(株)コメ兵ホールディングスの掲示板

コメ兵もかな？

いつまで、出店するのか？早く、落ち着いて、利益を増やし、配当を増やせ。いつまでも、出店経費使い過ぎでは？

売上4倍(21から　に成長して利益も爆増で
配当も3%くれるんだから

在庫積み増しで利益減少で衰退に見えるフェーズが終わって売上、利益が爆増するフェーズを数字で確認したら

美味しいとこから参入する賢い投資家が
高成長株にリレーティングすると判断して
直ぐに買ってくる

ここは海外にも店舗展開するし成長株なんだよ
ただ、店舗を増やして本格稼働するまで

在庫を準備して積み上げて準備完了するまで
法人売りで調整したりするから在庫蓄積のサイクルがあってそこで株価が調整する。

在庫蓄積のサイクルがある成長株、シクリカル成長株みたいな感じだ。

これから売上爆増、利益爆増で暴騰して2倍3倍なったらまた店舗拡大の為の在庫積み増し、出店で利益が停滞するフェーズがきて株価が下がる。

それを繰り返しながら成長していく銘柄

ここは店舗増やして売上、利益20%以上成長しているが

店舗増やす為に在庫積立して店舗本格稼働するまで法人販売してつないでいて利益減っていた段階でPER10以下と言う連続減益を織り込む評価まで売り叩かれたが

実際には直販比率が増えて店舗拡大効果が現れて

売上と利益が爆発的に増える段階に入ったのが数字に表れてきた。

大黒屋で仕手株祭りしている人はまだ何ひとつ決定していない架空の数字で1300億と言う天文学的なバリューエーションまで買い上げている

ここはビジネスが不安定、だから低PERで放置されている
農民はもっと安定した会社で農耕してればいい
ここは思ってるよりリスクが高い、それが市場の評価

どんなに仕手株が激しく上がっても
絶対に近寄らないし買わない笑

数字が伴って結果が出てるコメの方が
農民👩‍🌾にはいい🌾

大黒屋買うならコメ買い増し！

1. 売上高の伸びが異次元（前年比140%超の継続）

10月（159%）、11月（143%）、12月（144%）と、前年比1.4倍〜1.5倍のペースで売上が積み上がっています。

第3四半期累計で前年比142.2%という数字は、単なる「ブーム」ではなく、店舗拡大と在庫循環の「仕組み」が完全に機能している証拠です。

2. 小売比率の向上 ＝ 利益率の改善

12月の小売比率は49.6%（前年43.5%から大幅アップ）に達しています。

「在庫を溜めて直販する」という戦略が、セール（Holiday SALE）の効果も相まって成功しています。

卸（オークション）で薄利多売するのではなく、自社で直接消費者に売る比率が高まっているため、最終的な利益（EPS）の跳ね方は売上高以上に大きくなるはずです。

知らないなら知らないでいいし、評価もしなくていい
僕は青汁王子がエスサイで何してるかよく分からんし、何なのかも分からん
知らんから知らんだけだし、だからって適当に仕手だとか言わない
もしかしたら本気で0円電気で天下取るかもしれない

僕はあなたに興味ねえわｗ
誰だよｗ

仕手株に興味ないんだわ

SBIを知らない人は理解できないんだから、それが普通
知ってる人は、SBIとやれば純利50億円、そりゃ行くわなと
赤字の会社が、時価総額1000億円で普通に買っている
実現するかはまあ知らんけど、買ってる理由は基本的にはこれしかねえので
普通の話ですね

大黒屋

理論値と現実の乖離
現在の時価総額1,300億円をファンダメンタルズで説明しようとすると、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

利益の爆発的増加: 現在の赤字から、数年以内に純利益（FCF）を50億〜60億円規模まで拡大させる。

SBIによる超高値TOB: SBIがシナジーを過大評価し、プレミアムを乗せて1,300億円以上で買い取る過大評価のシナリオ

プレミアムの付与: 「SBI経済圏」に入ることで、資本コスト（r）が劇的に下がり、PER100倍超が許容される特殊な銘柄になる。

まぁ理解不能

どういう計算なんだよｗ
勝手に大黒屋に便乗しようとしてくんなｗ
コメ兵は何をしても300億円の価値しかないです

9円で増資したんだから、9円がフェアトレード
調査会社がちゃんと計算して、9円でいいよねって増資をした
それが今180円付いてるのはなぜか
それはSBI系が出資したから、SBIと連携すると言うてるから
だから時価総額1300億円が許容されるんですね
だから分かる人には分かるし、分からない人には一生分からない

