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決算発表日(2024/05/10)5営業日前銘柄 タムラ製作所(6768) 楽しみだな〜😻😻😻😻😻😻😻🌟🌟🌟🌟🌟🌟
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このところの報道にも見るように北アメリカでは生成AIと連動したデータセンターの建設計画が非常に増えており、データセンターが消費する電力消費の将来予測は大きく上方修正されつつあるようですね。半導体大手ARM社のレネ・ハースCEOは今月のウォールストリートジャーナルのインタビュー記事で、10年後までにAIデータセンターは米国の電力需要の20%から25%を消費する可能性があると述べていますが、これは従来の見積もりをはるかに超えるペースで米国の主要産業はデータ処理になってゆくよと言っているようなもので、そのビジョンには眩暈を覚えるほどです。ここで問題になるのがデータセンターの建設ラッシュに伴う電力をどうやって調達するかということで、都市の外に広い土地を買って巨大なデータセンターを建て続けるのは既存の電力網とは別の新たな電力インフラが大量に必要なことを意味します。このような時期にタムラ製作所が北米でトランス・リアクタの生産能力を拡大したのは、まさに需要増に供給増が合致した良いタイミングでした。 とはいえデータセンターという新しい産業分野の成長でここまで電力需要が増えるのはコスト面からも環境保全の面からも負荷が大きく、データセンターの省電力の取り組みはますます重要になってくるわけで、ここで電力損失を大幅に削減できる酸化ガリウム半導体が大きな役割を果たすと考えられます。データセンター事業者の視点で見れば人件費よりも電気代がかかる事業でこのコストが圧縮できれば利益に直結するのはもちろんですが、近年のサーバーの高性能化・電力消費増大に比例して大型化しサーバーの設置スペースを喰っている電源装置類を酸化ガリウム半導体で小型化できれば、同じ建屋・同じサーバーラックにより多くのサーバーを格納できるようになるわけで設備投資面でも大きな利得となるでしょう。 AIデータセンターの急拡大という大きな流れとの関連で見れば、現行の製品(トランス・リアクタ)には大きな需要増加が見込まれ、次代の製品(酸化ガリウム半導体)の活躍の場はますます広がるということで、ここタムラ製作所には長期投資の魅力を感じます。
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クラはAI関連では無いでしょ。 AI関連については、今後、倍々ゲームで伸びていくことが予想されている。 クラは現状でも対応できるとは思えないですが、今後の伸びに対応できないし、対応する投資道予定も無い。 三交代制で8人増員と言われてますが、この増員は産業用量産品とレジャー関連に対応する増員で、AI関連などとクラからはなんのリリースも出てない。 AI関連で増産となれば、IR出すのが普通。 クラは黒子に徹する企業と言われますが、そんな事は無い。 かつて風力発電用変圧器に関する増産と売り上げ見通しやクーリエの設備投資で売り上げ16億円を見込むとIRを出している。 今までも掲示板で期待できると材料視していた内容について、私が見ていた8年以上に渡って、売り上げが現実になった事が無い。 クラの販売見通しと全く違うところで盛り上がっているという印象です。 それはクラにとって逆効果になってる気がする。 変に期待して株主になっても、材料が無いと判断された時点で売却される。 クラにとっては、変に持ち上げられて迷惑な話だと思いますよ。 クラの規模ではAI関連の変圧器には対応できないと思いますよ。 2009年で古いですが、風力発電の変圧器に対する増産のIRです。 クラスターテクノロジー 変圧器絶縁材増産 http://windpower-info.sblo.jp/s/article/54753540.html 〜今回の供給開始に伴い、一定量の製品供給が必要とされることから、供給体制構築にはクラスターテクノロジー社の自社工場と協力工場を活用。 具体的には、 ・大阪府の関西工場:複合材料の生産を、月間数トン分増加 ・最終の成形品を生産する協力工場:4社に増加(従来は2社) といった体制。 クラスターテクノロジー社では、この事業での年間売上高目標を、3年後を目途に1億円としているとのことです。〜 大阪工場で月間数トンの増産で3年後を目処に売り上げ目標1億円です。 元々、月間数トンの増産で年間売り上げ1億円て、相当単価低いと思いますが、生産能力が何トンか定かではありませんが、少なくとも数トン程度の増産ではAI関連の変圧器に対応できるとは思えない。 日立は2027年までに2000億円の投資です。 https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1380942 明電社でも2027年までに200億円の投資。 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77059130Y3A211C2TEB000/ タムラ製作所はトランス•リアクタの生産を2024年に前年比1.5倍、2027年までに2倍にするとしている。 https://www.tamura-ss.co.jp/jp/whatsnew/2024/20240426.html どこの企業もIRを出している。 隠れAI関連て…計画があったら隠す必要はない。 IRが出てないという事は、材料では無いという事です。 クラも風力発電の時はIR出しているのに、AI関連に関しては黒子に徹するっておかしいと思いますよ。 クラが売り上げ上昇に向けての材料は、産業用の量産品とレジャー関連です。 各社から出ているAI関連投資の伸びにクラの生産能力では、少なくとも新たな投資が無いと無理。 ラインを自動化する程度では無理ですよ。
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今回のタムラ製作所の上昇 4月24日の始値590円から 勢いづいてるけど 前日の4/23にノベルの動画が リューアルされてる この英語の動画 そんなに凄いのか? https://youtu.be/HsYl8QsiURk 😳😳😳🙄🙄🙄
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皆さま今のうちに買い増し増しされてみては如何でしょう☺️☺️😀😃😄😆 三菱電機もいい感じですよ!タムラは5月から更に勢いつきますね!
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タムラと婆が頑張った!(;´༎ຶД༎ຶ`)
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タムラ製作所、キテる!
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Xで話題なって心配してる人居るけど 今に始まった事じゃないよw あの時と状況も違うしね Xでの煽りさんは、すぐ消えるからほっとけば良き すぐよそへ浮気イナゴするから🤭 タムラ損切りした元ホルダーさんばかりかと 爆笑
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タムラって上場来発行株変わってないんですかね?
頑張れタムラ! がっちり握って…
2024/05/01 11:10
頑張れタムラ! がっちり握って応援してるよ👍