(株)チェンジホールディングスの掲示板

ちくしょう、2度と買わない

さすがファンタジスタ福留

俺は1200円台だから大丈夫ｗ
まぁそれ以外で儲かってるからいいけども、
特定だし300維持してちょこちょこ買い増し・売りながら、
単価下げつつ、損出しに利用

検討すると言っていた6月の優待は取得条件なし。
高額逆日歩はつかないでしょうし、
最高料率でもマイナスになることはないですから
優待クロス勢が大挙、販管費が激増。
そしてバレーボールに出資。
コスト意識のなさを、どうにしかしていただきたいですね。
誰か、福留社長に進言できる役員はいないのか、社外取締役は
なんのためにいるのか。
DJ３の結果を待つまでもなく、今期もシレっと「利益が未達でした」という結果になったら、役員の半分くらいは経営責任をとっていただきたい。

昨日から新規売停止、現引停止？

年90円の配当+優待
しかし年250円位株価下がってる
これは富裕層気取りのリーマンが社会貢献してるということなのか？（謎

950円前後で買った人たちは、今どんな気持ちなんだろう
NISAだから大丈夫！とかお花畑なのかな

間下と留吉似たようなもんか？おそらくそうかもしれない

そこに減損も加わりますからね。

第二のブイキューブ

カヤノソト

高利回り配当&優待株なのに、定期預金の方がお金残るという・・・

3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
5年

全チャートで下がり続けてる美しい

日経がこれだけ上がっちゃうとトランプの気まぐれで
これから1日2000円とか下がる時も
早晩来るだろうし、そのときにチェンジはどーなっちゃうの。
上昇しとる株は元に戻るだけだからいいけど
下がるときだけ連れ安するのは怖すぎる。

銘柄分析できない奴ほど株主還元しかしゃべれないww
その知能は来世に期待だな

ブイキューブと同じにならないことだけを願う。株価が下がり続けている要因が同じなので。

信用が落ち着いてきたので、そろそろ上がりそうですがね。どうなる事やら

売りたい人か多そうな様相が一段と加速してますね。凄い会社ですね。

とりあえずもう成長株じゃないしトメも金使ってるんだから配当性向50%くらいにしろよ　それでもトメがや経営陣が売却した株価で見たら配当５０円でも配当利回り1%ちょいだし

四季報の予想だと前期は減益で、今期も前々期とトントンって予想です

グロースではないね。

年末は999円で300株（権利取ってリカク済）
3月配当は見送り。
本日、6月に向けて924で再IN。
この辺じゃね？

ネックは、ふるさと納税の収益の占める割合が大きいこととイーガーディアンの落ち込みがすごいことの２点！
中でもイーガーの落ち込みはむごいね～～
アンソロ直撃で先行きは暗い～～
結局成功したMAはトラストバンクのみで、あとは金食い虫か・・・
この辺りでうろうろして、
決算発表でついに６００円台になりそうな感じだね～～

この株ずっと監視してて、1000円割れのとき買おうとしたけど、様子見してよかった。100株で優待だったら飛びついてたけど笑

成金がやる事やる前に借入金を返したほうが財務も良くなる。株主のためになる。
町のお祭りに協賛50万気前よく出してた時とは違う。

28/3期に営業利益180億円から230億円、EPSは160円から200円の達成を目指す

福留の野望ですな。
下限をクリアできなかったら、もう潔くやめてほしい。

上場しない方が投資家に迷惑かけなかった。グロースが上がっても上がらないこんな会社に仕上げた社長の責任は思いと思うけどなぁ。
成金バレーなんかに投資してる場合じゃないよ

苦しい時にはDJ３を見ましょう。素晴らしい未来が待っています。
https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250515/20250515554422.pdf

日経に続きグロースも高値更新

下方修正と減損のリスク
これで次の決算上がるわけがありません。
ほんと、何考えて仕事してるんでしょうか？

トラストバンクからの配当は配当性向上げて、本体から株主へは上げないとなるとヤバい

ちなみに2025期の３Qまでの進捗率は98.２％だった。それでも通期決算は予想に届かず99.5％で下方修正・・・
今期は3Qまでの進捗率は81.5％ですからね、通期決算は大幅下方修正の可能性大ですよね。
福留氏は、MAをした会社に人事面でテコ入れしているが、効果は全くなし…打つ手なしといった感じ～～今の中日ドラゴンズに似てます(笑)

例年の４Q決算を顧みるに、３Q決算までの進捗からして、通期決算は未達下方修正の可能性が大きいように思える。
決算不安がある限り、決算発表までは、さえない動きが続く。
通期決算が未達、下方修正なら、さらに大きく下げてくるような気もするが・・・どうなんやろか～～