仮にM&AでTOBならコメ兵は成長性にプレミアム払っていいけど

大黒屋は割高なだけで
ディスカウントでいい位だ

どう言う計算式で1300億つくのか
教えて欲しい

架空のフリーキャッシュ・フローを想定して
30%成長とか訳のわからないストーリー作らないと1300億にはならん

大黒屋の時価総額1300億円w
それが正しいなら、コメ兵の時価総額1兆円超えだな

12月売上前年比45%増だったんだ！
名駅前店もすごく評判良いですもんね
頑張れーコメ兵‼️

確変モード来たかい？
小売比率上がって良いね。
ここは小売比率見とけば良いよ。

先月ダイヤモンド買い取りupクーポン券届いて本店行ってきたわ
なかなか良い査定出してきたわ！
この数年BOOK・OFFのが良かったんだけど
最近のコメ兵良いね！
本店も盛況でしたよー
巨額の買収で減益になり、この1年半下げてきたけど
そろそろ決算で巻き返しだよー
他店舗の商品の取り寄せも早くてスムーズ
社員の接客もデパート並み
目指せ再び2023年の6000円‼️

去年の2月の窓を埋めにいけー

なんや、なんや！みなさん、買うてみなはれ

あなたたち～は間違ってるからそうなる
コメ兵の評価は変わらない

他所の仕手株が上がって興奮してるみたいだけど、
引っ込んどいてもらっていいです？

コメ兵は成長性が無い、不況でそうとう食らうビジネス、リアル店舗主導の古臭いビジネス
テレビCMと出張買取のバイセルが最先端という、
業界自体が古臭いオールドファッション

大黒屋の可能性、普通に考えれば分かるだろｗ
今PTSで時価総額1300億円、まだまだ激安ｗ

大黒屋のマネーゲームは凄いね

成長という可能性には投機して実体の何倍も払うけど

コメみたいに　
確実な利益、海外展開

見えてる結果には金を払わない不思議

ブランド品は価値があると思ってもらうことが重要なんだ
だから、95%買い取りしてくれるんだと思う。
うまく言えないけどね。
百貨店は仕手株戦より高度なことをやってるんだ。

ダブルチーズバーガーより、チーズバーガーを2個買った方が安い
それでも大衆はダブルチーズバーガーを買い続ける
算数の計算と、大衆の行動原理は全くの別物
デビアスが長い年月をかけて築き上げてきたものは永遠に揺るがない
デビアスは永遠の輝き
人工ダイヤの誕生なんて大昔から分かってたんですね

そうなのか…
大衆が知識ない前提の商売は永久不滅なんだね

うんだからデビアスの市場支配はずっと続くから、
天然ダイヤモンドの価値は下がらない
市場のことも理解してないと、意味の無い知識だけの役に立たない人で終わり

うーん…どう言えばいいんだろう？
ダイヤモンドはお孫さんの代まで受け継ぐものじゃないんだ
天然物が価値があると信じ込ませることはどこかで限界になると思うんだ。
天然ダイヤモンドはブランド品と同じように生産調整されてるから気をつけてね

天然ダイヤモンドの値段や、売上はどの程度下がったのか
人工ダイヤモンドなんてもう大昔からあるやろ
ダイヤモンドデビアスロスッチャが最強なのは揺るがない

程度がわからない？
どういうこと？
不純物を除いた形でダイヤモンドが製造できるんだ。
宝石が生成される。
天然物より輝きが強くて品質がよいものが作れるよ。
天然物の価値は宝石商の話術で維持されてるんだ。

人工宝石である程度は下がるだろうけど、程度が分からんからな

貴金属に投資をするんじゃなくて、高くなった貴金属を売買する会社に投資をする
これがゴールドラッシュで、ツルハシとジーパンを売るで儲ける奴ですね

貴金属は資産になるんだ。
エネルギーが発生する核融合で最終的に生成される原子は鉄なんだ。
だから、それ以降の原子は超新星、中性子惑星、ブラックホールができる過程じゃないと生成されない。
だから、資産になるんだ。

大きい宝石も人工宝石にくちくされるんだ。
製造原価相当まで下落するんだ。
知り合いに理系大学卒の人がいたら聴いてほしい。
学生時代に勉強サボってなければ詳しく説明してくれると思う。

小さな宝石は財産にならない
ディファニーやカルティエの宝石は、ブランド価値があるだけ
ブランド価値は流行り廃りがあるから、気を付けなはれや！
貴金属も同じだけども

宝石は財産にならないからね。
マジでならない。
財産欲しい人は、ゴールド、プラチナ買って欲しい。
ブランド品も人気なくなったらめちゃくちゃ下げるからね。
新品のブランド品は骨董的価値ないから気をつけてね。
ポケモンカードも投棄商品になってるから気をつけてね。

