日経平均は4日続伸、エヌビディア急落で一時マイナスも持ち直す=12日前場
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型グロース | ||
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| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 | ||
| 設定日 | 2009年3月18日 | 償還日 | 無期限 |
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中間
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 国内株式コア 最優秀ファンド賞 |
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直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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| トータルリターン(累計) | +12.66% | +79.38% | +106.19% | +234.24% | +778.06% |
| トータルリターン(年率) | +12.66% | +21.5% | +15.57% | +12.83% | +13.15% |
| シャープレシオ(年率) | 0.43 | 1.19 | 0.97 | 0.81 | --- |
| リスク(年率) | 27.57 | 17.86 | 15.91 | 15.87 | --- |
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