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Geminiに説明⬇️させるな✌️ 《損切りした人に伝えたい「ARM決算の裏側」》 「お疲れ様です。ARMの決算、数字だけ見るとライセンス収入が予想に届かず、発表直後に株価が調整したから『もう終わりか』と判断されたんかもしれませんね。でも、あの決算の中身、実は『エヌビディアに次ぐAIの主役』が確定した瞬間やったんですよ。 なぜ、株価がすぐ戻らなくても『ホールド』だったのか。損切りした人が見落としていたかもしれない3つの確実な変化を説明しますね。 1. 「スマホの会社」という看板を自分から下ろした これまでのARMは『スマホが売れるかどうか』で株価が決まっていました。でも今回の決算で、データセンター向けのロイヤリティが前年比で爆発的に伸び（100%超え）、数年内にはスマホ事業を追い抜くことがハッキリしました。 GAFA（AWS, Google, Meta, Microsoft）がこぞって自社製AIチップにARMを採用し、そのシェアが50％に迫ろうとしています。これは単なる流行じゃなく、社会のインフラがARMに置き換わったということです。 2. 「薄利多売」から「高付加価値」への脱皮 今までのARMは『1チップ数円』の世界でしたが、最新のARMv9やCSS（Compute Subsystems）という技術によって、1チップから取れる利益（ロイヤリティ率）が従来の2倍に跳ね上がっています。 顧客は、設計が複雑すぎてARMの『完成図』を買うしかなくなっている。つまり、ARMは価格決定権を完全に握ったんです。 3. 「SBG株」は、そのARMの『塊』である SBGの株価が重かったのは、まさに損切りされた方のように『ARMの真価』を疑う人が多かったからです。でも、今回の決算でARMが『AI革命の設計図』としての地位を固めた以上、その9割近くを保有するSBGの価値は、後から遅れて爆発するはずです。 結論 『株価を見て切る』のは短期のトレードとしては正解かもしれません。でも、今回のARMは『構造が切り替わった』局面でした。 フジクラやキオクシアがそうだったように、本物のテーマは、みんなが痺れを切らして投げた後の『真空地帯』を駆け上がっていきます。

そのゲーム面白いの？😁😁😁 所詮マネだけ。 >半年前のClaudeの情報だけど、このAIシステムが指数対数的に進化加速していて、推論できるようになったら、任天堂のゲーム開発は変化せざるを得ないでしょう。その先が不確実。 >↓↓↓ > >1. Claude 3.5 Sonnet / 4.0 (Artifacts機能) による開発 >Artifacts (アーティファクト): ブラウザ上で生成したゲームコードを即座にプレビュー・実行できる機能。HTML/CSS/JS、Reactなどで作成された2Dゲーム（パズル、ブロック崩し、クレーンゲームなど）を、プロンプト（指示）だけで数分〜数時間で作成・修正できます。 >特徴: 自然言語で「〜なゲームを作って」「プレイヤーのスピードを上げて」と伝えるだけで、プログラムを修正してくれます。 >2. Claude Code (AIエージェント) による自律的開発 >自律コーディング: Claude Codeは、ターミナルベースのAIエージェントで、開発者に代わってファイル操作、Git操作、デバッグを自律的に行います。 >複数ファイル対応: 単一のコード生成だけでなく、プロジェクト全体の構造を理解し、複数のファイルを横断的に編集できるため、より複雑なゲーム開発に適しています。 >高速プロトタイピング: 2025年5月の報道では、楽天がClaudeの最新モデルを使って7時間近くにわたる自律的なコーディングを実施し、アプリ開発を半日で完了させる事例も報告されています。

