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ChatGPTに聞いてみました! ~~~以下ChatGPTにより生成~~~ Nvidiaの株価パフォーマンスと、Super Micro、Dell、VertivのようなAIサーバー関連企業の株価パフォーマンスの乖離は、AI産業の構造とダイナミクスに関連するいくつかの基本的な要因によるものです。 1. **バリューチェーンの位置付け:** - **Nvidia:** Nvidiaは、AI計算に不可欠なGPUを供給する重要な位置にいます。そのGPUはAIワークロードにおいて最先端とされ、AI技術を開発する企業にとって不可欠です。 - **サーバー関連企業:** Super Micro、Dell、Vertivのような企業はバリューチェーンの下流に位置しています。彼らはNvidiaのGPUのようなコンポーネントを自社のサーバーシステムに統合したり、インフラソリューションを提供したりします。彼らの価値提案は、新しいAI技術の先駆けというよりも、ハードウェアソリューションを組み立てて提供することにあります。 2. **利益率と市場の認識:** - **Nvidiaの高利益率:** NvidiaのGPUは、その技術的優位性と市場支配力により、高い利益率を誇ります。投資家はNvidiaを高成長・高利益のAI分野のリーダーと認識しています。 - **サーバー企業の低利益率:** サーバー関連企業は、よりコモディティ化された市場でコストと効率で競争するため、しばしば低い利益率で運営されます。これらの企業は激しい競争と価格圧力に直面し、その収益性が圧迫されることがあります。 3. **イノベーションとR&D投資:** - **NvidiaのR&D重視:** Nvidiaは技術的優位を維持するためにR&Dに多額の投資を行っています。この継続的なイノベーションは、長期的な成長の可能性を求める投資家にとって魅力的です。 - **サーバー企業のR&Dと統合:** サーバー企業もR&Dに投資していますが、多くのイノベーションは既存技術の効率的な統合に焦点を当てています。これにより、成長投資の観点からは魅力が薄れることがあります。
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たとえソフバンに堺獲られたとて、Super Micro 、KDDI、デーセクのAIDC構築は場所を変えても進むわけだから安くなったら買って寝かせとけば大化けするぞ! 逆にチャンスだよね
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この地球上に多かれ少なかれ山と谷があるかぎり下がったものは上がります。平地でも、アスファルト舗装の道でも、ガラスの面でさえMICROの凸凹があるのですから今の人間の科学力では自然の摂理には逆らえないのです。 いつまで下がるかは断言出来ないが、下がったものは上がる。 上がらない場合があるとすればそれは消滅する場合のみ、国が破綻しない限りは大丈夫ですよ。
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KDDIなど4社、アジア最大規模のAIデータセンター構築に向け協議開始へ 2024年6月8日 09:00 KDDIは、Super Micro Computer、シャープ、データセクションとアジア最大規模のAIデータセンター構築に向けた協議を開始することで合意した。 本AIデータセンターは、NVIDIAのAI計算基盤「GB200 NVL72」を1000ユニット搭載することが想定されている。 十分な電力と場所が確保されたシャープの堺工場跡地に構築される。ネットワークの構築および運用をKDDIが、設備の発熱に対応できる冷却システムの提供をSuper Micro Computerが実施し、データセクションは運営支援を行う。 パートナー企業の課題に対応するべく、早期の稼働開始を目指して協議を進めるとする。
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2024年6月3日 シャープ株式会社 シャープは、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:髙橋 誠、以下 KDDI)、Super Micro Computer Inc. (本社:米国カリフォルニア州、社長 兼 CEO:Charles Liang、以下 Supermicro)、およびデータセクション株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:岩田 真一)と、AIデータセンター構築に向け協議を開始することに合意(以下 本合意)しました。 AIデータセンター構築に向け協議を開始することに合意(以下 本合意)しました。
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KDDIは、Super Micro Computer、シャープ、データセクションとアジア最大規模のAIデータセンター構築に向けた協議を開始することで合意した。 本AIデータセンターは、NVIDIAのAI計算基盤「GB200 NVL72」を1000ユニット搭載することが想定されている。 十分な電力と場所が確保されたシャープの堺工場跡地に構築される。ネットワークの構築および運用をKDDIが、設備の発熱に対応できる冷却システムの提供をSuper Micro Computerが実施し、データセクションは運営支援を行う。
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お仲間に入れてもうらうのじゃ! ↓ KDDIなど4社、アジア最大規模のAIデータセンター構築に向け協議開始へ 2024年6月8日 09:00 KDDIは、Super Micro Computer、シャープ、データセクションとアジア最大規模のAIデータセンター構築に向けた協議を開始することで合意した。 アジア最大規模のAIデータセンター アジア最大規模のAIデータセンター アジア最大規模のAIデータセンター
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はいはいはい⬇️✝️ Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 769.70-32.82 (-4.09%) As of 09:58AM EDT. Market open.
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https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP672513_V00C24A6000000/ ZFってST microと長期供給契約結んでるんだけど、オランダ(実態は中華系企業)のパワー半導体メーカーのNXPともSiC供給で組むそうです。 NXPは台湾のTSMC系企業である世界先進とシンガポールにSi工場建設するようですが、パワー半導体メーカーの動きが活発化してきましたね。
4. **市場ダイナミクスと需…
2024/06/09 21:33
4. **市場ダイナミクスと需要:** - **AIチップの需要急増:** GPUやAI特化チップの需要は、より多くの産業がAIを採用するにつれて急増しており、Nvidiaに直接利益をもたらしています。 - **サーバー市場の飽和と循環性:** サーバー市場は循環的であり、需要は広範な経済状況や企業のIT支出サイクルに影響されます。AIは高性能サーバーの需要を押し上げますが、すべてのサーバー関連企業に即座に成長をもたらすわけではありません。 5. **主要サプライヤーへの依存:** - **Nvidiaの影響力:** Super Micro、Dell、Vertivのような企業は、重要なコンポーネントの供給においてNvidiaに依存しています。Nvidiaが生産問題を抱えたり価格を引き上げたりすると、これらのサーバー企業はコスト圧力や供給不足に苦しむ可能性があります。 - **統合リスク:** サーバー企業は、Nvidiaを含むさまざまなサプライヤーからのコンポーネントの性能、コスト、可用性のバランスを取る際に、統合リスクや課題に直面します。 6. **資本支出とROI:** - **サーバー企業の高い資本支出:** サーバー関連企業は、生産とインフラを拡大するために多額の資本支出が必要です。これらの投資のリターンは、予測が難しく、Nvidiaの比較的資産軽量で高利益率のビジネスと比べて遅くなりがちです。 - **Nvidiaの好調なROI:** Nvidiaは、GPUのプレミアム価格と成長するAI市場のおかげで、R&Dと生産投資に対して高いリターンを享受しています。 7. **市場のセンチメントと投資動向:** - **技術投資家の注目:** 現在の市場センチメントは、AI技術の最前線にいる企業(Nvidiaのような)を好みます。これらの企業は指数関数的な成長の可能性を持っているからです。 - **伝統的なハードウェアへのシフトするセンチメント:** 伝統的なハードウェアとインフラに焦点を当てた企業は、より魅力に欠け、市場競争や経済の循環性に影響を受けやすいと見られることがあります。