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No.475
そうですね、オンライン資格のこ…
2023/07/14 17:30
>>No. 474
そうですね、オンライン資格のことですかね?まぁそのあたりは、SOKUYAKUも理解してやっているのでご安心ください。
今期は収益化に向けて、どんな有料プランが打ち出されるのか注目ですね。
無料の会員ばかりでは収益には貢献しません。いかにSOKUYAKUアプリが生活に溶け込み、頻繁に利用いただけるか、どのような施策が飛び出すのかとても楽しみです。
また、オーガニックな成長だけでは300億の売上はなかなか手強いでしょうから、もう1件大きなM&Aあると思いますよ。期待しましょう。 -
No.473
ここは、SOKUYAKUの広告…
2023/07/14 17:17
>>No. 472
ここは、SOKUYAKUの広告を抑えれば10億程度の営業黒字が出せる力は現状あります。ですので、今の時価総額150億は収益力対比では、割高ではないんです。
その辺、大方の方は理解しているので、今回の決算後のPTSでも大きな売りはでていない。
そこにプラスしてビジネスモデル特許をとっている成長事業としてのSOKUYAKU事業がある。
そしてこのSOKUYAKU事業はまだまだマネタイズできるポイントがあるが、
いまのところ、患者から診療150円+服薬指導150円しかとっていない。
さらに認知度拡大のために、莫大な広告費20億超?をかけている。
まずは提携する病院、薬局(資料では23年5月で13%、その後大手が加わっているので、15%くらいか?)を増やして、他社を事実上排除したうえで、マネタイズ段階に入るのが25年なのでしょう。
ひとついいこと教えますね。
https://twitter.com/kanpo_blog/status/1679673323050110976
こちらご覧ください。LINEヘルスケアの決算ですが、直近でも真っ赤っかです。SOKUYAKUに比べべらぼうに高い手数料取っているのに…ということは、LINE証券などと同様、この事業は私は整理、撤退されると見ています。
そうなると、LINEドクター
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1276432.html
こちらになりますが、あのエムスリーと組んでも、ダメなんです。
絶対的知名度をもつLINEですら、うまく扱えない、マネタイズできない。
この事業とても難しいんですが、それをジェイフロンティアはやろうとしている。
もう上場会社の当社がオンライン診療市場で地位を固めるのは時間の問題。
さらに、このプラットフォームをジェイフロンティアが取れたら、かなり大きいですよ。収益性などの面で期待しているのはSOKUYAKUキャリア、時価総額10倍のメドレーと同じ事業ですからね!
みなさんどうですか、長期ホールドしたくなりましたか? -
No.471
そうですね、SOKUYAKUビ…
2023/07/14 17:03
>>No. 470
そうですね、SOKUYAKUビューティーがいけてるのと、広告新規制の影響ででたらめやっていた業者が排除されるので、広告のコスパが上がっているというのが業界内の噂です。いままでは、でたらめな広告で集客しているサイトは死にますけど。
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No.468
事業の内容が変わって言っている…
2023/07/14 16:32
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No.467 強く買いたい
決算か可もなく不可もない感じで…
2023/07/14 16:30
決算か可もなく不可もない感じで通過した。あとは、
ビックネームの薬局への導入
M&A
などが当面の材料になるんじゃないかな。
下方修正したとはいえ、SOKUYAKU会員数も悪くないペースで伸びている。
2024年5月期には、最低限の黒字を確保したうえで、無料サービスの有料化などの取り組みを通じて、収益性を高め、2025年5月期の営業利益25億に向かっていってほしい。 -
No.466
周瑜さん、あそこまで煽りました…
2023/07/14 16:27
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No.460
病院、薬局向け有料サービス、強…
2023/07/14 15:41
>>No. 459
病院、薬局向け有料サービス、強化するってよ。
ストック型の収益モデルつくるって。
P37、方針変更により、病院・薬局向けサービスの売上が落ちているのは理解できた。さらにいえば、本丸であり、最も期待されるオンライン診療プラットフォームSOKUYAKUの売上が694百万から2865百万に増加するのは、かなりインパクトあると思うけどね。 -
No.459
https://www.you…
2023/07/14 15:36
https://www.youtube.com/watch?v=exAz46kkyts&feature=youtu.be
さっそくIR動画あがってまっせ。 -
No.457 強く買いたい
SOKUYAKUは引き続き広告…
2023/07/14 15:26
>>No. 455
SOKUYAKUは引き続き広告費投下で営業赤字は想定内。美容化粧品等のラインナップが揃ったヘルスケアセールスで広告費を絞って、セグメント黒字。トータルでも黒字にっていうのは、確度としてはなかなか固い考えで俺は好きやけどね。
問題は25年5月期の25億の営業利益の蓋然性。たぶん大型M&Aやってくると思うけど、ログミーファイナンスで7月下旬に説明会があるので、ここをもっと突っ込んで質問してみよーっと。 -
No.455 強く買いたい
以外と4Qに広告投下したんやな…
2023/07/14 15:23
以外と4Qに広告投下したんやな。
となると、その効果は今期見えてくるわけで、今期は広告抑制しつつ、一部回収を開始する形か。
病院よりも薬局との提携をすすめてくれるのはいいこと、前に投稿したとおり。
いま、下手に広告費投下するより、薬局などのインフラを整えるのが先。