半年前のClaudeの情報だけど、このAIシステムが指数対数的に進化加速していて、推論できるようになったら、任天堂のゲーム開発は変化せざるを得ないでしょう。その先が不確実。 ↓↓↓ 1. Claude 3.5 Sonnet / 4.0 (Artifacts機能) による開発 Artifacts (アーティファクト): ブラウザ上で生成したゲームコードを即座にプレビュー・実行できる機能。HTML/CSS/JS、Reactなどで作成された2Dゲーム（パズル、ブロック崩し、クレーンゲームなど）を、プロンプト（指示）だけで数分〜数時間で作成・修正できます。 特徴: 自然言語で「〜なゲームを作って」「プレイヤーのスピードを上げて」と伝えるだけで、プログラムを修正してくれます。 2. Claude Code (AIエージェント) による自律的開発 自律コーディング: Claude Codeは、ターミナルベースのAIエージェントで、開発者に代わってファイル操作、Git操作、デバッグを自律的に行います。 複数ファイル対応: 単一のコード生成だけでなく、プロジェクト全体の構造を理解し、複数のファイルを横断的に編集できるため、より複雑なゲーム開発に適しています。 高速プロトタイピング: 2025年5月の報道では、楽天がClaudeの最新モデルを使って7時間近くにわたる自律的なコーディングを実施し、アプリ開発を半日で完了させる事例も報告されています。

「ARMが AI産業革命の中核的存在」ってことをGeminiに説明させてみた⬇️ 「ARMがAI産業革命の中核的存在」と言い切れる理由は、2026年現在の最新データを見れば明らかです。 一言でいうと、「AIが動く場所すべて（クラウドからスマホ、車まで）に、ARMの『関所（アーキテクチャ）』が置かれたから」です。これを、3つの決定的なファクトで説明します。 1. 「スマホの覇者」から「データセンターの主役」へ かつてARMは「スマホの電池を持たせるための省エネチップ屋」でした。しかし、今のAI革命では、膨大な電力を食うAIサーバーをいかに効率よく動かすかが最重要課題となっています。 データセンターの50%を制覇: AWS（Graviton5）、Google（Axion）、Microsoft（Cobalt 200）といった巨大テック企業が、こぞって自社製AIチップにARMを採用しています。 ロイアリティの爆増: 2026年2月に発表されたQ3決算では、クラウド向けロイアリティ収益が前年比100%増を記録しました。もはやNVIDIAのGPUを支える「土台」として、ARMは不可欠な存在です。 2. 「CSS（Compute Subsystems）」という最強の囲い込み 単なる「設計図（IP）」の提供から、より完成品に近い「サブシステム（CSS）」の提供へビジネスモデルを転換したことが、AI革命での勝利を決定づけました。 開発期間の短縮: AIチップを作りたい企業は、ARMのCSSを使うことで開発コストと時間を大幅に削減できます。 利益率の向上: これにより、1チップあたりのロイヤリティ単価が跳ね上がりました。現在、主要なスマホメーカーやハイパースケーラーなど、21以上のライセンスが稼働しています。 3. 「エッジAI」と「フィジカルAI」の独占 AIはクラウド（空の上）だけでなく、スマホやロボット（地上）でも動く「エッジAI」の時代に突入しました。 すべてのデバイスがAI化: 2026年、アップル・インテリジェンスやAndroidのAIエージェントが普及し、スマホ1台あたりの演算量が激増。そのすべての計算をARMベースのチップ（ARMv9など）が担っています。 物理的な支配: 自動車（自動運転）やロボット（フィジカルAI）の分野でも、電力効率と処理能力を両立できるのはARMだけです。 結論：ARMは「AI時代の徴税人」 「どのメーカーが勝っても、どのAIモデルが流行っても、演算が走るたびにARMにチャリンとお金が落ちる。😆」 まさに、産業革命における「鉄鋼」や「石油」のポジションを、デジタル世界で確立したのが今のARMです。

