ミーク(株)の掲示板

需給も良く上昇気流に乗ってますね

勝手にカタリスト（願望多めの備忘録）

⚫︎2026年3月期3Qで再度の上方修正。上方修正した予想に対しても好進捗なのでなくはなさそうレベル

⚫︎営業人員増加によりMEEQ回線数増加（アカウントは8,500-9000程度に短期伸長）。MEEQ回線数の増加はおそらく回線仕入費用をそこまであげずに回線収容率を上げられるので利益効率が高い

⚫︎2027年3月期の早い段階でのミークモバイルの複数社 or 有名組織での採用

⚫︎ 業務用エアコン向け省エネ装置エコミラの代理販売の好調。同様の事例開始

⚫︎ファミマや大阪ガスなどの事例を横展開し早期収益化（遠隔稼働監視システムや自動換気システムなど）

⚫︎M&Aの目処が立ちカメラ、エッジデバイスなどへ参入（よりフィジカルAI参入）

⚫︎配当開始（資本業務提携先も多いから2年後くらいか？）

⚫︎自社株買い（将来のM&A時に資金流出しなくていいように、先に仕入れて株式交付用に備える）

ビジネスモデルおよび外部環境から見て蓋然性が高いもの。
他に可能性がありそうなものはありますか？

におくためお効果！

時価総額1000億あっておかしくないからなぁ。まだ100億か。
信用買いをうまく落としながら、コツコツ上げてほしいところです。

逆行高か。
強すぎるが、いつ暴落するか？

たしかにドローンもミークsimだな

今日はドローン銘柄が盛況ですが、ドローン＝空飛ぶIOT端末と考えると、今後ミークにも関連してきそうな気がします。

杖ええー

昨日下げた所拾えた
時価総額低いし、まだまだ初動
ロボット騒がれているが
ここも需要大では？

カブアンド
大阪ガス

株アンドより
大阪ガス等のIOTが凄そう

カブアンドモバイルにサービス提供。
見逃せまん‼️

テンバガー候補‼️

ほんと猿の一つ覚えやな

二億さんがまた煽ってる

ゆっくり上げてこう

安くなったら買うの繰り返し

株価安いので当面買い継続

マーケットウォッチで取り上げられて動きましたね。
もうしばらく内緒にしてほしかった。。

TVt効果か？

大株主と大株主が買い足してるので売らないんだ　取り敢えず

ｸﾝｸﾝ

ほよ
西山のボロ株も買収したらどないやね。

日足 窓閉めてくれてありがとう

OVERが少なすぎる。

強いな

いや〜900くらいで一旦売ってしまったのが悔しい😭
もう1回しゃがむと思ったのにな。
ホルダーの方素晴らしい。

入りそびれた～。明日入るかぁ～。

ここの株が上がったのは、火曜に私が売ったからです。
ホルダーの人、私に感謝してください！！

前回高値越えてるのか、こっから少しずつINしていきます。

ついに万年地味株から脱却ですか？

上がっちゃったー、もっと買っておけなかったのは私です

本日からINさせていただきました🎄
お宝銘柄になる気がします✊️

お！上がってますね。
まだまだ安すぎますけどね。

2000👌

高値更新👍

くそ〜主力株とはいえもっと仕込んどくべきだったな〜

祝、上場来高値！　真空地帯へ↑

貴重な情報提供ありがとうございます。やはりミークモバイルへの期待で注目度が高まっているようですね。しかしJRAのトラッキンシステムからの来年の干支である午年の縁起担ぎは強引すぎて笑っちゃいました。

ついに、四季報オンラインでも取り上げられてますね

リカーリング収益が要､株価最高値が視野に入ったIT株
https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/925686

プレスリリース出ましたね。今度はEV充電。

従量課金のEV充電システムを提供するEVネットワーク、3キャリア対応の『MEEQ SIM』で全国展開が可能に
～サービス急拡大を低コストで推進できる通信環境を実現～
https://www.meeq.com/news/20251224/