決算発表のたびに業績の悪化が伝わり、どんどん株価が下がってきた。
今回の通期決算発表も、これまでの３Q決算を見る限り期待はできない。
おまけに、ソフトウェア開発関連はSaaSの死が直撃、販売先の野村総研の株価も大きくダウン・・・
決算発表に向かい、不安感が高まってくる～～
決算発表後。近々の底値８２８円を下回ると６００円が見えてくる。

アイモバはいつのまにかPER10倍台に戻っとるね。
いつもの金払って書いてもらってるレポートでは
「アイモバイルと同水準のPER」同業はみんなダメよーって
言い訳しとったけど、チェンジのPER8.2倍と10.2倍じゃ
そういう言い訳もそろそろできんですな。

そんな優秀な言葉に騙されたとまでは言わないけれど、信じてしまったホルダーは3000円前後で買ってて身動き取れない

イーガを１５０億円でM&Aするっちゅうことは
チェンジを2000億円（1株2500円くらい）で
M&Aするようなもんだからねー。
そりゃー割高よ。
誰か2500円でチェンジを買ってほしーでごわす。

チェンジホールディングスの業績が期待しない方向に傾いていないかな？
https://www.youtube.com/watch?v=jdyfUFthtQY

チェンジホールディングスの株を見通せそうです！
https://www.youtube.com/watch?v=_bpOzzuM58A

しかし業績・資産みたら半分の値段で買えたろという企業や
いらねえだろというバレーボールとかは成金みたいに買うくせに
本体自体はずっと割安で放置だな

どっか3割くらい大口が集めてくれねーかな
1000円切ってるんだし

イーガはヨコヨコくらいの業績なら、のれんの減損の心配はない。
でも買収価格は高すぎ。
買収の値付けは、相手先の利益で計算すると黒字経営で業績ヨコヨコの会社なら営利の５～10倍が相場。
買収後にシナジーで業績を伸ばせる会社なら10倍でもいいかなって感じ。
ほっといても二桁増益以上の高成長をしばらく続けられる会社なら10倍以上も許容される。
イーガは営利22億をピークに微減益継続状態、
チェンジがシナジーを発揮して業績を伸ばす自信があっても買収額は
営利の10倍の時価総額220億円までが妥当だけど、150億円（時価総額300億円相当）で買収。
fundobookは営利13億円くらい、業績の踊り場で伸び悩んでた会社だけど156億円で買収。
fundobookは、ほぼ資産を持ってないから、これまたかなり割高。
正常な値付けをしてれば、2社で100億円くらいは、のれん代を削減できたんじゃないかしら。
ちなみにイーガの営利は前期実績15億円、今期予想16億円。
今期の営利が30億円くらいなら、買収価格も正当化されるけど全然ダメよねー。

ホルダーもみんな膨大な含み損を抱えて、ホントは次に行きたいのに、含み損のせいで身動きがとれないと見える。

そんな株の受給は、、

EGの減損が怖いですが大丈夫と思いますか？

イーガーディアンを157億円で買っている時点で経営が下手なんですよ。

チェンジがどうしようもなくダメなら誰も買いませんが
SBIの後ろ盾や協業先、トラストバンクなど持ってる資源がよいだけに
なんとかなるんじゃないか？という期待感が捨てられない。
福留社長をウォッチして2～3年くらいなら言うことが立派なだけに優秀に見えてしまう。
いろんな巧妙なトラップがあり、ドツボにハマって抜け出せなくなるのがチェンジでございます。

今、最優先でやらないといけないのは、既存事業の再成長はもちろんですが、
ふるさと納税と並ぶような高収益が期待できる新規事業の構築です。
にもかからず、出てくるのがダンスだったり、バレーボール。
これが、「新規クラウドファンディングサービスの開始。業界トップシェアを目指します！」みたいなIRなら株価は100円あがるでしょう。
リソースもノウハウもあるのですから、大して投資をかけずに
できる事業はいろいろございます。
少しは成長が期待できそうなトピックを出してほしいものです。

わたしも含み損は安めの普通車1台分くらい、1銘柄の含み損では過去最大でございますが、今では悟りを開き、下落することに何も感じなくなりつつあります。

含み損-1000万とか見ると1100前後で15000株の自分がマシに思えてくる
な
ナンピンするにしてももうここにつぎ込むかねないし

てか今年1回逃げてたタイミングあったんよなあ
あの時にバレーボール子会社発表してくれたらほとんど切ってたのに
さっさとNISAの1000株だけ残して他は撤退したい

トランプのやらかしで、今後も市場全体が下がる確率は高い。
１０～２０％くらいの含み損なら
相場が下がった時にチェンジを売って、他のリバウンドが
期待できそうな優良銘柄に乗り換えると
短期間でチェンジの損を取り戻せる確率が上がるとは思う。
チェンジは1000円すら高いハードルになっとるし。
しかーし、ぼくは5月の通期決算、6月の優待まで、どうなるか様子をみる。
期待はしとらんけど、いまさら、ジタバタしてもしょーがない。