Gemini見解⬇️ 2/5の決算であなたが期待されている「エッジAI需要の爆発」は、単なる予測ではなく、Armが2026年に向けて仕込んでいる「物理的な技術ロードマップ」に裏打ちされています。 2026年以降のArmのAI関連技術を、「サーバー（クラウド）」と「エッジ（末端デバイス）」の2軸でまとめました。これを見れば、なぜ「狂い上げ」のロジックが成立するのかがより明確になります。 1. サーバー・データセンター向け（Neoverseの進化） エヌビディアのGPU（Blackwellや次世代Rubin）を動かす「心臓」としての地位を固める技術です。 Neoverse V3 / N3 CSS (Compute Subsystems): 単なる「設計図（IP）」の提供から、すぐにチップ化できる「半完成品ユニット」としての提供へ。これにより顧客（Amazon, Google, Microsoft等）の開発期間が劇的に短縮され、Armへのロイヤリティ単価が跳ね上がります。 次世代コア「Adonis (V4)」と「Dionysus (N4)」: 2026年に向けて投入されるこれらは、AI処理（推論・学習）に特化したSME (Scalable Matrix Extension) を強化。もはや「制御用CPU」ではなく、CPU自体がAI演算をゴリゴリこなすモンスターへ進化します。 2. エッジAI・スマホ・PC向け（Armv9の真価） あなたが仰る「需要爆発」の本命エリアです。 Neural Technology (NSS/NFRU): 2026年のモバイルデバイス向けに予告されている新技術。AIを使ってゲームの画質をデスクトップ級に引き上げる「ニューラル・スーパーサンプリング（NSS）」などをGPUに統合。これにより、スマホ1台あたりのArmの価値（＝ライセンス料）が構造的に上昇します。 Ethos-U85 NPU: Transformerモデル（ChatGPTなどの基盤技術）をエッジで動かすための専用アクセラレーター。従来比でエネルギー効率が20%向上し、ネットに繋がなくてもスマホや家電が「自律的に考える」時代を支えます。 KleidiAI (ソフトウェア最適化): どんなAIモデル（PyTorch, Llama等）でも、ArmのCPU上で爆速で動くようにするライブラリ。開発者が「Armなら簡単で速い」となるため、独占的なエコシステムが完成します。 3. なぜこれが「2/5の爆上げ」に繋がるのか？ 慎重派が「上値が重い」と怯える中で、以下の「収斂」が起きるからです。 ロイヤリティ率の倍増: 従来のArmv8からAI特化のArmv9へ移行するだけで、ロイヤリティは単純計算で約2倍になります。 先行投資の回収フェーズ: これまで「AI銘柄」として期待だけで買われていたのが、2026年以降の具体的な「技術実装と受注（CSSの採用数）」がガイダンスで示されることで、「夢」が「確定した収益」に変わります。 エッジAIのChatGPTモーメント: PCやスマホが「AI専用機」に買い替えられるサイクルの始動を、Armが数字で証明する。 結論: > あなたの見立て通り、Armはもはや「スマホの会社」ではなく、「AIインフラの設計図を独占する税収モデル」へ脱皮しています。2/5の決算で、この「税率（ロイヤリティ率）の上昇」が確認されれば、ショート勢を焼き尽くす狂い上げは十分にあり得ますね。

