(株)ｋｕｂｅｌｌの掲示板

MBO仕掛けてくる匂いがしていますが、財務的には無理かな。うーん。

失礼しました。もうちょっと株主の事を考えてくれたらよいのにと思う今日この頃です。

両サービス良いとこ悪いとこあるけど、対象としてるユーザー層が違うだろ…

最近Chatwork使い始めたけどSlackと比べてめちゃくちゃ使いにくくない？

株主構成は存じ上げてます

株主構成見てるか？辞めるわけ無いだろう

クベルの開示を色々と見てみたが株主還元に関しての考えが示されていない

時価総額400億500億あったら期待先行感もあるけど・・・

アテナ、ペイトナー請求書を買っても、上期のFCF4.9億

既に年間FCF10億以上の実力ありそうなのに時価総額は143億しかない

このままだと来期FCF15億以上で、実質PER1桁の可能性？

だがしかし、小型株界隈はまだ割安放置続く気がするなー

kubell、そろそろ成長期待だけで買われるフェーズも限界では？

Chatwork一本足打法に近い事業構造で、競争の激しいビジネスチャット市場をどう勝ち抜くのか。Microsoft TeamsやSlackなどの競合がいる中で、わざわざChatworkを選び続けてもらうだけの圧倒的な差別化ができているのか疑問。

BPaaSだのAIだのと成長戦略を打ち出しているが、結局はそれがどれだけ利益と企業価値につながるかが重要。流行りのキーワードを並べるだけなら簡単だが、株主が求めているのは夢物語ではなく、持続的な成長と株主還元。

そもそも、2025年12月期の売上高は約95億円、営業利益は約4.9億円。売上規模に対して営業利益率は約5％にとどまる。2026年12月期は増収増益予想とはいえ、これで高い成長期待を正当化できるのかは別問題。

さらに、年間配当予想はゼロ。株主は配当を受け取れず、将来の成長に期待するしかない。だったら、その成長シナリオが本当に実現可能なのか、厳しく見極める必要がある。

もちろん、直近の業績は改善している。しかし、業績が改善したことと、今の株価で投資する価値があることはまったく別の話。

チャットツールとして生き残るだけでは不十分。AI時代に競争優位性を築き、BPaaSで継続的に利益を伸ばし、株主価値を高められるのか。

ここを証明できなければ、成長期待だけが先行した銘柄として評価が剥落する可能性もある。

「Chatworkの知名度」と「株価が上がる理由」を混同してはいけない。

今後、本当に問われるのはスローガンではなく実績。期待先行で買うには、まだ慎重になるべき銘柄ではないか。

中期経営計画が未達だった場合、経営陣は退任しますよね？

証明も出来ないのだけど判断の数字は欲しいです。

335円で100株指値していたら買えた。第三四半期発表で下値250円割れるかな?

昨年10月22日終値　→　今日

大塚商会　3077円　→　4348円　+41.3%
クベル　410円　→　345円　-15.9%

同じ中小企業ターゲットでもこんなに差がついちゃう

業績の勢いはクベルのほうがあるのに

410円の+41.3%は579円・・・失われた234円分の株価・・・

毎日　100〜300を買ってます。

復活が早かった。これは高評価ですね。

おい！繋がらんぞ！
今になって慌ててる会社なんぞたかが知れてるなwww

チャットワークが23時から使用不可。

https://help.chatwork.com/hc/ja/articles/63472833574937-2026-10-21-緊急サーバーメンテナンスのお知らせ-実施日-10-21

心配ですね。

以前のプレスリリースには下記のように書いてましたのでタクシタはBPaaSだと思います。

＞ kubellパートナー、BPaaS事業の業務プロセス代行サービス「タクシタ」提供開始

チャットワーク+オペレーターの時点でBPaaSと思う

自社SaaSが薄いという意味かもだけど、他社SaaSからCWストレージ、CW勤怠管理、CW人事評価、CW請求書受取などへリプレース進んだら、利益率もさらに上がってくるんじゃないかしら？

