(株)ナガオカの掲示板

まさに川上から川下まで w w

可搬式ケミレスと排水設備機器をパッケージでレンタルや販売ができるようになれば、中小事業者の初期導入コストを押さえられますね

高すぎる根拠をお願いします w ww

高すぎる、、暴落水準補正を要求する、、

ナガオカの取得価額約11億円に対し、SKEの直近期売上約13.8億円・営業利益約1.8億円という規模から見て、即座に業績寄与が期待できる実利的なM&Aですので、今後の決算は楽しみですね！

今年はまだまだ、先ず2,000円超えへ順調！

心から、真心から、暴落してほしい、、

蟹のほうがいいのう、、

なかなかの優良企業
頑張れSKE48！

EPS175でPER8.1

総合水処理企業への転換


素晴らしい w w w

良いM&Aですね！ガンバナガオカ。
市場評価どうなんですかね、PBR上がれば良いなー。利益率高いしEPS考えりゃ年内1700ぐらいまでは行かないかね？
のれんがデカいな…でもスゴイ！
ガンバナガオカ！

もう少し様子を見ることにします w w

新たな会社を子会社化おめでとうございます🎉

もう待てないのでとりあえず6000株置いておきますね w w w

蟹食って寝て待つ (ｷﾘｯ

涅槃で待つ

1470のボス倒しちゃいなよ(｡ᵕᴗᵕ｡)

いざ10バーガーへ！

頑張れナガオカさん

10倍？ w ww

どこが順調なんだよ w w w

そのセリフ何年書き続ける気だよ w w

こんな銘柄です10倍は無理だよ w w w

窓をあけたままでは予後が良くない。高転びの相がでておる。上げすぎ

10倍9,000円へ順調、

日足カップwithハンドルやから上がるでしょう⤴️

1460円でボスがいるな(´・ω・｀)

社長、モーサテ見た？
ナイジェリアの営業強化したら？
既に販売実績はあるみたいどけど。

監視玉

もう少し上がると出来高増えそうかな(´・ω・｀)

上がりすぎじゃ

可搬式浄水装置は、ナガオカ本命ですね
今後頑張って欲しい(´・ω・｀)

可搬式ケミレスは、小規模な浄水場や施設で平時にも利用できるのが特徴。防災機器としての単発需要じゃなくて、既設装置の更新や補助装置、分散水道再編でのセット売りなど、複合的な需要を後押しするきっかけにはなると思うよ

確かに興味深い記事ではあるけど、ケミレスを展開した時の売上と利益を考えると‥‥

残念ながら特にインパクトを与える記事ではないね w w w

今Yahooのトップニュースに載ってる可搬式浄水装置のニュースは、ナガオカさんには追い風じゃない？
頑張れ〜

スマート灌漑システムも出来たらして欲しい
中核な技術があるから出来そう…というかやれるな(´・ω・｀)

データセンタ冷却水向けの取水需要が新たに生まれてくると思うので、そこはこっそり期待してます

中経見てたら突然AI活用が出てきたけど・・どこにAI使うんだろ

中期経営計画を見ましたが保守的な感じですが、正直良いかと思います😊
M＆Aで取れなかった会社が気になりますが、今後とも良い会社をM＆Aして欲しい！

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8b28606e83ab6329034d31b028dd3df414e1d2d1

[Delayed]Summary of Consolidated Financial Results for the Year Ended June 30, 2026 (Based on Japanese GAAP)
が出ていますね

今日は1420円を処理しているから明日からどうなるかやな(´・ω・｀)

ナガオカさんはがんばってる！

1400円のボス倒しちゃったか
次は1474円だ！
いけーっ！

直近の窓を埋めに行こう！ w w

直近の高値を超えていこう(´・ω・｀)

今日から出来高少しずつ増えていけば良いかな(´・ω・｀)

とりあえず下の窓は埋めようぜ！Ww

ようやく大きく下がる理由が無くなったから安心しました(´・ω・｀)

㈱ニャギャオキャ

気づれっていったのに1300で拾えた？

何で場中に決算出さないんだろう？ w w w

好決算でも窓空け後は買いが続かないよ？ w

10バーガー9,000円へ！

心配しなくても空いた窓は必ず埋める w w w

逃げとけよ w w w

ガンバってるねナガオカ。
皆さんご唱和のおかげです。
ガンバナガオカ！

引け1480希望！希望希望第3希望！

寄り天ですよ w w w

月曜日結構跳ねそうな気はしますね(´・ω・｀)
今までが買場やったね！

ガバンガナオカ！

さぁ皆さん、もっと前向きに！
ご唱和ください、ガンバナガオカ！

今期大幅な下方修正あっても結局たいして下がらなかったしここはよくわからないな。
業績というより値動きが独特。
来期は回復+αの見込みだけど、後ろ倒し分含まれてるんだよな？

