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PERが8倍ほどなので、見せかけの数字はいいんだけど、財務がね。 100億円を超えるのれんを計上していて、それを除けば、実質は債務超過。 営業キャッシュフローは黒字でも、式場の増改築等の投資キャッシュフローの支出も嵩むから、100億円を超える有利子負債の削減の目処が立たない。 国際会計基準を採用しているから、のれんの問題は表だって出ていないけれど、昔の高値のMBOが財務に大きな爪痕を残しているように感じられる。 うまく回っているうちはいい。だけど、婚礼市場の激変等によって売上げの大幅減みたいなことになれば、のれんの減損や多額の有利子負債等の問題が一気に顕在化しそう。 むろん経営陣は、そのあたりの危うさは百も承知だろうから、いずれ増資等によって、資本増強を図るかもしれない。そういった諸々の問題を考えると、一見割安に見えても買うのは躊躇してしまう。
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樹脂サッシとアルミサッシの断熱力を比較してもな わざわざサッシを取り替えることは少ないと思う。 新築時あるいは大規模の増改築時だろう20から30年に一度 無視することは出来ないが大絹期待も出来ないな。 EV市場に向けたアルミ形材の供給能力増強を目的にラインの増設か まだまだアルミ形材の需要が増えるとみているんだな。
住之江事業者の横に狭い運河があ…
2024/05/15 08:21
住之江事業者の横に狭い運河があって、そこから2件となりに車の整備工場が あるんやけど! そこで毎朝猫に餌をあたえる爺さんがいてんねん。 猫だけじゃなくカラスも来るねん。 そのカラスが事業所敷地内の電線に7.8羽 ぐらい群がって時もあるねん。 去年から増改築した建物の1階部分に 緑色の防護ネットはりだしたんやで。 余計な金を マイクロ波化学は使ってしまったわ😠