-
No.352
過去2年、経年で顧客数の伸び幅…
2019/10/25 21:03
過去2年、経年で顧客数の伸び幅は、同じなのに
売上伸びが半減してる。単価下落。なんでだろ。
売上20億、利益10%、この規模でcagr20%
市場規模160億。
時価総額100億妥当なのかな?
決算まで、持ってみるかー。 -
No.140
おそらく昨年と売上の計上タイミ…
2019/11/10 09:55
おそらく昨年と売上の計上タイミングが違うだけで、下方修正もないのに、何故、そんなに騒いでるの?
-
No.145
昨期売上の9割が、第二四半期累…
2019/11/10 10:19
昨期売上の9割が、第二四半期累計に計上されてるのだから。売上計上のタイミングが違うだけで、売上、利益は下期に計上される。という視点で見ればいいのでわ。irは上手じゃないけど。
四半期単位で見返り欲しいなら、買わなきゃいいじゃん。売りたい人は、売ればいい。 -
No.576
perは、仮に来期の利益が倍に…
2019/11/11 16:15
perは、仮に来期の利益が倍になれば、今の株価なら半分になるわけで(ならないかもしれないけど)創業間もないのに、これまで大きな資金調達もせず、利益を出すことに注力してきた姿勢が素晴らしいと、思ってます。ロックアップ解除の下落、リスクも低い。
-
No.413
採用、収益、コストも予算通り。…
2019/11/11 17:22
採用、収益、コストも予算通り。技術の2020年の実用化、目指して案件も大型化(そのため、マイルストーン課金へ)というのが期待が持てます。世の中的にもaiがリアルの場で実用段階が大分進みはじめ、先ずは、日本のモビリティ領域から、マクニカ等との協働案件を含めて、攻めていくのでしょう。あとは、技術の優位性がどれだけあるか。楽しみー
-
No.1031
この企業は、下落率の高いipo…
2019/11/13 23:16
この企業は、下落率の高いipoより、将来性を感じてる人が多いのでわ。短期的にさげても、中長期で見れば成長可能性は高いはず。売上の作り方が堅実だと、間の感じてるのは、私だけでしょうか
-
No.1032
この企業は、下落率の著しく高い…
2019/11/13 23:17
この企業は、下落率の著しく高いipoより、将来性を感じてる人がいるのでわ。底値で買いたい人多いような。短期的にさげても、中長期で見れば成長可能性は高いはず。売上の作り方が堅実だと、間の感じてるのは、私だけでしょうか
-
No.23
来月の決算まで無理して売る必要…
2019/11/14 09:51
来月の決算まで無理して売る必要は全くないと思ってるのは私だけでしょうか。
利益を出すことにこだわり、筋肉質の体制が出来ていると信じているのですが。 -
No.92
オープンワークの子会社化はいい…
2019/11/14 16:05
オープンワークの子会社化はいいですね。
企業名×採用 でseoもかなり強く、都心の転職者はかなり利用している実感。最近、閲覧した企業からのオファーなどの仕組みも出来て、法人向けのマネタイズがかなり進むかと。 -
No.215
類似事業をしていると思われる …
2019/11/15 19:36
類似事業をしていると思われる
セルシード は売上3億 利益−11億 で時価総額66億
セルソース は再生医療事業のみで(昨期)売上7.7億 利益2.5億
これにコンシューマ事業の売上4億、利益0.5億の価値を足したら(5−10億?)
今の時価総額160億って違和感あまりないんですけど。
そもそも設備投資がかかりそうな事業でこれだけ高い利益を叩き出してるのが評価されてると思うです。
なので株価9500−10000円位てそんなに割高でないという見立てなんですが。
どう思います?
企業価値算出に詳しい方、教えて下さい
むしろ、みずほ証券の公募価格の設定があまりにも安すぎた気がするのですが。
上客を喜ばせることと、初値で話題を作りたかったのかな。 -
No.537
ユニシスとの協働も含めて、ここ…
2019/11/18 00:59
ユニシスとの協働も含めて、ここ1〜2年でmaasの実用化が飛躍的に進みそうで、ポテンシャルやっぱりかなり大きそうな気がする。
-
No.639
解約率の低さです。今後saas…
2019/11/18 16:29
解約率の低さです。今後saasサービスを利用する企業(スラック 、セールスフォース、サンサンetc)は、圧倒的に増える。働く場所を選ばない働き方を伴いながら。これから中小企業により浸透しますりその中で、情報管理の重要性はより高まり、安全なセキュリティ環境を担保することが求められるからです。
大体、saasモデルは利活用が進まないと解約=売上減少になるのですが、セキュリティは、利用を止めるという選択にならないという見立てです。地味ですが、縁の下のポジションなので、爆発的には成長しませんが。かなり堅実に行くかと。インフォマート のようなイメージです。他のsaas企業より目立たない分、未だ割安かもしれません。私見です。 -
No.295
上に行くか、下に行くか わかっ…
2019/11/18 20:10
上に行くか、下に行くか わかったら苦労しませんよね。常に自身の欲との対峙な気が。この値動きは心情を表しているのか、アルゴリズムに全て読まれて支配されているのか。。。
-
No.439
光学シートの利益率3割、売上伸…
2019/11/20 16:53
光学シートの利益率3割、売上伸長。全体売上は横ばいだか、構成が変わり、利益率が上昇。で、調達資金で光学シート事業の設備投資。かなり手堅く商売をするイメージですが。従業員の外国人比率も高く、地道に海外で稼ぐ力が強いという見立てです。かなり買いで。目標株価1400円。私見です。
-
No.65
UNEXTマーケティングなどが…
2019/11/21 18:32
UNEXTマーケティングなどがやっている、代理店のビズロボMINIの無料導入施策(9−12月)がどれだけ進んでいるかですね。これが順調なら11月以降収益化が進み、尻上がりで通期目標の達成という可能性もあると思うのですが。なかなかに高いハードルに感じます。計画通り140億、純利益9億なら時価総額1200億、株価2100円位まで、戻してもいいのではないかと。
今のところ、下方修正基準に至ってないのであれば、売上は10%以上下げないと信じたい。結果120億、利益7.5億くらいで着地できるなら、ストック型でこの規模になり昨対伸長率140%はそれでも高いので、時価総額1000億位の期待があってもいいと思いますが。
中小企業への浸透の見立ての甘さと。
目標設定がかなり高かった気が。 -
No.973
中長期でみたら1200以上行く…
2019/11/25 15:21
中長期でみたら1200以上行くと思います。
なんであんなに焦って投げちゃう人多いんだろ。
不思議。。。
株価2800円、時価総額900…
2019/10/17 19:52
株価2800円、時価総額900億位になるのでは