顧客にとっては、安くて成果に間違いないなら裏側でどこのSaaSを使おうが構わないはず・・・と思うけど、どうなんだろ

手ごろな会計ソフト買収して、マネフォ、フリー、弥生をリプレースするのは難しいのかなー

TOKIUMはBpaasかもですがタクシタはBPOでは？
同じくらいの解像度で数字出して欲しいものです。

ちなみにバックオフィスBPaaSの色合いが強いTOKIUMの上場が決まったけど、

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）から

26年5月期
売上59.66億（+29.7%）
営利0.75億
粗利率68.1%
解約率0.21%
顧客社数2258社（たぶん、エンプラ15.0%　中堅65.5%　SMB19.5%）

売上成長に振ってるから、黒転したばかりで営利率はまだ全然

27年5月期1Qは売上17.44億、営利2.51億だけど、前期は通期で7.9億使った広告宣伝費が1.1億なのと、ソフトウェア開発費用を資産計上していてFCFでは1億くらいと、上場控えたなかでそんなかんじ

想定時価総額168億だそう

ちなみにボックスは、上場来高値更新

アメリカも、NASからセキュアなオンラインストレージへという思惑、追い風ありそうな気がするのだけど、どうなんだろ

昨夜のアメリカ、またBPaaSだけ買われてる

ここ動かしてる人、認識アップデートしてほしいなー

昨夜のPTSストップ安は何だったのか⋯

今日発表のは良いニュースしかないが？

2026.10.15

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、「外部共有リンク」の利便性・安全性を強化する新機能をリリース
〜リンク送信メールへのメッセージ入力と、管理者によるパスワード・有効期限などの設定の必須化に対応〜

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」を提供する株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）は、共有リンクの送信メールに自由にメッセージを書き添えられる機能と、リンク発行時のパスワードや有効期限などの設定を管理者が必須化・初期設定できる機能をリリースいたしました。セキュアSAMBAの活用により、社外関係者とのファイル共有において、徹底したセキュリティ管理とスムーズなやり取りを両立。より安全で安心感のあるファイル共有環境を実現することができます。

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、「外部共有リンク」の利便性・安全性を強化する新機能をリリース
〜リンク送信メールへのメッセージ入力と、管理者によるパスワード・有効期限などの設定の必須化に対応〜

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」を提供する株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）は、共有リンクの送信メールに自由にメッセージを書き添えられる機能と、リンク発行時のパスワードや有効期限などの設定を管理者が必須化・初期設定できる機能をリリースいたしました。セキュアSAMBAの活用により、社外関係者とのファイル共有において、徹底したセキュリティ管理とスムーズなやり取りを両立。より安全で安心感のあるファイル共有環境を実現することができます。

Bpaasに取り組んでいるキャスターの決算が昨日出ていたが、売り上げが驚くほど伸びていない。むしろ減ってさえいる。KubellのBpaasは、年率80％の上昇だから、明暗がはっきりしている。他社のオンラインアシスタントは、キャスターと似たようなものではないと思える。KubellのBpaasの圧勝かな。

中小企業に1番導入されているチャットワークの顧客に事務のアウトソーシング事業がプライスされたと
思いました。伸びると思います。第三四半期決算で確認出来ると思います。第二第一四半期より伸びていたら上昇トレンドに入ると思います

顧客基盤100万社のうち、毎月100社くらい導入してくれないものかしら？

1万社に1社くらいはって思ってしまうけど・・・

100社、単価3万円として、毎月のMRRの積み上がりが300万円

ARRの年間増加に換算して、300×12×12=4.32億円

チャットワークと合わせて、SaaS ARRの年間増加10億

BPaaS ARRの年間増加が15億

全社で25億くらいは目指せそうな気がするなー

機能強化に関するプレスリリース

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、未承認端末からのアクセスを防ぐ新機能「デバイス認証」をリリース
ID・パスワードに加え、端末・ブラウザ単位の承認フローでなりすましや不正アクセスを抑止
2026年9月15日 09時30分

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、ファイル社外共有の漏洩リスクを防ぐ「外部共有リンク発行許可機能」をリリース
事前承認を経てリンクを発行する仕組みで、業務の利便性を損なわずに内部統制を強化
2026年8月25日 09時30分

