日経平均はもみ合い後に上伸、値がさ株が支え=6日寄り付き
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 | ||
| 設定日 | 2013年4月25日 | 償還日 | 2044年1月18日 |
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| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 国内株式コア 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +21.23% | +51.58% | +48.24% | +412.7% | +600.97% |
| トータルリターン(年率) | +21.23% | +14.87% | +8.19% | +17.76% | +15.73% |
| シャープレシオ(年率) | 1.1 | 1.02 | 0.59 | 1.14 | --- |
| リスク(年率) | 18.7 | 14.29 | 13.6 | 15.54 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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