地合いが悪いのに本日も上がりました。
何でや！🤔

そうなのか
資源高、インフレで早くプラスになるといいね

何でこんな上がるの？🤔
古参のホルダーの方教えて下さい🙇

テレビ見てるとキラキライケメン男子が「宝石はインフレに強い資産です。お孫様の代まで長く保有してください。」と平気で言ってるんだよね。
クリーンルームがあって半導体が製造可能な時代に堂々とそういうことを言ってるのを見ると複雑な気持ちになる。
はあ…、資産性がないことを分からない人の方がメジャーなんだな…。
みんなは理系の勉強を全くしてないんだな…。

ニーサで買ってたから売るに売れずまだ10％の含み損です。決算まで長いなぁ。

よかったですね。

最大マイナス40%だったが、今日プラスに転じました。これからどうなるやら。

直近高値抜きましたね！

一昨日売っちまったよ！

なにかあった？

ほぼ全モ！
ボックスなのか？
この辺までは戻して月次で売られる？

ここは中国向け結構多いだろ？

ヒーハーッ！

出来高凄い

バリュエンスは朝から寄らずのストップ高ですが、こちらは思ったほど上がらないですね。

希望のかれらもねえなw

順番が回ってきた。
値が軽いからとんでもない上げ方に注意だな。

同業のバリュエンスが決算で🚀(決算発表前に怪しい値動き)週明けはコメ兵も連れ高するだろう。

大黒屋は今でも安いよ
まさにここからです

別に今大黒屋を買えなんて言うてないけど
僕は今の4分の1くらいの株価で買い占めたし
コメ兵もまだ安いと思うで
大黒屋のおかげで業界が注目されるだろうし、インフレなるからな
まあいらんけどな

大黒屋みたいな割高な時価総額で金を
確実に溶かすより　


手堅く2倍を転がした方がよい

SBIは儲かるが　今から大黒屋に投資する
個人凍死家は必ず　大損するだろう

Aiは素晴らしいが確かにαは取れなくなるだろうね
今の所は充分にαとれているが

AIに都合のいいことだけ聞いて、なんとなく納得してても、何も意味無いぞ
今のAIはちゃんと使えば、株投資にめちゃめちゃ役に立つ
そのうちAIが進歩して、アルファが取れなくなる時代になる
自分の持ち株は上がるよね、安すぎるよねなんて聞いても意味無い
今本気でやらないと、もう大儲けできなくなるぞ

普通の経営者ならな
SBIはお金はいくらでもあるし、貸し出して金利で儲けるし
コンシューマー企業だからそんな個人株主に酷いことしない
というか証券会社だからな、芦田愛菜さんを使って必死にイメージアップしてるのに
ワラントの小銭程度で、それをダウンさせるなんてしないだろう

SBIキーストは、9円で出資して今の株価119円なんだけど
買収して1か月で10バーガー
事実くらい正しく認識しろよ
そして119円は激安すぎ、これは理解できなくていい、SBIを知らない人には無理だから

1. 2027年利益29%UP達成への「数式」

コンセンサス達成には、以下の2つのレバレッジが同時に効く必要があります。

営業レバレッジの反転: 現在は新規出店と採用で「先行投資」がピークです。2027年にはこれらの店舗が「2年目以降（既存店）」となり、売上増に対して追加コストがかからない収益の刈り取り期に入ります。

在庫回転（CCC）の正常化: 現在貯め込んでいる在庫が、海外の小売店舗（高利益率）で消化され始めれば、利益率は劇的に改善します。

2. PER 8.29倍が意味する「投資チャンス」

一般的に、利益が30%近く成長する企業の適正PERは、その成長率に見合った15倍〜20倍程度（PEGレシオ 1.0以下）が妥当です。

現状: PER 8.29倍（2027年予想ベース）

理論株価: 利益が29%増え、かつPERが市場平均並みの15倍まで再評価（リレーティング）された場合、株価は現状の2倍以上になる計算です。

なぜこれほど低いのか？ それは「大黒屋」のような仕手性の強い銘柄に短期マネーが吸い取られ、コメ兵のような「実力が必要な銘柄」に資金が戻ってきていない需給の歪みに他なりません。

大黒屋は時価総額だけは高い
ワラントで資金調達すれば
経営陣は資金確保出来る。
新規株主はワラントや増資を食らう
リスクが極めて高い

大黒屋への出資は失敗に終わるだろ
バリューエーショーン的に高値掴み
コメ兵を買った方が全然いい

下手くそだ　光通信の方が
よっぽど上手い

SBIはコメ兵を買えばよい

ここも安いけど、大黒屋の方が激安
SBIを知らん人は理解できるわけないんだからしょうがない

業界の流れからいくと次の決算爆上げだと思います。物は相当動いてます。

どう考えてもコメ兵だよ
大黒屋のバリューエーショーン理解不能

ヒーハー！3000円