんなんてここで含み益2000万あるらしいけどその資金をあの時キオクシアにぶっ込んどくだけで今なら既に500万ほどの含み益になってるのに w w w


資金の集まるところに資金を置いておかないといつまで経っても勝てないぞ w w w

楽観的な希望的観測はいくらでもできるんだよ w w w


それよりも最悪の状況になっても握っていられるという自分なりの考えががあれば持ち続ければいいんじゃないかなw w

AIに大型案件再会の情報を聞いてみたら、意外と前向きでした。早く再会しないかなぁ。

AIの見解↓

まず、今回ナガオカが明確に開示したのは、アルジェリア国営のSONATRACH向けSTEP案件で、EPC元請のPetrofac側のファイナンス問題によって製造停止している、という点です。会社側も「契約履行に向けた交渉は継続」と書いています。

重要なのはここで、

* 案件そのものが消滅した
* ナガオカ製品に問題がある

とは書かれていない点です。

むしろ、

* EPC側の資金問題
* 契約条件再整理
* 仕様変更協議長期化

が原因です。

さらに見るべきなのは、Petrofacが完全停止ではなく、「事業継続しながら再編」を進めていることです。

Petrofacは2025〜2026年にかけて、

* 債務再編
* 事業売却
* CVA（会社再建）
* 管理下での事業継続

を進めていますが、一方でMENA（中東・北アフリカ）案件パイプライン維持、新規受注継続も発表しています。

これはかなり大事です。

つまり市場が今恐れているのは、

「案件消滅」

よりも、

「いつ売上計上できるかわからない」

です。

特にナガオカは進行基準案件の比率が高いので、製造停止＝利益計上停止になりやすい。

なので株価は、

* 将来受注残はある
* ただし今期利益が見えない

という最悪の“時間不透明”を嫌っています。

ただ、再開期待につながる材料もあります。

1. 発注主がSONATRACH（アルジェリア国営）

国家級エネルギー案件なので、途中放棄コストが非常に大きいです。

普通の民間案件より、

* EPC組み替え
* 契約再編
* スケジュール延期

で継続されるケースが多い。

2. JVに中国HQCが入っている

Petrofac単独ではなく、中国国営系HQCとのJV。

なので、

* Petrofac持分縮小
* HQC主導化
* 他EPC参加

などの再編余地があります。

3. ナガオカ側は「受注取消」とは言っていない

これはかなり重要。

「製造停止」「慎重に見極め」と表現しており、完全キャンセルとはニュアンスが違います。

一方で、厳しい点もあります。

ナガオカ自身が、

2026年6月期における製造再開は不透明

と書いているので、少なくとも“短期再開前提”では会社は見ていません。

なので株価的には、

* すぐV字回復期待
より
* 「来期以降に戻るか」

を見るフェーズです。

今後の超重要チェックポイントは、

1. Petrofac再建進展
2. SONATRACH側の継続意思
3. ナガオカ受注残の維持
4. 「製造再開」文言がIRに出るか
5. 工場稼働率回復

ですね。

逆に言うと、どこかで

「一部製造再開」
「契約再編完了」
「工程再開」

のIRが出ると、今の株価位置ならかなり強烈に反応する可能性はあります。

ここ2年位見てると6月末の配当権利に向けて、だいたい6月頭ぐらいに買いが入る感じかな。今のトリガーはこれくらいしかないので、やはり停止している大型案件の再開についてIRが欲しいですね…。赤字になっている訳ではなく財務は健全、大株主はハマダが親会社だから問題ないので、長い目で見て来年度に期待ですね。子会社、矢澤フェロマイトの22億受注があるので受注残は更なる積み上げあればかなり評価されます。ただ、フェロマイトの案件は利益率が高い訳ではないので、本体のエネルギー案件受注が必要ですね…。大型案件再開とエネルギー案件受注、二つが達成された時に直近の1800台に戻せそう。ガンバナガオカ！