止まらんな

1056円越えれば青天井

今月の日経マネー読んでいたら「マーケット時事放談」でミークが取り上げられてました。

コメントありがとうございます。

基本的にはデータ接続料は年々低減を続けているみたいですね。

ただ26年度は費用配賦見直しの影響でドコモ以外は上昇する可能性もあるようで（10％程度）どの程度の影響があるのか？

27年度からはどのキャリアもまた低減基調になるということでデータ接続料が下がっていけばミークの粗利は上がるのでしょうから年度変わったタイミングで利益が上がるかもしれませんね。

資料が長いので軽く見ただけですが。

データ接続量と特定顧客向け売上の減少曲線が緩やかになり、IoT回線数やMVNO as a Serviceの成長曲線とクロスした時に大きなトレンドの転換が生じる可能性があるわけで...

以上

"モバイル接続料の検証について"を見ると、面白いタイミングと思われるかもしれません。

気になっていて調べていますが

IoTの回線数は伸びている割に売り上げはやや下がっているくらい

特定顧客MVNEは減少してるが（なくなる？）、MVNEは回線数伸びて売り上げも伸び短期LTと合わせて＋αしているような状況です

だからこそMVNO as a ServiceでMVNE回線をもっと増やそうとしているのだと考えますが、IoTの回線数と単価が上がらないものかと思うのだけど難しいのかな？

IoTの上りが増えてよりバランス取れれば原価率が下がりそうだけど、そもそもIoTで売り上げが上がりにくい状況であればMVNEに力を入れていくしかないのでしょうか？

そのあたりの内側が知りたいので質問できる説明会ないかしら。。。
ＩＲで教えてくれるかな。

aiカメラのM&Aは面白そうだね〜

わっひょーい！！＾＾

蘊蓄はよくわからんけど、予定通り！＾＾

プレスリリースが出てますね。原則「1法人＝1アカウント」なので、実質的に8,000社規模の導入実績ということですね。

IoT/DX プラットフォーム『MEEQ』、アカウント数8,000件を突破
〜防犯・監視カメラ、決済端末、遠隔監視センサーなどでの活用が拡大〜
https://www.meeq.com/news/20251216/

イナゴも失せたところで買いまし成功😁

ここはまだまだ安いよなぁ。

来季の見通しめっちゃいい感じになりそうよね

ジリジリ上がってますね。
昨日の記事によると、2026/3期（今期中）にはミークモバイルとしてMVNO as a Serviceの売上は立つことはなさそうですが引き合いは色々きてそうな感じですね。来期に期待。楽天モバイルとの接続はMVNEとしては準備が出来次第開始予定で、ミークモバイル（MVNO as a Service）で提供するかどうかはまだ検討中、と。

ミークモバイル話題になってますね。

異色のMVNO「ミークモバイル」が誕生した背景　社長に聞く“経済圏×モバイル”のプラットフォーム戦略
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b306ac7742e1d3f3b5819624f048a61e4f1db77

通信回線はAIとは関係ないだろｗｗ

この株価で織り込まれてたら卒倒しますねwww
斜陽産業並みのPERですから...

ソニーグループには世界トップのイメージセンサー（ロボットの目）技術も、アイボ作ったロボティクス技術もネットワーク技術もあるんだから、ミークのIoTノウハウも混ぜてもらって、ソニーグループ全体でフィジカルAI分野に食い込んでほしい
そしたらソニーもミークも株価上がるよ

ミークはフィジカルAI文脈でもポテンシャルあると思うんだけどな。もう織り込まれてるのかな

エッジAIでローカルで実行する処理もあるけど、データベースを参照したり、遠隔からロボットを制御するためにはロボット側に通信機能持たせないとダメなはず

農業とか建設とかの屋外現場はもちろん、工場とかの屋内でもセキュアなネットワークが必要な現場の場合、雑なWi-Fiじゃなくてミークが提供してるような閉域網じゃないとダメなところもあると思う