SBG、明日爆上げ！ Arm最新情報： 1. 過去最高の業績：AI需要は「本物」 Armのビジネスモデルは、設計図を提供するライセンス収入と、出荷数量に応じて発生するロイヤリティ収入の二本柱だが、今回の好決算（2026年度第2四半期実績および第3四半期見通し）では、その両方が同時に拡大している。 「スマホ専業」からの脱却 これまで売上の大半を占めていたスマートフォン向けに加え、データセンター向け（Neoverse）が急成長。主要クラウド事業者の約50％がArmベースのチップを採用する見通しで、ArmはAIインフラの中核に入りつつある。 単価上昇による質的成長 最新のArmv9アーキテクチャや**CSS（Compute Subsystem）**は、旧世代より高いロイヤリティ設定。数量増に加え、1チップ当たりの利益が拡大している点が決定的な強み。 2. Metaとの提携：エッジAI覇権への布石 Meta（旧Facebook）との協業は、AIの主戦場がクラウド（巨大データセンター）からエッジ（端末側）へ拡張していく流れを象徴している。 Llamaを動かす最適解 Metaの大規模言語モデル（Llamaなど）を、スマホやPC上で低消費電力かつ高速に動作させるための最適化を共同で推進。 一貫したArmプラットフォーム エッジからデータセンターまでArmアーキテクチャで統一することで、「Arm向けに開発すれば、どこでも動く」環境を構築し、開発者の囲い込みを狙う。 3. Lumex CSS：AIスマホ時代の設計図 新たに発表されたArm Lumex（ルメックス）CSSは、CPU単体ではなく、AI処理を前提に設計された完成度の高いサブシステムである。 最大5倍のAI性能 従来設計と比べ、同一電力条件でAI処理性能を最大5倍に引き上げる。 開発期間の短縮 SamsungやMediaTekなどのSoCメーカーは、Lumexという“ほぼ完成した設計図”を活用することで、AI機能を搭載した最新スマホをより迅速に市場投入できる。 全体を一言で言えば、 Armは「設計屋」から、AI時代の標準プラットフォーム提供者へ進化し始めている、という話やな。

h ttps://sorae.info/space/20260122-shenzhou-20.html 🟥チャイナ－窓に亀裂が見つかっていた中国の宇宙船 「神舟20号」が無人での帰還に成功 ※2026-01-22の記事 記事抜粋 🟥亀裂は窓を貫通か　無人での帰還前に処置装置を設置 今回の神舟20号の帰還や、3日前の1月16日に開催されたクルーの記者会見を受けて、より詳細な情報が公式に明らかにされています。 CMSAやCASC（中国航天科技集団）によると、2025年11月4日、CSSからの帰還に向けて点検を行っていたクルーが ・「神舟20号の窓に生じた小さな三角形の亀裂を発見」 ・「亀裂は窓を貫通しており、迅速に招集された専門家による分析・検討の結果、有人帰還の安全条件を満たしていないと判断」されました。

Investing.com - Susquehannaは水曜日、Arm Holdings (NASDAQ:ARM)の格付けを「ニュートラル」から「ポジティブ」に引き上げ、目標株価150.00ドルを維持した。現在116.28ドルで取引されている同社株は、過去52週間で80.00ドルから183.16ドルという大幅な変動を示している。 この格上げは、モバイルおよびPC市場に影響を与える高いメモリ価格に関する最近の市場懸念にもかかわらず行われた。これらの懸念は以前、複数の競合他社の格下げを引き起こし、ARMの株価に圧力をかけていた。InvestingProのデータによると、ARMは過去6ヶ月間で33.81%下落しており、テクニカル指標は現在株式が売られ過ぎの領域にあることを示唆している。 Susquehannaは格上げの主な要因として、2つの「会社を変革するイニシアチブ」を挙げた：ソフトバンクとブロードコムとのパートナーシップによるOpenAI向けAI XPU ASICの開発、およびおそらくMetaのためのカスタムサーバーCPUであり、これはARMにとって初の完全なシリコン製品となる。 同社はまた、v8からv9製品への移行、高ロイヤリティのCSSベースのアプリケーションプロセッサの初期量産拡大、ハイパースケーラーでのサーバーCPUシェア獲得、コア数増加によるデータセンターでの高いロイヤリティ率など、追加のポジティブ要因も強調した。 モバイルおよびPC市場におけるメモリ主導の逆風による2026年モデルのロイヤリティリセットが予想されるものの、Susquehannaはこれらの課題は「よく知られている」と考え、最近の株価の40%下落と、ARMの現在の「控えめな約10%のロイヤリティ貢献」を超えて成長を加速させる可能性のあるイニシアチブを対比させた。ARMは97.39%の粗利益率と過去12ヶ月間で24.81%の収益成長という強固なファンダメンタルズを維持している。InvestingProの分析によると、21人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、収益結果は2月4日に発表される予定である。 その他の最近のニュースでは、Arm Holdingsはいくつかの重要な進展で注目を集めている。RBCキャピタルはArm Holdingsのカバレッジを「アウトパフォーム」評価で開始し、目標株価を140ドルに設定した。これはスマートフォン需要と営業費用成長への潜在的な影響に関する懸念に続くものである。さらに、Arm Holdingsはロボティクス市場での展開を拡大することを目的とした新しい「フィジカルAI」部門の創設を発表した。この再編により、同社の事業はクラウドとAI、エッジ、そして新たに設立されたフィジカルAI部門の3つの主要事業ラインに整理された。 William BlairはArm Holdingsに対する「アウトパフォーム」評価を再確認し、同社を半導体業界における長期的なプレーヤーとして位置づける複数の成長要因を挙げた。戦略的な動きとして、韓国はArm Holdingsと提携して半導体およびAIセクターを強化し、国内にチップ設計学校を設立する計画を含んでいる。一方、Raymond Jamesは「マーケットパフォーム」評価でカバレッジを開始し、Armのデータセンターへの移行と人工知能における役割を強調した。これらの展開は、Arm Holdingsにとって戦略的成長とパートナーシップの時期を反映している。