きませんのでご安心ください w w

半導体下がって早く淡水化プラント銘柄に資金が来て欲しい(´・ω・｀)

そういって20000円台からホイホイ50000円突破 w w w

NVIDIAの決算後は下がると思うが次の決算までに80000円までは行くと思うぞ w w w

キオクシア持ってるならそろそろ手じまいを考えたほうがいいぞ。

世界各国でデータセンターの投資ブームになっている。
データセンターを立てても、チップやメモリーの取り合いになるので、
計画と同時にNVIDIAのチップもメモリーも注文しないとならない。
だから、空前の注文が入って巨額の利益が出ている。

ところが、肝心のデータセンターが計画通りに進んでいない。
アメリカでもかなりの遅れが出ている。
大きな原因は電力のインフラ整備が間に合わないためじゃ。
これに拍車をかけたのが中東情勢の悪化じゃ。
電力が確保できなければデータセンターを立てても稼働できない。
NVIDIAではすでに在庫が急激に増加している。
今のままでは、メモリー需要も急速に頭打ちになる。
今からキオクシアを買うのは危険だと思うぞ。
もちろん、将来的にはＡＩはかなり普及する。
その時の需要が今の株価を正当化できるかどうかだよ。

な、キオクシアはバブルでもなんでもない www

むしろ今の基準でもここよりずーーーっと割安やで w w w

今の水準だとここの方がはるかPER高くなっちゃうね w w w w

プラ転した、ガンバったナガオカ。

まぁそうなるのも時間の問題かもしれんね w w

ただその時はTOBによるモノだと思うが ww

上場廃止になったかと思い、二年ぶりに覗いたらとてつもねぇ株価になっちょるな🤣
テンバガー間違い無しと鼻糞飛ばしちょった輩は何処行った？
まぁ上場しちょるだけマシじゃろ
３桁になるのも時間の問題じゃな

ここを仕込むよりもキオクシア仕込むほうがいいよ w w

500万ないと一単元すら買えないけど w ww

1300円台って多分高値を掴んじゃった人の放出ですよね。需要が高くなったことを気づいてからではもう遅いですよ。仕込みまくります

1300で維持、良い感じですね。
後は配当も近いので6末迄に1400まで回復を期待！疑心暗鬼部分がかなりクリアになったので、あとはテーマ性の評価を待ってしっかりホールドしたいと思います。なんだか賑やかになってきたから逆に上がるんじゃ…と期待。停止中案件再開の見通しなんてIR出たらかなり強い！

>やーめさんもここ長いけど一体出口はどこなの？ w w

長期保有なので、出口はありません。
含み益で2000万くらいはありますよ。　　(#^.^#)

ウフフフ　底値で1000株買い増し完了です　まあ　ゆっくりいきましょう!年内倍返しウフフフ　半導体のあとはインフラだよ　ウフフフ

年安は買い

半導体銘柄押し目だって教えてあげたのに w w w

まだここ握って奥歯ガタガタしてるの？ w w w

気ずれなので今仕込みます。

きちんと人の話は聞きましょうよ w w w

今回のはPetrofacが悪いんだが、後でPetrofac抜きで進む可能性があるし、ソナトラックと仕事をしているのはかなりデカい。

売りが売りを呼ぶ展開 w w w

さっさと逃げるに限る w w w

半導体銘柄押し目だぞ w w

売ることないかと思いますが、人それぞれなので仕方ないですね
ただ、上がる時は爆発的かな

人の親切は聞きましょうよ w w


特に👎つけてるあれな◯ホルダーは w w w

やーめさんもここ長いけど一体出口はどこなの？ w w

大口案件抱えているから来期以降も大崩れはしませんよ。
3桁になったら全力買いです。　　　　(#^.^#)