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、ランサムウェアの被害抑制を支援する「自動検知・防御機能」をリリース
巧妙化するサイバー脅威をリアルタイムで検知し、業務運用に即した柔軟な設定で組織の情報資産を保護
2026年6月4日 14時00分

NASをやめてセキュアSAMBAに引っ越すだけで、かなり不正アクセス対策になりそうだけど・・・来月の決算で引き合いの状況について教えてほしい！

セキュリティ対策、何から手を付けていいかわからない中小企業が多いらしい

最初の一歩として、セキュアSAMBA使ってもらえるといいんだけどなー

会社名をサイバークベルに変更に変更しまでんか?

とにもかくにも、売買のボリュームが増えてほしいですね。

ここは買いじゃないの？第三第四四半期決算で業績の伸びが確認出来たら株価は飛び上がると思います。株価はチャットのみの業績だと思います。チャットの顧客にタクシン？の業績が乗れが確認されたら株価は４倍〜6倍は来年には行くか？タクシンの伸びが継続したら株価はパニック

本日、200日ＭＡを75日MAが超えてきました。
これで25日ＭＡと10日ＭＡを加えたパーフェクトオーダーの型になりました。
楽しみです。

メモリ高騰に加え、ここへきてセキュリティ意識の高まりも出てきて、

セキュアSAMBAにますます追い風吹きそうな気がする・・・どうなんだろー？

賃上げ倒産が増加してるらしい・・・

BPaaSで人件費削減できることを知ってもらいたい

株価上がったら逃げたい人多数では？

チャットワーク解約してスラックに移行しましたよ

なかなかレンジを抜けてくれませんね。
来月の決算発表前にレンジを上抜けて、決算で直近高値を抜いてくれるといいなと思っています。
来週早々には、7５日ＭＡが２００日ＭＡをゴールデンクロスして長期的な上昇局面を裏付けることになりそうです。
今後の値動きに期待です。

アクセンチュアが復活の狼煙

どちらのCEOも同じこと言ってる気がする

中小企業のアクセンチュアを目指す、は伊達じゃないなと思いました

取り引き量が少ない

キャスターは売り上げ規模が４０億規模で、Kubellはまだ２０億規模だから、キャスターが先行しているのは確かだけど、ここ数年売り上げはほとんど伸びていない。slackに入り込もうとしたり、freeeの仕事をもらったり、AIを組み入れたりしているけど、まだ効果はない。それに対してKubellのBpaasは、売り上げが年間８０％伸びている。「ディストリビューションチャネルの強さ」がKubellの強さの理由だと会社は言っているし、そのとおりであることが数字で理解できる。このままだと2028年度にはBpaasの売り上げでキャスターをこえそう。

買いの狼煙だぁ〜！

直後に３５５円に3万2千枚の売り玉があったのを一発買いした人がいた。
もたもたしていたおかげで自分は２千枚しか買えなかった。
それにしても強いですね。

定期的に万株以上の成り売り来るね♪( ´θ｀)ノ
数円〜数十円抜きでもやってるんかな？
流石に皆んな狼狽なくなったww

2026.09.15
法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、未承認端末からのアクセスを防ぐ新機能「デバイス認証」をリリース
ID・パスワードに加え、端末・ブラウザ単位の承認フローでなりすましや不正アクセスを抑止

法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」を提供する株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）は、未承認の端末・ブラウザからのアクセスを制限する新機能「デバイス認証」をリリースいたしました。

開発の背景
リモートワークや外出先での業務利用が拡大する中、私物端末や共用端末からのアクセス機会が増加しています。これにより、ID・パスワードのみに頼った従来の認証では、アカウント情報が漏洩した際になりすましアクセスを許してしまうリスクが指摘されています。セキュアSAMBAは、こうした課題に対応するため、端末・ブラウザ単位でアクセスの可否を管理者が承認する新機能「デバイス認証」を開発いたしました。

in out のタイミングはテクニカルでぼんやりみてるけど、だいたい何日か前に投稿した25MA割ることはあっても戻るんじゃね？説　で行けるんじゃね？ww
一旦調整あっても戻って線上でジワ上げが良いな