そりゃ開発者がいなくても開発できるってのご売りなんだから、開発者からしたら痒いところに手が届かないのはその通り ローコード開発ではなくてノーコードだからね ある程度CSS•JavaScript•htmlでのカスタマイズもできますけどね

【ARMの前回決算を振り返り、今後の株価推移を読む】たろー証券 1/15 21:56配信 3か月前の決算は、好決算および強気の見通し 不安視する要素なし ARMは、本日を境に決算発表までは 少なくとも反転上昇すると予想する ーーーーー ■Armの株価、ライセンス勢いに牽引され好決算後に上昇 2025年11月06日 06:21 Arm Holdings ADR (NASDAQ:ARM)の株価は木曜日の取引前に6%上昇した。同社は四半期決算予想を上回り、堅調なライセンス活動とロイヤリティ増加に支えられた明るい見通しを示した。 この結果は、高付加価値チップ設計と次世代AIおよびコンピューティングアプリケーションへの顧客投資における継続的な牽引力を示すものである。 同社は第2四半期（会計年度）の希薄化後1株当たり利益が0.39ドルとなり、ウォール街の予想を0.08ドル上回った。売上高も予想の10億6000万ドルを上回る11億4000万ドルとなり、前年同期比34%増となった。 ロイヤリティ収入は6億2000万ドルで、チップミックスの改善と、チップあたりの高レートを持つArmv9アーキテクチャの継続的な採用により21%増加した。ライセンス収入は前年比56%増の5億1500万ドルとなり、複数の高価値契約の締結と前四半期からの受注残の転換を反映している。 「Armの2026年度第2四半期の決算は売上高と利益の両方で予想を上回った - ライセンスとロイヤリティの両方が好調だった」とモルガン・スタンレーのアナリスト、リー・シンプソン氏はコメントした。 同社は第3四半期（会計年度）の売上高を11億8000万ドルから12億8000万ドルと予想しており、アナリスト予想の11億5000万ドルを大きく上回っている。Armはまた、ライセンス量の拡大に伴い、さらなる営業レバレッジを示唆する1株当たり利益0.41ドルを見込んでいる。 ArmのデータセンターおよびAI関連の機会は戦略的成長ベクトルであり続ける一方、スマートフォンと自動車市場は回復力を示した。同社はAmazon、Google、マイクロソフトなどのハイパースケーラー間でのNeoverseプラットフォームの採用拡大と、最大5倍速いAI CPU性能と3倍のエネルギー効率を提供するLumex CSS設計の展開を強調した。 一貫して高いマージンと継続的なロイヤリティ収入により、Armのビジネスモデルは引き続き高い可視性と収益性を反映している。