いつもながら、結果見ての便乗コメントが出てきたなぁ。根拠がなくてよくわからない…、中長期が3桁ねぇ…。
まぁ、ホルダーは応援しましょー！
ガンバナガオカ。

何度も警告したように3Qで赤字転落を予想していたけど、ギリギリ踏み止まったね。

しかし業績悪化してるのは猿でも分かったのに、1800円超えても逃げなかったのは仕手化狙いのスケベしかいないから自業自得だね

中長期視野だと3桁円までは確実に落ちるだろうな

非常に残念な決算だったわ。週末には1,150円くらいまで落ちるやろな。

ポイントは大型案件ですね！
特に今回みたいな
* 国営石油会社案件
* 国家インフラ級
* 長期大型プロジェクト
では、案件そのものを消すより、EPC体制を組み替える方が現実的なケースがありますね。今回の構図は、下記かな？
* 発注元：
SONATRACH
* EPC JV：
Petrofac
HQC（中国国営系）
* サプライヤー：
ナガオカ

ここで重要なのは、SONATRACH側は案件を止めたいわけではない可能性が高いこと。国家エネルギー案件なので、途中放棄コストが非常に大きい。だから現実的には、あり得るシナリオ。
* Petrofac持分縮小
* HQC主導化
* 新EPC参加
* 契約再編
* スケジュール変更

中東・北アフリカ大型案件では、EPC組み替えは珍しくない。
ただし問題は、時間かなぁ。
元請変更って、
* 契約再協議
* 資金再確認
* 保証
* 技術責任
* 工程見直し

なので、短期ではかなり遅れる可能性が高い。ナガオカが、製造再開は不透明と言っているのも、この調整待ちの可能性がありますね。HQCが中国国営系なのは結構大きい。完全民間JVより、案件継続性は高い可能性がありますね。もしPetrofacが弱っても中国側主導、国営支援で続くシナリオは普通にあり得る。
ただ市場は今、「再開するかもしれない」
より、「いつ利益になるかわからない」を嫌がっていますので株価は短期的に厳しくなりやすいですが、中長期で考えましょー！

うーん、厳しい決算だが色々情報見えてきましたね！受注残は20億の直近受注含めて前年度より増加、これは公共案件なので大きい安心材料。収益面がどうかわからないのが不安材料ですね。また、ずっと明確にされてなかった停滞案件が関連会社含め銘柄になった事！これが大きい。Petrofacは中東では大きい会社、これが財務問題とは…ただ、ナガオカの契約は直接でなく国営、国策なのが期待！再会見通しが不透明となってますが、ここは国家レベルの交渉期待ですね。決算内容からナガオカが崩れてるのでは無く、大型案件事故。中長期握るのであれば焦る必要ない感じかな。明日は下がりますが、後場の動きがリバかどんどん下がるかで大口投資の動向が分かりそう。この大型案件の結末次第ですが、今年は1400から1500付近でステイかなぁ。中長期に期待して配当でのんびり構えます。決算から財務は健全なので安心。

影響は長引きそうだから来年上手く反発しても数年前の利益水準くらいか？最近変に買われすぎだし、まだまだ様子見だなぁ。

水事業も頭打ちじゃもうどうしようもないな w w


ここはコロナまでの会社だったな w w w

誰かわからんが1800円まであげた人はうまく逃げれたな ww

あそこで高値掴みをしてしまった人はご愁傷様としかいいようがないw w

信用害はダメだろうが現物であれば握っておいてもいいんじゃないかな？ w w w

買値まで戻るのに10年ほどかかるかもしれないけどw w w

ただ戦争が終わらない限り業績をともなった上昇はここは99%ないよw w w

4Q前にもう一段下方修正ありそ。そこで出尽くしかな

直近全く期待買いが入ってなかったし、
明日は-100円くらいと予想

半導体は別にバブルじゃないでしょw w w

キオクシアが割高だと思ってるのか？ w w w

だとしたらセンスが無いのはあなただよ w w w

そんな事があるじぇりあ。

淡水化プラント銘柄のかなり有力候補の銘柄だからね
時価総額もかなり安いし、評価されたら軽く3倍以上余裕で行くでしょうしね。

既に決算織り込み済みです　心配しなくても　そのうちに　上がりますよ!ウフフフ　半導体のあとは　社会インフラだよ　ウフフフ

下がったら買いで行きます

決算の結果は残念ですが、こればかりは仕方ないのも有ります。
子会社の大口受注の関するお知らせ、今後の中等関連の復興事業に関連して仕事が増加する事も踏まえて見ていくことですね。
後、今回の下げを大口さんは織り込み済みと見ていたかどうか…
四季報の夏号はまた新たな大口さんが居たりして？！
その辺が今後の課題でしょうかと思います。