日経60000いくぞ

こんなのすてろ

ここは６月権利の貴重な累進優待銘柄。
こことイーガーディアンは買って持続に限る！

一緒に最高の景色見ましょう！

すっかり３桁に定着しちゃったね。

ここまで下がってしもうたらジタバタしても仕方がない、持ち越します😤

決算は持ち越しますよねみなさん‥‥
いざ共に‥‥

損切りしたのなら、含み損は確定され、次に進めますよ。
確定しない限り次に進めないので。

今の時点では運営企業への出資だけだから、多くても1億円くらいの負担。
下部リーグで黒字だったといっても数千万円レベルの黒字でしょ。
トップリーグで上位を目指すなら助っ人外人も必要だろうし、
いろいろ経費がかさむ。
たくさんスポンサーが集まればええけど、足りんようなら親会社のチェンジが負担する可能性が高い。そこが心配よねー。
野球やサッカーならともかく、スポーツビジネスが金になるとは思えんのよね。

バレーボールは観客動員が難しい中で連盟が無理なノルマを課しているので、客席を埋めるために無料招待を乱発しています。
週末の開催で1日4000人も入れば良いほう。500円とか無料招待客も多く含まれています。
大体選手の給料は30〜40万円辺りだったと思う。
それにスタッフの給料を賄おうと思えば、チェンジのような大口スポンサーはたいへんありがたい。

取得単価が1500くらいならまだ粘れば望みがありそうだが
2000とかならよほど何か出ない限りきつそうやな

鹿児島フラーゴラッドはこの度SVリーグに昇格します。
SVリーグには厳しいルールがあって、ホームとなる体育館は一定の観客動員が求められ、選手はバレーボール以外の仕事は禁止です。
運営には結構な資金が必要です。
年間10億円をチェンジが負担してくれたら渡りに船でなんとかなります。

絶望ですね

福留さんの経営感覚が鈍ったのか

あるいは周辺が福留さんを動けなくしているのか

外部からは分からない。中の人が話してくれたらな

コンサル出身ばかりならばダメな方向になるよね

株式市場をなめてはいけない

例えば配当に全フリして利回り8%以上、
いつもトップクラスを目指しますと宣言したら

バレボやダンスなんかより、はるかに大きな宣伝効果がみこめる

グロースの先頭だったが、今の並みにのれず、完全放置されてる

per10倍以下とは　恥ずかしくないのかしら？

ドンマイ

チェンジだけで1,000万円超の損失を出してしまいました！

1/5バガー達成しました！！！

1部リーグ組でもないから、選手も仕事してるだろうし金も掛からないだろうが、投資してくれた人を逆撫でするのは上手だわ

バレーボールもプロ野球みたいに節税効果でもあるんかなぁ？
帳簿いじるぐらいしか目立った仕事してないから

素直に配当で還元したらいいんだけどね。
経営陣はせいぜい3%しか持っていないし、既に過去の高値で利確しているから、一般株主の利益と経営陣の利益が合致しないのかもしれないですね。

これで通期未達、下方修正きたら株主の怒りはMAX😇

割高で50%取得する愚策
投資回収できないビジネスモデルに資金を溶かし続ける愚行
そんな経営陣を諌めることのできない社外取締役
せめて子会社化する会社の財務内容と出資割合と金額は教えて欲しい。適時開示義務違反では無いのかな?

PBRも1超えてるし、何に対して割安と言ってるんですかね？十分評価されるんじゃないですか？

社長交代を希望します

バレーボールへの出資はキツいな。
体育館は野球球場の観客動員数の10分の1。
野球は週6日開催なのにバレーボールは主に週2日。
財政難に苦しむチームが多い。
SVトップクラスのサントリーと違い新規参加の鹿児島チーム。北海道から鹿児島までチームがあるので、移動にも費用がかかる。
どんどん資金が喰われる未来しかない。
日経最高値の日に下落しているので嫌気されているのは明らか。

地政学リスク化でも、今日、日経平均は史上最高値を更新しましたね。今日本株は「持たざるリスク」も囁かれていますが、チェンジにおいては「保有リスク」しかありません。

チェンジの日足チャート、画像の端から端までの期間（
2025年1月24日から今日まで）の騰落率を日経平均と比較してみましょう

日経平均　39931.98円→59518.34円　
騰落率: 49.05%

チェンジ　1340円→930円
騰落率: -30.60%

画像の通り強力なレジスタンスラインに抑え続けられていますね。
騰落率を5年で比較するととてつもない程の差が出てきますので怖くて見せられません。

銘柄選びって本当に重要だと痛感します。

まあでもこれで株主還元けちるならまじ意味わかんねえ

配当４０円くらいだせよ
これなら
北尾さんもそれくらいいってくれ