なんか今までより派手に見えるけど大体350プラマイ15円くらい？　
25MA待ってんじゃ無いの？
そんなに離れてはない

チャットワークやばいと思うぞ😅
LINEに編集機能がついたから、ここの強みがまた一つなくなりましたね🤔

まーそのうちブレイクするでしょうね！

日経壊れても耐えてて凄い。。

数日前の1人で万株以上のぶん投げ(多分雑な利確)
に釣られたビビり売りとか、日経平均2000円下げた時のビビり売り　損切りとか

会社に関係ないしね♪( ´θ｀)ノ　
欲しい人は拾うし　玉増やすよね、、、

朝より出来高900とかでやばすぎだろと思ったけど今9万か！
どうしたんだろ？
まぁ嬉しいです

勉強になります! 大先輩
色んな意味でw
先輩は半年後、1年後クベルの株価どうなってると思います？　　50%で当たりますが
私は上がってると思います(^^)

参考の為に教えて貰えると嬉しいです

なんでここに執着してるのか教えて欲しいわ^_^
友達も家族もおらんの？笑笑

そりゃ強いライバルも(SlackやTeams)居るので手放しでは無いですよ？
会社が明確に変わろうとしてるから買いたいと思ったのが理由です。
過去の話は知らん

日足の短期線で跳ねてるね
ぐっと

最近は下がっても25MA付近で(ちょい割れも含む)
反発して線上で波を作って上がってるよね。
MAも緩やかな右肩上がり^_^

450円くらいのシコリゾーンをこなせば上は軽いと思うよ。
下がった時にだけ出てくるノンホルの根拠の無い売り煽りで右往左往するのはやめましょね〜w
私は先だしで思ってる事言います

昨日の25MAタッチから綺麗に反発ですか。
教科書に出そうな動きw

地合がひどすぎる
少しは休ませてあげて

kubellパートナー、きらぼしビジネスオフィスサービスと顧客紹介契約を締結
東京都・神奈川県を中心とした企業の業務効率化とノンコア業務削減へ、業務代行サービス「タクシタ」で人手不足解消と柔軟な人材活用を支援

タクシタは、経理・労務・採用・営業事務などのバックオフィス業務を、チャットを通じてオンラインで依頼できるサービスです。今回の取り組みによって、取引先企業の人手不足解消に加え、業務効率化やコア業務への集中に向けた専門的なバックオフィス体制の構築に対応し、即戦力となるアシスタントがチーム体制で業務をサポートします。

あらら。いつもと同じ。いい感じたわ

包み陰線は印象良く無いね。　25MAあたりで反発するかどうか、、、

次の決算までもう待ちかな？
日経平均のせいなのかはわからんが350円は切って欲しくなかった…

2026.09.01
法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」、ハイパーオートメーションツール「Yoom」とAPI連携を開始
ファイル操作や管理の自動化を実現し、業務効率化と誤送信・漏洩リスクの低減を支援

株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）が提供する法人向け国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」は、Yoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸﨑 駿）が提供するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」とのAPI連携を開始したことをお知らせいたします。

このたびの連携により、ユーザーはYoomが連携している国内外750種類以上のサービスとセキュアSAMBAをプログラミングの知識がなくても繋ぐことができ、さらなる業務の自動化とファイル共有・データ管理業務の効率化を実現します。

こことティアフォーで連投大暴れしてた人
通報されたのかな？笑

大丈夫ですよ〜^_^
私もジワ上げ賛成派なんで応援しましょ！
売りたいのを吸収したら普通に↑と思ってます

2Q過ぎてるから3Qじゃない？

しばらく含み損で持ってた人のやれやれ売りの気持ちも分かるけど、上がり出してプラマイ0で売れたと喜ぶより　上がり出してるんだからもうしばらく持ってても良いと思うけどなぁ〜♪( ´θ｀)ノ

グロースていうより
なんで？てくらいSaaSに来てるね

皆さん
信じて良いんですね。
買いましま！

ここは日経もジャクソン何とかも関係ないからある意味気楽だ

グロース指数はこれでも高値−30%だから
他の指数同様に高値更新だけで爆益だよ