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JPモルガンは22日、クラウド型エンドポイントプロテクションのリーダーであるクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の目標株価を従来の371.00ドルから400.00ドルに引き上げ、見通しを調整した。同社は株価の「オーバーウエート」レーティングを継続した。 JPモルガンは、CrowdStrikeがサイバーセキュリティ分野におけるプラットフォームの展望を再定義する可能性を強調しており、今回の格上げはCrowdStrikeが卓越し続けていることを受けたものである。CrowdStrikeの時価総額は1,000億ドルの大台に達すると予測されており、このマイルストーンは、今年初めに同社がJPモルガンのアナリスト・フォーカス・リストに掲載されたことで強調された。 JPモルガンの分析では、クラウドネイティブアーキテクチャと軽量エンドポイントエージェントの活用に加え、AI主導のデータ・分析プラットフォームによるネットワーク効果を指摘している。これらの要因は、市場浸透に向けた優れたビジネスモデルであると同社は考えている。業界関係者やパートナーからの好意的なフィードバックは、旺盛な需要と相まって、CrowdStrikeを将来の市場シェア拡大に向けて有利に位置付けている。 このサイバーセキュリティ企業は、JPMorganのカバレッジ・ユニバースの中で他企業をアウトパフォームしており、2024年5月24日現在、S&P 500の11%上昇に対し、株価は36%上昇した。株価のバリュエーションは一見高いが、JPモルガンはさらなる成長と堅調なファンダメンタルズ・パフォーマンスを見込んでおり、株価はさらに上昇する可能性がある。 同社は、市場が優れた業績を上げ、利益を上げながら成長し、強力なFCFを持つ企業に報いる時期に、マージンとフリー・キャッシュ・フロー(FCF)の「過小評価された」ストーリーを強調している。 JPモルガンは、クラウドストライクが来週の決算発表を控え、引き続き好業績が期待できるとして、クラウドストライクへの注力を維持している。目標株価の改定は、CrowdStrikeが一流企業であるという自信と、最も楽観的な予測が実現する可能性が高まったことを反映している。
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🙆♂️ ↓ Palantir: この素晴らしい戦略は大きな利益をもたらす可能性がある 2024 年 5 月 20 日月曜日、午前 4 時 29 分 新しいテクノロジーの Web キャストやプロモーションを見て、答えよりも疑問の方が多かったという経験はありませんか? 確かにそう思います。 私がよく抱く最大の疑問は、「これを私の会社にどのように適用できるでしょうか?」ということです。 一般的なデモ、特に複雑な人工知能 (AI) ソフトウェアの場合、これを説明するのは困難です。Palantir Technologies (NYSE: PLTR) は、非常に素晴らしいソリューションを提供しています。 パランティアAIPとは何ですか? PLTRの最新ソフトウェアは、人工知能プラットフォーム (略して AIP) です。 これが30,000フィートの眺めです。 AIP ソフトウェアを企業の既存のシステムに組み込みます。 現在、データは複数のサイロではなく、すべて 1 か所にまとめられています。次に、AIP は組織のビジネス機能の完全なモデルを作成します。 このソフトウェアを使用すると、顧客は大規模な言語モデルを使用してプロセスを探索し、潜在的なアクションを検討し、最終的にはより適切な意思決定を行うことができます。 AIP は政府 (防衛) と民間部門で利用できます。 PLTRが挙げる 2 つの例を次に示します。 敵地の近くの野原に陸軍部隊があるとします。 指揮官は、敵が近くに武器を集めていることに気づきました。AIPを使用すると、指揮官はシナリオをモデル化し、可能性のある敵の編成を予測し、攻撃を撃退するためにどのような資産が利用できるかを確認できます。 次に、ハリケーンの進路上に倉庫がある民間企業を想像してください。物流部門は、倉庫閉鎖の影響をモデル化し、顧客の注文を受け取るためにどの代替サイトが最もコスト効率が高いかを確認できます。 この複雑なソフトウェアを市場に投入するための PLTRの戦略は、同社が「ブートキャンプ」と呼ぶものを通じて行われます。