2024年7月期に入って、大手薬局へのSOKUYAKU導入も決まっているし、今のところ問題は見られない。
1ページ目にある
現状のプラットフォームを活かした新サービスもローンチ
✓ SOKUYAKUキャリア(医療人材の紹介)
✓ 医薬品・日用品・食品デリバリーサービス(薬局・ドラッグストア向け)
これも収益貢献するでしょう。黒字は堅そうだね。
まぁ東証のチェック入るから、さすがに5億の利益計画はだせなかったか。
それにしても、黒字転換かつ、潜在的には広告投下しなければ10億の黒字は固い会社。銀行融資の可能性も格段に上がり、エクイティ調達が不要になれば、需給環境は改善するかもですね。 -
No.436
次に下記のような社長発言もある…
2023/07/14 14:03
>>No. 426
次に下記のような社長発言もある。
来期については7月の決算発表時に数字をお示しします。有料サービスや薬の定期配送もスタートしているため、来期はしっかりと回収しながら、ユーザーを増やしていく戦略を考えています。
2025年の営業利益25億は以前より提示されているので、2024年5月期がどうなるかがポイント。四季報などでは営業赤字となっているが、これが黒字転換予想で出してくるとみている。
ある程度広告費を書けながら、5億程度の営業黒字予想を出してくればとてもいいと思う。そして2025年で営業利益5倍増の25億が理想的。
これが2つ目のサプライズ。
で、この業績のキーになるのが、SOKUYAKUキャリアであり、新たに発売している美容関連商材。
特にSOKUYAKUキャリアにはとても期待している。
その他の材料として、さらなる大手薬局との提携。
そして、SOKUYAKU経済圏拡大のための周辺領域事業を行う企業のM&A。
さらに、現在無料で提供している病院、薬局向けサービスの有料化。記事にもあるので、なんらかの有料化策は確実に実施される。これは収益構造を大きく良化させる施策で、これも非常に期待できるネタ。
あとは地味だけど、「SOKUYAKU」もWebブラウザへの対応。
こんな楽しみなジェイフロンティアの決算が今日14日だけど、みんな買わないの?大丈夫、今日買わないで後悔して、月曜ストップ高で買うんだから。
以上、完全なポジショントークでした。投資は自己責任で! -
No.426 強く買いたい
https://news.ya…
2023/07/14 01:43
>>No. 425
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6469263
不謹慎かもしれないが、これもSOKUYAKUには追い風。アクセルを踏んでほしい!
さて、決算予想をしてみるよ。
こちらの記事が良くまとまっているので、皆さん参考に。
https://finance.logmi.jp/377951
まず今期は20億の赤字予定だけど、3Qで7億程度の赤字。
記事にもあるが、23年5月期は53億の広告予算で赤字20億。
広告は他のIR資料などからもかなり絞っている節(コスパ重視)がうかがえるので、4Qは単月営業黒字の可能性もあると考える。
さすがに通期営業黒字にはならないが、来期も通期赤字予想から、今期4Q単体で黒字転換あれば、これが1つ目のサプライズ。 -
No.418 強く買いたい
足元そこそこ強いね。 今日、…
2023/07/13 14:53
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No.417 強く買いたい
みんな久しぶり。ちょっと手放し…
2023/07/13 14:38
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No.942
725円の5000株のふた(と…
2023/06/29 10:49
725円の5000株のふた(といっても蓋といえるほどのれべるではないが)なくなったね。
綾波砲一発で750水準くらいまでは戻しそうね。 -
No.941
まぁ750円程度であれば、決算…
2023/06/29 10:48
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No.939
今日の出来高この時点で50万株…
2023/06/29 10:44
今日の出来高この時点で50万株超え。
これは誰が買ったか?
空売りの買戻し?この水準ではないだろう。
では、それなりにボリュームを買えるのは・・・
そして、板を動かすほどの影響力があるのは・・・
想像力を膨らまそう。
もう少し教えますね。 htt…
2023/07/14 17:47
もう少し教えますね。
https://sokuyaku.jp/column/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%a8%ba%e7%99%82%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e4%b8%bb%e8%a6%814%e7%a4%be%e3%82%92%e6%af%94%e8%bc%83.html
これ少し古いですが、2021年当時で、オンライン診療は4社。
(4)オンライン診療 curon
(5)オンライン診療 クリニクス
(6)オンライン診療 YADOC
(7)オンライン診療 ポケットドクター
で、このうちポケットドクターは
関連サービスだった健康相談ポケットドクターはサービス終了。
ポケットドクター自体も、登録病院数みてもらえればわかりますけど、全然少ない。
https://www.pocketdoctor.jp/
YADOCも元気がないように見えます。
クリニクスはライバルメドレー&NTTドコモ連合なので、これはなかなか強力。
curonも頑張っていますし、263店舗のイオン薬局とられましたが、資金力ではジェイフロンティアの方が上でしょう。
そうすると、LINEドクターがいなくなれば、事実上、メドレードコモ連合のクリニクスと一騎打ちになると思います。
既に10,000以上の薬局に導入されており、月1万円でも利用料がとれれば、それだけで、1万円×10,000=1億×12ヶ月=12億の利益が計上できるわけです。他社はもっと高い値段をとっていますよ。20,000の施設から月2万×12ヶ月で、48億!!これ粗利ですからね、基本。夢が広がりますね、私はガチホさせてもらいます。