まぁ大体長文買い煽りが出てきたら株安のまま低迷するよ w w W

長すぎ、あおらないで

良い決算、来期期待ですねー。
年末には2000円行くかもね、ガンバナガオカ！

チャッピー予測
ありがとうございます。
ここからは、私が実際にファンドマネージャーの立場ならどう評価するかという視点で分析します。

結論

ナガオカは「業績回復株」の典型で、2,300～2,500円がフェアバリュー、3,000円は上方修正が条件という見方です。

私は現在の1300円前後なら、リスクリワードは比較的良いと考えます。

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① 過去のPERレンジ

ナガオカは景気敏感・受注型企業のため、PERは大きく変動します。

概ね市場の評価は以下のような傾向です。

状況 PER
業績悪化局面 7～9倍
通常 10～12倍
成長期待 13～15倍
人気化 16～20倍

現在（1300円・EPS157円予想）は

PER 約8.3倍

つまり、

「まだ市場は会社予想をあまり信用していない」

という評価です。

⸻

② PBRで見る

自己資本

約80億円

時価総額

約90億円（1300円前後）

なので

PBRは約1.1倍前後です。

受注残が増え、ROEが改善してくれば、PBR1.5～2.0倍程度まで評価される余地があります。

⸻

③ 一番重要なのは営業利益率

来期予想

売上100億円

営業利益17億円

営業利益率

17%

これはかなり高い水準です。

もし本当に17%を達成すると、

「利益率の高い装置メーカー」

として評価が変わる可能性があります。

⸻

④ ROEも改善

今期

約4%

↓

来期

約14%

まで改善する見込みです。

ROE14%は、日本株では十分に評価される水準です。

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⑤ 私が一番評価している点

実は利益ではありません。

営業キャッシュフロー

7.6億円

これはかなり良い数字です。

利益よりキャッシュが増えているので、

粉飾的な利益ではなく、

本当に仕事が動いている

と判断できます。

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機関投資家はここを見る

今回一番良かったのは

契約負債

約7倍

これです。

つまり

お客様から

前金を受けている。

受注残54%増

営業CF改善

契約負債増

全部つながっています。

⸻

目標株価

私は次のように考えます。

条件 株価
来期未達懸念 1,500円
計画どおり 1,900円
第1Q好調 2,100円
上方修正 2,400円
大型受注 2,700円
人気化 3,000円

⸻

私が気になる唯一の点

実は

貸倒引当金2億円

より気になるのは

会社が

17億円という強気予想を最初から出していること

です。

普通なら

15億円くらいで出して

途中で上方修正します。

最初から17億円なので

市場は

「本当に達成できる？」

と見ています。

⸻

私なら買い増すタイミング

もし私が投資するなら、次のような戦略を考えます。

* 1,300～1,450円：積極的に保有・買い増しを検討
* 1,700～1,900円：業績進捗を確認しながら継続保有
* 2,300円前後：評価が適正水準に近づくため、一部利益確定も検討
* 3,000円近辺：上方修正や大型受注など追加材料がなければ、かなり強気の評価水準

総合評価（100点満点）

私なら今回の決算は以下のように採点します。

項目 点数
来期業績予想 19/20
受注残 20/20
財務 18/20
キャッシュフロー 18/20
市場の信頼性（下方修正履歴など） 12/20
合計 87/100点

87点というのは「中長期では魅力的だが、四半期ごとの進捗確認は欠かせない銘柄」という評価です。

得意の抱き合わせ商法ですか w w w

まぁ何と言うかあれだね w w w

間違えだ

月曜日からアゲオカ！

前回の中断しているプロジェクトが復帰しない限り決算には期待できないよ w w w

ここは、決算悪くても買いで良いかと、何処かの会社が買ってるから、問題無いかと思います。
今年は特にエネルギー関連、海水淡水化関連で何らかの出来事はあるでしょうし、カナデビアが豪企業買収で海水淡水化関連に邁進しているので、その関連の仕事が流れて来るかも知れないので、中々面白いかと思います。
後、分からない所とかあればIR問い合わせすれば良いかと思います。
さ

明後日の夜はお通夜じゃない事を願う w w w

ナガオカさんはどこにもいきません！ w w

いけいけナガオカさん！

ハマダさん、もうTOBしたらどうですか？ w w

出来高…悲しい(´；ω；｀)

株で勝つために大切な事は資金管理です w w w