デモビデオとは異なり、5日間のワークショップでは、潜在的な顧客が実践的な経験を積み、自社特有の問題を解決することができます。 これは明らかに製品を紹介するためのより効果的な方法です。PLTRは 2023 年半ば以来、915の組織とのブートキャンプを完了しました。2024 年の第1四半期には136件の取引が成立し、米国では136件の取引が成立しました。 同四半期の商業顧客数は前年同期比で69%増加しました。 PLTR株は今買うべきでしょうか? PLTRの第 1 四半期決算発表と長期トレンドには、興味深い点がたくさんありました。 売上高は前年同期比 21% 増の6億3,400万ドルとなり、2023年第4四半期の 20% の伸びよりわずかに加速した。さらに重要なのは、顧客数が急速に拡大し続けている事です。 PLTRの収益モデルは継続的であるため、顧客ベースの拡大は非常に重要です。つまり、顧客はソフトウェアの代金を毎年支払うからです。PLTRは一度顧客を獲得すれば、何年にもわたって利益を得ることができます。 PLTRは2020年の上場後、収益性が低いとしばしば批判されたが、そんな日々は過去のものとなった。 同社は、一般会計原則(GAAP)純利益が6四半期連続で、営業利益がGAAPベースで5四半期連続となったと報告した。また、大量のフリーキャッシュフロー(FCF)も生み出します。 以下に示すように、営業利益と FCF は大幅に増加しています。 PLTRは利益とプラスのキャッシュフローを利用して要塞のようなバランスシートを構築し、流動資産が44億ドル、流動負債が7億5,100万ドルで、長期債務はありませんでした。責任ある資金管理により、第1四半期には4,300万ドルの利息収入が得られ、これは営業収益6億3,400万ドルの7%に相当します。 PLTRの株主にとって最も重大なリスクはその評価だ。その株は20倍の売上げで取引されている。これは、同じく成長中のSoftware-as-a-Service(SaaS)企業であるCrowdStrikeの25位よりも低く、Datadogの19位と同様ではあるが、決して安くはない。 投資家はAI企業に熱中しており、後退する可能性もある。 このため、ドルコスト平均法は、一定の間隔で一定の投資額で株式を購入することになるため、リスクを軽減するための優れた購入戦略となります。 独自の販売戦略、前向きな顧客増加傾向、優れた財務状況により、PLTRはソフトウェアとAIの分野で長期的な勝者であるように見えます。
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パートナーシップによる展開ですが ゼロトラストも展開するようです。 CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEMとのNetskopeの統合により、クラウド、AI、およびワークフロー自動化の脅威インテリジェンス、脅威検出、脅威分析、および脅威狩猟が強化されます。-CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEMは、「Secure Access Service Edge(SASE)」によるアプローチである、ゼロトラストベースのアプローチを提供します。 https://www.prnewswire.com/news-releases/netskope-announces-expanded-zero-trust-integration-with-crowdstrike-falcon-next-gen-siem-302137549.html
DMMグループの記事より抜粋 …
2024/06/02 12:54
DMMグループの記事より抜粋 その点、マクニカは機器やサービスの入れ替わりに際してあらゆるログに対応すると確約したことから、安詮院氏も安心して任せられたという。 CrowdStrikeのFalconと監視サービス、さらに統合SOCサービスも導入したことで、脅威の発見と対応が速くなったほかにも、さまざまな成果が出ているという。 「怪しいサイトを訪問する前の段階でSOCに相談すれば、SOCサービスを提供するS&J社のスタッフが親身に、かつ短時間で回答してくれるため、専門家の裏付けで高い安心感を持って業務に臨めるようになりました。とにかくどんなことでも気軽に相談できますし、いつも丁寧に教えてくれるので、本当に感謝しています」