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PTSでチビっと買ってみました。 6696トラース 356+16 時価総額 17.1億円 ↓ ●で10日 385+80S高 ●5/9AI電力削減ソリューション「AIrux8」の技術が日本で特許として登録 4/11STB(セットトップボックス)の受注に関する知らせ 4/11加賀FEIへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ 4月55日6696トラース 丸紅情報システムズへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ 上場来高値3,695(17/08/10) 上場来安値220(23/12/26) 四季報作成日:2024年03月18日 ← ↑ ●4月のお知らせ前か 【赤字残る】25年1月期はSE派遣、受託開発は堅調。だが、受注生産のウェアラブル端末、サブスク型の小売店向けDX端末、●電力使用量削減システムは実績本格化せず貢献わずか。費用先行し営業赤字残る。 【販路拡充】電力使用量削減システムは、実証実験の結果データで効果アピールし、認知度向上狙う。加賀電子に続く販売代理店獲得を模索。●継続前提に重要事象。 【仕入先】Kaga Taiwan Electronics 【販売先】加賀電子 財務は × 自己資本 410 自己資本比率 81.7% 資本金 593 利益剰余金 -721 有利子負債 60 株主名 持ち株 変動 比率(%) 株式数 藤吉英彦 17.13 825,000 ワールド・エフ 9.24 445,000 寺山隆一 3.28 158,000 ●New 前川昌之 3.22 155,000 楽天証券 2.97 143,000 ●New NSCホールディングス 2.70 130,000 藤吉一彦 1.97 95,000 JPモルガン証券 1.74 84,000 ●New 渡邉昭 1.27 61,000 ●New 舩越和臣 1.04 50,000 ●New
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PER 9.85倍 PBR 2.19倍 これが割安かどうかですね。 ビジネスホテル業界は好調そうですし、特に低価格の郊外型(幹線道路立地)・地方都市型(駅近立地)主体のABの安定度は高そうですし、立地的に見て新規ホテル増設がし易そうです。 ここの財務体質って、ここ数年、大きく向上してますね。競合のなかにはグリーンズの様に債務超過に陥り、そうした宿泊業界支援のためのファンドである日本政策投資銀行の飲食・宿泊支援ファンドから出資を受けどうにか凌いだなどというところもあるのに対し、ここはコロナ禍前の19/03末には自己資本比率が30.0%だったのが、24/03末には45.6%へと向上してます。借入金から現金を控除したNETの借入金は、19/03末の4,590百万円から24/03末には1,103百万円と大きく減少し、一方、自己資本は5,256百万円から、10,433百万円に増加です。 増配しろなどとは言いませんが、もっと積極的にホテル増設を進めて良さそうです。2023年7月末において、ビジネスホテルの室数は 832,305室、旅館が 240,775室、シティホテルが194,878室、リゾートホテルが129,763室、合計1,397,721室あるそうです。但し、室と言っても、旅館などは10数人を宿泊させる大部屋なんかが多いですから、単純比較はできませんが。ABの4,441室ってのは、実質0.3%にも満たないシェアです。10万室を超えるAPAが倍に増やしたら市場は混乱しそうですが、ABが倍増させたって、市場に与える影響って微々たるものかも。業界屈指の競争力を持ってますし、財務体質も良好ですし、もっと積極的にやりませんとね。
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金融抜きの自己資本比率で見たらどうだい?
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つまり金融とインフラが一緒になってる楽天グループの連結で自己資本比率を語ることにあまり意味がない、ということです
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資産内訳と負債内訳を見たらインフラはなるべく自己資本比率が高くないと危ない、金融はある程度いける。 金融は換金性の高い資産がほとんどたから。
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困ったお人だ❗ 侍銘柄16 No.2 東証5333日本ガイシ 本社 名古屋市瑞穂区 1905年 明治38年創立 旧森村財閥企業 創立者は森村市座衛門、森村豊兄弟 キャッチコピーは いい未来が見えてきた 1919年 日本陶器✳️現在のノリタケカンパニーリミテドやり分離 他、旧森村財閥系として日本特殊陶業 NGkスパークプラグの頭文字は 日本のNガイシのG NGではNOGOODをイメージをさせるため名称を解消 特色 ⭕鉄塔用の碍子は国内シェア9割 ⭕世界でも最大手 ⭕製造した変電用がいしのひとつが世界最大のセラミック構造体としてギネス世界記録に認定 ⭕NAS電池を世界発で実用化 歴史、格式、技術力、全てにおいてケチのつけどころがありません 現時点での個人的評価です 割安度C ✳️現在の株価はやや割安かつ適正評価だと思います。 チャートは芸術的な右方上がりを形成中 しかも綺麗な直線です 現在の株価は2000円を超えていますが底値1100円付近で買えた長期保有者は見る目ありと脱帽します 安全性,B ,自己資本比率60%以上の健全財務 収益力 A 営業利益率は10%突破 製造業でこの利益率は立派です 価格競争相手不在の無双無敵企業だからこそ可能な数値といえます 成長性B 売上高は緩やかに右肩上がり 国内は完全支配していますので大きな成長はありません 海外で本気シェアでNo.1を目指しているようですが時間はかかります 世界シェアNo.1orオンリー1を目指していますね、 因みに海外売上比率は70%を超えています 将来世界No.1とONLY1の2つのチャンピオンベルトの獲得の期待できる企業と思います 株価が正当に評価されて超割安銘柄ではなくなりました、 全体相場が大幅に下落しても全く動じません 気まぐれな下方修正予想や一時的な特別損失の発生による減益。大口さんの利益確保の投げ売り等により大幅下落する事が今後発生すれば是非購入をとだけ付け加えておきます 日本ガイシは一過性による暴落があれば即買いです 御興味があれば 砂川幸雄著書 森村市左衛門の無欲の生涯 草思社より出版
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楽天グループに対して「自己資本が少ない」という批判は理解できる だが「自己資本比率が少ない」と言われればそれは金融部門の拡張が悪になってします
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楽天の自己資本比率は3.6%ではなく、 剰余金マイナスを引くと、実質0.7%程度しかないのではないか。 20四半期中、19四半期が赤字であって、次回の3か月決算も高い確率で 赤字が予想出来る。 絶対に買いではエントリーしてはいけない会社だと思う。
企業はchatGPTを使っ…
2024/05/20 02:30
企業はchatGPTを使っちゃだめ方向性 個人利用も 著作権絡みじゃ公表は出来ず やれば訴訟となれば 今後もシスちゃん業が無くなるお仕事には思えんしね 淡々と増配で金利%を上げてればその内 陽の目も有るかと ロンドンブーツの敦さんが 米で自動運転タクシー乗車と テレビでご報告・・ほ~と 日本の遅れは顕著・・ トヨタも重い腰を↗だし 今後は面白く為りそう 2024年問題含め 無人化業務が増えそうと見るね 自己資本比率70%以上・・差し当たりTOBは無いわなぁ