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「格差社会」とか、「二極化の時代」とか、 世間では言われているが、日本の現実は、もっと残酷だ。 「大差社会」の到来である。 近い将来、上位1%の富裕層が、 日本国全体の富の半分を所有する社会がやってくる。 富裕層は、最先端のAIや最新のIT技術を 完璧に実装した自動ロボットなどのツールを駆使して、 稼ぎに稼ぎまくる。 そして、その稼いだ金を株や不動産などに マルチプルに運用し、さらに富は飛躍的に膨張する。 中間層、ホワイトカラーや事務職の仕事は激減する一方、 大半の貧困層は、エッセンシャルワーカーとして 富裕層やエリート層の快適な生活のために低賃金で酷使される。 つまり、エッセンシャルワーカーや肉体労働は、そのまま残る。 何故なら、AIやAIを搭載したロボットや制御システムの方が 開発やメンテランスに金がかかる。 つまり、人間(亭変の火清樹)の方がコストが安いから(笑) 間気愚未たちの嫉妬と憎悪が、 富裕層、エリート層、そして、政権与党への八つ当たりとなって、 日本国の治安を悪化させる。 哀れな停編(失笑)
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サインとしては 大企業向けに強い プラスアルファが廉価版をリリースしたことが そうですね カオナビも大企業向け伸びてたし smartHRは非開示だけど Arrの伸びが段違い あっという間にプラスアルファやカオナビを 抜き去ってしまった smartHRはラクスやマネーフォワードみたいに かけ上がるだろうけど それらの域にいけないsaasは どんどんマルチプル下げていく フェーズに移行しましたね
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「格差社会」とか、「二極化の時代」とか、 世間では言われているが、日本の現実は、もっと残酷だ。 「大差社会」の到来である。 近い将来、上位1%の富裕層が、 日本国全体の富の半分を所有する社会がやってくる。 富裕層は、最先端のAIや最新のIT技術を 完璧に実装した自動ロボットなどのツールを駆使して、 稼ぎに稼ぎまくる。 そして、その稼いだ金を株や不動産などに マルチプルに運用し、さらに富は飛躍的に膨張する。 中間層、ホワイトカラーや事務職の仕事は激減する一方、 大半の貧困層は、エッセンシャルワーカーとして 富裕層やエリート層の快適な生活のために低賃金で酷使される。 つまり、エッセンシャルワーカーや肉体労働は、そのまま残る。 何故なら、AIやAIを搭載したロボットや制御システムの方が 開発やメンテランスに金がかかる。 つまり、人間(亭変の火清樹)の方がコストが安いから(笑) 間気愚未たちの嫉妬と憎悪が、 富裕層、エリート層、そして、政権与党への八つ当たりとなって、 日本国の治安を悪化させる。 哀れな停編(失笑)
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正直もう少し調整してくれたほうが割安さの説得力が出るが。 perは既に14倍。今期の業績は既に織り込んでて、来期のマイナス金利解除と追加利上げ分はこれから。 しかし未来の業績を先にどれだけ織り込めるか、アメリカ経済がそれまで持つかが少し心配。 景気後退になればマルチプルは縮小するし、シクリカルな銀行株は大打撃を受ける。 まだ成長ストーリーは硬いと思うけどマイナスシナリオも想定したい。
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マルチプル的にはだいぶお買い得じゃないでしょうか…
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「格差社会」とか、「二極化の時代」とか、 世間では言われているが、日本の現実は、もっと残酷だ。 「大差社会」の到来である。 近い将来、上位1%の富裕層が、 日本国全体の富の半分を所有する社会がやってくる。 富裕層は、最先端のAIや最新のIT技術を 完璧に実装した自動ロボットなどのツールを駆使して、 稼ぎに稼ぎまくる。 そして、その稼いだ金を株や不動産などに マルチプルに運用し、さらに富は飛躍的に膨張する。 中間層、ホワイトカラーや事務職の仕事は激減する一方、 大半の貧困層は、エッセンシャルワーカーとして 富裕層やエリート層の快適な生活のために低賃金で酷使される。 つまり、エッセンシャルワーカーや肉体労働は、そのまま残る。 何故なら、AIやAIを搭載したロボットや制御システムの方が 開発やメンテランスに金がかかる。 つまり、人間(亭変の火清樹)の方がコストが安いから(笑) 間気愚未たちの嫉妬と憎悪が、 富裕層、エリート層、そして、政権与党への八つ当たりとなって、 日本国の治安を悪化させる。 哀れな停編(失笑)
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「格差社会」とか、「二極化の時代」とか、 世間では言われているが、日本の現実は、もっと残酷だ。 「大差社会」の到来である。 近い将来、上位1%の富裕層が、 日本国全体の富の半分を所有する社会がやってくる。 富裕層は、最先端のAIや最新のIT技術を 完璧に実装した自動ロボットなどのツールを駆使して、 稼ぎに稼ぎまくる。 そして、その稼いだ金を株や不動産などに マルチプルに運用し、さらに富は飛躍的に膨張する。 中間層、ホワイトカラーや事務職の仕事は激減する一方、 大半の貧困層は、エッセンシャルワーカーとして 富裕層やエリート層の快適な生活のために低賃金で酷使される。 つまり、エッセンシャルワーカーや肉体労働は、そのまま残る。 何故なら、AIやAIを搭載したロボットや制御システムの方が 開発やメンテランスに金がかかる。 つまり、人間(亭変の火清樹)の方がコストが安いから(笑) 間気愚未たちの嫉妬と憎悪が、 富裕層、エリート層、そして、政権与党への八つ当たりとなって、 日本国の治安を悪化させる。 哀れな停編(失笑)
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想像以上に株価が下がり続けてますね。。。少し状況を整理してみました。 ①PER=22.5倍; D2C領域に関する過剰な期待は低減したのでマルチプルの水準としては適切か?ヒット商品の開発や連続的M&Aによる急成長など資本市場からも理解されやすいビジネスモデルがあればマルチプルは向上するけど。。 ②木下社長の株式保有比率は51%超; たぶん、IRに注力するモチベは無さそう。好意的に解釈すれば、IRじゃなくて本業に力入れて結果で返すべき、とか考えていそう。世代的にもそのような価値観っぽい。不都合な解釈をすると、上がった人で高齢でもあるので趣味的に経営している可能性も。 ③(個人的に注目してる数字として)従業員数の伸びがすごい。22/2期188名→翌年213名→24/4末時点292名。採用を経験した身として、人手不足で、健康食品/美容やウェブマーケという競合が多い中で、これだけの採用をできてるのは凄いと思いました。人件費はのしかかってきますが、いかにWEB周りが発達したとはいえ、各種企画やOEM先とのすり合わせ、広告費のチャネル別分配などなど人が必要になるシーンは多いので、成長のためには人がいないと始まらないので。これが単なるコスト増で終わるか、企業成長に繋がるか?というキーポイントと予想してます。※商品訴求のLPやコンバージョンのクリエイティブに難ありと木下社長は言ってましたが、やはり、ちょっと古臭いですね。。 ④決算; 売上最小化〜という以前の木下社長の考えとは打って変わって、拡大志向に。③を鑑みてもこれは仕方なさそう。総会やIRで木下社長の考えを聞いてみたいです。
Re:すごい突然の質問で申し訳ないで…
2024/06/01 09:48
ファンダとマルチプル😢