糞決算おつかれさん
明日全部おとします

本日決算日ですが、来月は配当がありますので悪くてもそうそう下がることは無いかな…だったら良いかなとも思います。
ただ、今回は受注IRもあるし中東復興銘柄の1つでもあるから頑張れナガオカ！

かなり「期待先行」と「業績進捗悪化」がぶつかっている局面。特にナガオカは昔から「後半偏重」がかなり強い会社なので、さらに3月にも子会社大口受注IRが出ており、市場は「来期まで含めた受注残」を見始めているのかなぁ。
もし3Qで、
* 売上が立たない
* 受注残説明が弱い
* 通期据え置きだけで根拠薄い
となると、一気に失望売りになりやすい。
逆に、
* 受注残増加
* 4Q大型検収の具体化
* 水処理案件の進捗説明
* 来期案件の積み上がり
が見えれば、かなり強く反応する可能性あり。明日が楽しみですねー。
今回の決算で特に見るべき項目は下記ですかね。
1. 受注残高
2. 4Q偏重の説明の具体性
3. 下方修正有無
4. キャッシュフロー
5. 水関連事業の成長性
特に「受注残」が伸びていれば、市場はかなり許しやすい銘柄！
ガンバナガオカ！

＞今はわざわざこんなところ買わなくても半導体銘柄買っとくだけでいいのに w ww

それは逆だ。
今の時点で半導体株に手を出すのはセンスがない。
いつ、ＡＩバブルが崩壊するかわからんのに。

今はわざわざこんなところ買わなくても半導体銘柄買っとくだけでいいのに w ww

10バガーとかキオクシア見てから言えよ w w w

こんなところいつまで待ってたってだめだよ w w w

10バーガへ

来週の決算で下方修正しなかった理由がとうとう明らかに。単純に計画未達でなんじゃそりゃになるのか、意外とリカバリするのか。ギャンブルですが、ガンバナガオカ。

来週が決算日ですが、懸念としている人件費の圧迫、中国関連が注目かと思いますが、もし悪くても今後の中東の復刻事業で仕事がかなり増えるかと思いますので、今後はあまり心配はしておりません。
ただ…最近は下がっている事が多いので、早く上がってもらう事がメンタル的に良い(≧∇≦)b

おっ、プラ転した。ガンバナガオカ。

まぁ決算もク◯決算だろうから逃げとけよ w w

特に信用害は w w w

1500円以上で掴んでるノ◯マは助からんぞ w w w

指数にすら連動しないク◯株w w w

こんなとこ捨ててキオクシア握ってなww

🐎🦌でも勝てるわ w w w

中東情勢の緊迫化に伴うナフサ不足が深刻化する中、日本企業による中国産プラスチック原料の輸入が大幅に増えている。

と言うことらしいです。
ポリプロピレンや、キシレンなどの生産プラントには
スクリーンインターナルが使われますので、
これからの受注増が見込まれそうです。
長い目で見ましょう。　　　(#^.^#)

いくらハイシスがーケミレスがーと言ったところで受注生産がされない限り何も意味ありませんから w w

この終わりの無い戦争が続く限り様々な観点からここに資金が来ることは無い w w

小金持ちの遊びを除いては w w w

残念ながらこの戦争は終わることはないよ w w w

アメリカがごめんなさいするまでは w w


中東が落ち着く？のは10年先か20年先かわからんね w

おっ！なんとプラス！
ガンバッタナガオカ！

世の中には色々な人がいてますから www