今日も蚊帳の外

地ならしだね。
そろそろ徐々に買い戻したくなるレベルだけど、さてさてどうなるか。

ミークの利益率が高い4大要因
① 帯域（上り・下り）の“両面活用”で原価率が下がる構造
→IoTで余る「下り」をMVNEが使いMVNEで余る「上り」をIoTが使うという相互補完で無駄がほぼゼロになる仕組み
② 高粗利のIoT回線（監視カメラ用途）が急拡大
→カメラ用途は上り通信中心＆データ量が大きいしかも回線あたり単価が高いさらに解約率が低い
③ B2B2X型のリカーリング（積み上げ）モデルでスケールする
→顧客が増えればミークも自動的に回線数が増える“B2B2X型”。その結果…サーバー・ネットワークなどの固定費が回線増加で薄まる“売上が増えるほど営業利益率が上がる”構造
④ 販管費が急増しない“レバレッジが効くモデル”
→ミークは“プラットフォーム提供型”なので回線数が増えても人件費・営業費用はほぼ増えない

有価証券報告書などをAIにまとめさせると

Q：ミークはなぜ利益率が高いのか
→ 利益率が高い理由は、「固定費である帯域をほぼ余らせず使い切る仕組み」を持っているため。

ミークは
・スマホ向けの通信（MVNE）＝下り中心
・IoT向けの通信（MEEQ）＝上り中心
の2つを同時に運営しています。（これをやっている競合は案外少ない）

通信キャリアから仕入れる帯域は「上り」と「下り」に分かれており、不可分で仕入れるが、両方から収益を得られると平均固定費が下がる構造。

ミークはこの2事業を組み合わせることで、
「スマホ向けで余りがちな上り帯域」を
「IoTで大量に使う上り通信」で埋め、
仕入れ帯域を最大限使い切って収益化しています。

【IR資料原文】
「IoTデバイスからのアップロード増により上り回線の空き帯域の有効活用が可能…追加コストが比較的かからず、コスト競争力に優位性が生じている」
「IoTとMVNEの両サービスを有することを活かした帯域の有効活用が奏功し、実質売上総利益率は52.1％」


Q：参入しやすい？
→ 実は参入障壁は高い

ミークの資料では、参入障壁として以下の3点が明記されています。

【IR資料原文】
「①通信の技術力、②通信事業法・制度の理解、③顧客獲得力を併せ持つ企業は限られ、競合は限定的」

【参入が難しい理由】
・通信帯域を仕入れ、安定運用するには高度なネットワーク技術が必要
・通信事業法などの法規制対応が複雑で専門知識が求められる
・初期投資が重く、一定数の顧客を早期に獲得できない企業は採算が合わない

利益率の高さって何が要因？
技術がない分他社が参入しやすくない？

急騰したからね。
25日線が追いついてくるの待ちかな。

楽天モバイルとの接続か、MVNO as a Serviceの導入クライアント出てくるまでこんな感じじゃないかな…？

結局こうなっちゃったか

コスト競争力あるのにこれだけ利益率が高いのは普通に凄いな。

IIJ vs ミーク 最新決算比較（2026年3月期・第2四半期）
　　　　　　　　　IIJ　　　　　　　　ミーク
売上高 　　1,619億円 　　　　　34.5億円
売上総利益　 351億円 　　　　12.9億円
粗利率 　　　　21.7% 　　　　　37.4%
営業利益 　　　153.8億円　　　　6.65億円
営業利益率 　　　　　9.5% 　　　　　19.2%
総資産 　　　3,292億円 　　　　72.9億円
自己資本比率　　　　45.1%　　　　　　74.7%
時価総額　　　　　5,302億円　　　　110億円

額が桁違いじゃね？

ミークのSIM使って開発してたことあるけど、
通信の品質が悪くて安定しなかったので、あまり良いイメージがない
２年くらい前の話だから、いまは違うかも。あらためて１個取り寄せてみるかー